К 16:05 (мск) индекс ММВБ укрепился на 0,33% до 2035,62, а RTS на 0,26% до 992,26. К середине дня индекс ММВБ незначительно подрастал на объёмах, близких к средним значениям. В лидерах дня электроэнергетика: ОГК-2 (MCX:OGKB) (+5,19%), «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (+5,07%), «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» (+4,55%), «Россети (MCX:RSTI)» (+4,31%), «Русгидро (MCX:HYDR)» (+1,86%).
При этом в правительстве звучат предложения о заморозке тарифов на ближайшие пять лет, что, на наш взгляд, является невероятным сценарием. Тем не менее, отрасль на подъёме за счёт улучшения финансовых показателей и надежд на повышение дивидендных выплат.
В противовес энергетикам торгуется потребительский сектор: компания «М.Видео (MCX:MVID)» просела на 3,55%, «Дикси (MCX:DIXY)» на 2,17%. Корректируются бумаги чемпиона начала октября «Мечел (MCX:MTLR)» (-2,79%).
Нефтегазовый сектор улучшил своё положение на фоне возвращения котировок нефти выше $47 за баррель Brent: «Газпром (MCX:GAZP)» подорожал на 0,27%, «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» на 0,69%, «Роснефть (MCX:ROSN)» на 0,06%, «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» на 0,77%. «МТС (MCX:MTSS)» (-0,16%) сообщила о сокращении прибыли по МСФО за январь-сентябрь на 14,7% и росте выручки на 2,8%. «Фосагро (MCX:PHOR)» (+1,43%) сообщила о росте прибыли по МСФО за январь-сентябрь на 54% до 48,515 млрд рублей при росте выручки на 4% до 147,6 млрд рублей.
Рубль начинал торги слабо, но затем смог усилить свои позиции вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3050 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 6 базисных пунктов до 10,33%. Примечательно, что месячная ставка выросла на 9 базисных пунктов до 10,57%. Некоторая слабость рубля обусловлена опасениями по поводу того, что приватизация «Роснефти» будет отложена. Кроме того, в декабре ожидается избыток средств в финансовой системе, обусловленный трансфертами из федерального бюджета. Соответственно, ожидания избытка предложения национальной валюты приводят к росту рублёвой цены барреля нефти. С другой стороны, частичную поддержку начнёт оказывать налоговый период. Так или иначе, но диапазон 63-66 остаётся актуальным на ближайшее время. К 16:05 (мск) пара USD/RUB потеряла 0,13% до 64,635, EUR/RUB прибавила 0,14% до 69,27.
Европейские рынки торговались без существенной волатильности. Barclays (LON:BARC) PLC снизился на 0,16%, Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) на 1,61%, Societe Generale (PA:SOGN) на 0,6%, UniCredit (MI:CRDI) SpA на 3,71%, Anglo American (LON:AAL) укрепилась на 1,78%, BHP Billiton (LON:BLT) на 1,35%, Glencore (LON:GLEN) PLC на 0,26%.
Статистика Великобритании продолжает приятно удивлять. Розничные продажи в октябре выросли на 1,9% за месяц и на 7,4% за год при ожиданиях в 0,4% и 5,3% соответственно. Инфляция в еврозоне не оставляет шансов евро на укрепление. Рост за год на 0,5%. За октябрь рост цен составил 0,2% при ожиданиях 0,3%. Zurich Insurance прибавила 2,6% на обещаниях сократить расходы и повысить дивиденды. Банк ABN Amro потерял 2,5% после того, как власти Нидерландов продали 65 млн акций, которыми владели ранее. Royal Mail (LON:RMG) PLC просел на 7% на слабом отчёте. К 16:05 (мск) DAX упал на 0,29% до 10632,96, CAC40 на 0,04% до 4499,52, FTSE 100 вырос на 0,11% до 6757,1.
Сегодня эфир наполнен вчерашней новостью об открытии сланцевого месторождения в Техасе, которое содержит до 20 млрд бар. нефти. Естественно, что российский министр энергетики назвал такую оценку лукавством. Однако есть в США и другие месторождения, которые могут стать доступными при развитии технологий. К примеру, формация Monterey может обладать запасами на порядок больше техасского открытия.
Позитивом для рынка стали вести из Катара. Министр нефти Мохаммед Аль-Сада сообщил, что Ирану и Ираку были озвучены предложения заморозить добычу на текущих уровнях, чтобы OPEC могла прийти к соглашению о снижении добычи. Министр нефти Саудовской Аравии призвал членов картеля согласиться на сокращение добычи до 32,5 млн бар. Ситуация в СА уже начинает беспокоить местных миллиардеров. Саудовский принц аль-Валид ибн Талал заявил о том, что власти могут отказаться от искусственной поддержки курса национальной валюты. К 16:05 (мск) Brent подорожала на 1,63% до $47,39, WTI на 1,65% до $46,86, золото на 0,39% до $1228,7, медь на 0,41% до $5461,97, палладий на 0,01% до $718,9, никель потерял 0,13% $11315.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 100,17. Сырьевые валюты торговались в диапазоне +/-0,1% против доллара США. К 16:05 (мск) пара EUR/USD укрепилась на 0,34% до $1,073, GBP/USD на 0,31% до $1,248, USD/JPY на 0,09% до 109,16.
Председатель ФРС Джанет Йеллен успела высказаться в том плане, что ставка ФРС будет повышена весьма скоро. Стержневой CPI вырос за октябрь на 0,1%, а за год рост замедлился до 2,1%. С другой стороны, общий CPI вырос за октябрь на 0,4%, а за год на 1,6%, что является максимальным значением за два года. Объём разрешений на строительство вырос за октябрь на 0,3% до 1,23 млн единиц в годовом пересчёте, а объем новых строительств взлетел на 25,5% до 1,32 млн единиц, что является максимальным значением за 9 лет.
Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 6,5 тыс. до 253,5 тыс. После комментариев Йеллен и выхода пакета статистики, фьючерс на индекс доллара отыграл свои потери и торговался на уровне 100,35 пунктов. Фьючерс на S&P 500 лишился своего роста и демонстрировал незначительные изменения относительно закрытия накануне. Ситуация для российского рынка остаётся неопределённой. Курс рубля нервно мечется под влиянием нефти и доллара. Рублёвый ММВБ всё же пытается расти на ожиданиях позитивного исхода переговоров производителей нефти и изменения ситуации в отношениях РФ и США. Тем не менее, в некоторых секторах уже идёт фиксация прибыли от ралли после выборов в США.
В 18:00 (мск) рынки ждёт очередная порция высказываний от председателя ФРС, что обещает повышение волатильности к концу дня. Если продолжат поступать сигналы о скором повышении ставки, то индекс доллара вполне способен на ещё одно обновление максимальных значений с 2003 года.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»