К 15:21 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,07% до 1939,73 пт., а РТС — на 0,24% до 957,71 пт. К середине дня российский рынок незначительно снижался на средних объёмах. После роста в предыдущие дни на российский рынок пришло спокойствие. Впрочем, европейские индексы также демонстрируют усталость от роста, а ещё и нефть корректировала свой бурный подъём накануне. Соответственно, нефтегазовый сектор оказался одним из худших: «Лукойл» (LKOH) (-1,03%), «Роснефть» (ROSN) (-0,55%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-0,1%) и «Татнефть» (TATN) (-1,73%). «Газпром» (GAZP) (+0,75%) идёт наперекор рынку благодаря близящейся 20 июля дивидендной отсечке. В группе лидеров находятся «ММК» (MAGN) (+3,07%) и «Полиметалл» (POLY) (+2,09%). В первом случае можно говорить о влиянии хороших производственных показателей, а во втором — об увеличении объёма обращаемых акций на Московской бирже. Акции «Алроса» (ALRS) (+2,98%) растут на осознании, что уникальный актив был приватизирован с дисконтом. В лидерах также находятся бумаги прочих экспортёров: ГМК «Норникель» (GMKN) (+1,88%), «РусАл» РДР (RUALRDR) (+1,4%), «Акрон» (AKRN) (+1,19%).
Рубль незначительно изменялся относительно своих конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3055 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 1 базисный пункт до 10,53%. К середине июля рубль смог частично избавиться от привязки к нефти за счёт высокого дивидендного сезона, волны интереса к приватизации, а также ожиданий дальнейшего смягчения ДКП ЦБ РФ. Скоро к ним добавится и фактор налогового периода. Очередной аукцион Минфина показал, что спрос на российские долги остаётся высоким. На аукционе ОФЗ 26218 было предложено 15 млрд при спросе 25,306 млрд. Средневзвешенная доходность составила 8,54%. К 15:22 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,12% до 63,815, EUR/RUB — на 0,1% до 70,637.
Европейские индексы преимущественно подрастали, восстанавливая свои потери на «Британском выходе». К тому же, ожидания новых стимулов также являются неплохим поводом для покупок. Вот и ФРС уже не торопится. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер говорила о том, что повышение ставки будет обсуждаться на каждом последующем заседании ФРС, но решение будет приниматься на основе экономических данных. Президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард ожидает лишь одно повышение в обозримом будущем, а вот глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари вовсе не находит каких-либо причин для повышения ставки. Соответственно, ожидания стимулов из Японии и Великобритании поддерживают градус оптимизма. Однако не так всё спокойно на рынке. Большинство бумаг итальянских банков демонстрировали снижение, корректируя свой бурный рост в предыдущие несколько сессий. К 15:20 (мск) DAX вырос на 0,16% до 9980,1 пт., CAC40 — на 0,48% до 4351,96 пт., FTSE 100 — на 0,08% до 6685,83 пт.
На рынке нефти сохранялся пессимизм. Накануне API сообщил, что за прошлую неделю коммерческие запасы «чёрного золота» в США выросли на 2,2 млн бар. против ожиданий снижения на 3-3,25 млн бар. Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз роста спроса в текущем году до 1,4 млн бар. или до 96,1 млн бар. в сутки. Оценка на 2017 год также повышена до 1,3 млн бар. прироста ежедневного потребления или 97,4 млн бар. Основной прирост потребления был обеспечен Европой, а также развивающимися гигантами Азии. При этом МЭА ожидает, что спад добычи в 2016 году вне OPEC достигнет 900 тыс. бар. суточной поставки, а в 2017 году — ещё 200 тыс. бар. Однако этой позитивной новости явно не хватило, чтобы перекрыть статистику из Китая, где импорт в июне упал на 8,4%, а экспорт — на 4,8%. Одновременно стоит отметить, что в юанях цифры оказались более симпатичными. Импорт упал на 2,3%, а вот экспорт вырос на 1,2%. В долларах США положительное сальдо торгового баланса составило $48,11 млрд. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $47,76 (-1,46%), WTI — $46,28 (-1,11%), золото торговалось на уровне $1340,8 (+0,41%), медь — $4957,11 (+1,60%), никель — $10330 (-1,53%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 96,44. AUD укреплялся на 0,3%, а NZD — на 0,7% против валюты США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,107 (+0,08%), GBP/USD — $1,327 (+0,15%), USD/JPY — 104,58 (-0,16%).
На вечер остаётся решение Банка Канады по ставке — в 17:00 (мск), затем статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов — в 17:30 (мск). Вечером также будет опубликована «Бежевая книга» ФРС. Ситуация на внешних рынках вполне спокойная. Первая приватизация текущего года в лице «Алроса» состоялась и уже вызвала весьма бурную реакцию в заграничной финансовой прессе в том смысле, что такой уникальный актив обошёлся без особого участия иностранных инвесторов. В ближайшее время пройдут дивидендные отсечки по таким бумагам, как «Башнефть» (BANE) (15 июля), «Сургутнефтегаз» (18 июля) и «Газпром» (20 июля). Вполне вероятно, что на дивидендном разрыве можно ожидать некоторой просадки индексов. Однако в среду рынок, скорее всего, завершит день без существенных изменений. Фьючерс на S&P 500 (+0,2%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»