В пятницу продолжилось повышение котировок американских акций при одновременном ослаблении доллара США. Заказы на товары длительного пользования в марте намного превысили прогнозы и увеличились на 4%, что стало максимальным ростом с июля прошлого года. По мнению участников рынка, это уменьшает вероятность скорейшего повышения ставки ФРС, что оказывает негативное влияние на курс американской валюты и позитивное — на фондовые индексы. Индекс S&P 500 установил новый исторический максимум. Nasdaq поднялся до максимума середины 2000 года, когда наблюдался «пузырь» интернет компаний — доткомов.
Отметим, что в конце прошлой недели ещё и вышли хорошие квартальные отчёты компаний Amazon (акции подорожали на 14%), Microsoft (+10%) и Google (+3%). Благодаря позитивной отчетности инвесторы пересмотрели прогнозы совокупного снижения прибыли компаний из списка S&P 500 в первом квартале и теперь ожидают, что оно составит лишь 1,3%, а не 2,9% как прогнозировалось в феврале. Падение общей выручки может составить 3,5%. Тогда как ранее ожидалось падение на 6%. Оборот торгов на американских фондовых биржах в пятницу был на уровне среднего за месяц и составил 6,2 млрд акций. Сегодня в США в 15-45 СЕТ выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и композитный (PMI) за апрель от компании Markit. Ожидается, что они будут негативными. На этой неделе наиболее значимыми будут квартальные отчеты фармацевтических компаний Bristol-Myers Squibb, Boston Scientific, Merck & Co, Pfizer, Gilead Sciences и Celgene.
Европейские фондовые индексы сегодня снижаются после довольно вялого роста в пятницу. В отличие от США, в Европе присутствует существенный политический риск выхода Греции из еврозоны. Власти Евросоюза отложили финансовую помощь этой стране до согласования плана экономических реформ, подразумевающих существенное сокращение бюджетных расходов. Новое правительство Греции, представленное в основном левыми партиями, с этим не согласно, так как план ЕС приведёт к заметному снижению уровня жизни населения страны. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в субботу намекнул о подготовке своего ведомства к возможному выходу Греции из зоны евро, проведя аналогии с планом объединения Германии в 1989 году. Сегодня в ЕС значимой экономической статистики не ожидается. В 14-00 СЕТ состоится выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио.
Nikkei сегодня продолжил снижение третий день подряд на фоне слабой корпоративной отчётности и прогнозов компаний Mazda Motor и Mitsubishi Motors. Участники рынка ожидают дальнейшей публикации квартальной отчётности, а также итогов заседания Банка Японии в четверг. На нём может быть снижен прогноз инфляции на 1% в нынешнем году, а также может появиться информация о возможном уменьшении объёмов ежемесячной эмиссии иены. Завтра в 1-50 СЕТ в Японии выйдут данные по розничным продажам за март.
Котировки нефти слегка повысились. Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что количество скважин в США сократилось уже двадцатую неделю подряд до минимума с 2010 года. Участники рынка не исключают, что за этим последует падение добычи нефти в США. Дополнительным негативом являются боевые действия в Иемене. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что добыча в его стране осуществляется в соответствии с мировым спросом. Участники рынка решили, что это может означать, что Саудовская Аравия не будет увеличивать производство нефти в ближайшее время.
Котировки меди заметно повысились. International Copper Study Group снизила прогноз избытка этого металла на мировом рынке до 365 тыс. тонн с апрельского уровня 595 тыс. тонн. Следующий прогноз Группы по меди будет опубликован лишь в октябре.
Кукуруза дешевеет шестую сессию подряд из-за опасений падения спроса вследствие вспышки птичьего гриппа в США. Вслед за ней понизились котировки сои и пшеницы. К разгону забастовки водителей грузовиков в Бразилии подключилась полиция, что способствовало снижению цен на сою.
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets