Ключевые европейские фондовые рынки вчера снижались (EuroTOP100 -1,3%; DAX -1,5%; CAC 40 -0,9%; FTSE 100 -1,8%), учитывая повышение вероятности повышения ставки ФРС этим летом и падение товарных рынков. Все ключевые сектора снизились, в аутсайдерах – сырьевые компании.
Индекс S&P500 (-0,4%) падал в начале торговой сессии к 100-дневной средней (2030 пунктов) на фоне последних новостей от ФРС, заставляющих опасаться повышения ставки в июне, но отыграл большую часть внутридневных потерь к закрытию дня. Поддержку оказали улучшение настроений на товарных рынках ввиду новых заявлений представителей Федрезерва, и финотчетность Wal-Mart (+9.6%), а также неплохой индекс опережающих индикаторов (+0,6% м/м, лучше консенсуса). Смогли завершить четверг ростом сырьевые сектора, потребсектор и электроэнергетика; прочие – снизились.
Индекс ММВБ (-1,3%) завершил торговую сессию четверга ниже 1900 пунктов, а доллар превысил выше 67 руб. реагируя на усиление коррекционных настроений на мировых рынках после публикации «минуток» ФРС, способствовавших пересмотру вероятности повышения ключевой ставки в США в июне и, как следствие, распродажам в течение дня на товарных рынках, в частности, на рынке нефти, где Brent подешевел на 2,4%. Все ключевые сектора показали негативную динамику, тенденция к снижению на рынке доминировала. Относительно неплохо, однако, выглядел металлургический и горнодобывающий сектор, где ввиду слабого рубля вернулись покупки в перепроданные акции Распадской (RASP) (+3,5%) и РусАла (RUALR) (+1,5%); продолжил повышение и НорНикель (GMKN) (+1,0%). Заметно подешевели Алроса (ALRS) (-1,9%) и НЛМК (NLMK) (-2,4%) с Северсталью (-1,8%).
Еще одной явной историей роста выступили бумаги Qiwi (QIWI) (+5,3%), получившие поддержку от неплохой финотчетности и также все еще отстающие от рынка. В нефтегазовом секторе на положительной территории торговались НОВАТЭК (NVTK) (+0,5%), Газпром нефть (SIBN) (+0,3%) и Роснефть (ROSN) (+0,1%). Продолжили падение «префы» Транснефти (TRNF_p) (-5,2%) и повысивший дивиденд на акцию на символические 49 копеек Газпром (GAZP) (-2,5%). Ухудшение общерыночной конъюнктуры привело к падению акций госбанков (ВТБ (MCX:VTBR) -1,2%; Сбербанк (SBER) -2,1%), телекомов (в аутсайдерах, несмотря на финотчетность, МТС (MTSS) -3,9%) и электроэнергетического сектора, – в последнем ключевые «фишки», за исключением Интер РАО (IRAO) (+2,0%), дешевели во главе с Россетями (-3,0%). Чуть лучше выглядел потребсектор, но и тут ликвидным бумагам не удалось, кроме М.Видео (MVID) (+0,5%) и Разгуляя (+1,0%), избежать негативной динамики.
Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк