Фондовые рынки Европы продолжили и в пятницу умеренно повышаться (EUROTOP 100 +0,1%; DAX +0,3%; CAC 40 -0,1%), показав по итогам недели 2-3%-ный рост; EuroTOp 100 вышел на 3-меясчные максимумы. Устойчивости европейским рынкам способствовали слабость евро и рост автосектора благодаря корпновостям (Volkswagen). В аутсайдерах торгов – банки и нефтегазовый сектор.
Американский рынок акций также в последний день недели повышался (S&P 500 +0,4%; Nasdaq +0,6%; DJIA +0,5%)вслед за потребительским и IT-секторами, продолжая позиционироваться под успешный старт сезона рождественских распродаж и отыгрывая корпоративные новости (Alphabet (+2%) намерен запустить китайскую версию Google Play; Abercrombie & Fitch: +25%). Впрочем, основные идеи уже «в рынке», – торговая активность в США снизилась.Сырьевые сектора в пятницу снизились, отражая слабую ценовую конъюнктуру товарных рынков.
В ходе пятничных торгов инвесторы, на фоне невнятной динамики цен на нефть и неожиданного сообщения EPFR об оттоке капитала из фондов, работающих сроссийскими акциями (-92 млн долл. за неделю), предпочли несколько снизить торговую активность (объем торгов акциями сократился на треть по сравнению с четвергом, снизившись к 30-дневному среднему). На этом фоне российский фондовый рынок пытался скорректироваться, но уже после обеда просадка была выкуплена и ключевые индексы выросли (ММВБ +0,9%; РТС +0,5%):продолжил демонстрировать силу Сбербанк (SBER) (оа: +2,3%; па: +1,0%). Акции крупнейшего российского банка обеспечили поддержку финансовому сектору, где повышались также бумаги АФК Система (AFKS) (+1,0%). Также отметим акции Магнита (MGNT) (+3,4%), преодолевшего 200-дн. среднюю впервые за месяц, -остальные ключевые «голубые фишки»к концуторгов преимущественно выглядели похуже рынка, что обеспечило отставание ММВБ 10 от основного рублевого бенчмарка. Ликвидные акции потребсектора в пятницу также выросли, отыгрывая крепкий рубль (Дикси (DIXY) +0,5%; М. Видео +0,5%; Черкизово (GCHE) +1,0%).
Из ключевых сегментов рынка, помимо финсектора и потребсектора, неплохую динамику показали телекомы, благодаря МТС (MTSS) (+2,4%) и восстанавливающемуся Ростелекому (+1,5%), в девелоперах подскочил ПИК (PIKK)(+3,2%). Из ключевых секторов хуже рынка выглядели акции электроэнергетики и металлургические и горнодобывающие бумаги во главе НорНикелем (-0,2%), Полиметаллом (-2,0%) и Мечелом (-1,0%). «Нефтянка»завершила пятничные торги ростом отдельных бумаг 2-го эшелона (Транснефть (TRNF_p) +5,4%; «префы» Татнефти +1,8%) при слабом роста в ключевых «фишках» (+0,2% -+0,5%) и снижении Сургутнефтегаза (SNGS) (оа: -1,2%; па: -2,2%).