По итогам торгов 3 апреля, индекс ММВБ подрос на 0,64% до 2008,61 пт., а РТС – на 0,83% до 1122,98 пт.
В течение дня российский рынок преимущественно торговался в плюсе на достаточно спокойном внешнем фоне и растущей нефти. События в Санкт-Петербурге оказали лишь незначительное временное влияние на индексы. Лидерами дня стали бумаги: Северсталь (MCX:CHMF) (+3,59%), НМТП (MCX:NMTP) (+3,47%) (прибыль за 2016 год по МСФО 42,28 млрд рублей против убытков годом ранее), Система (+3,46%), Мечел (MCX:MTLR) (+2,97%), Московская биржа (+2,77%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+2,65%). Система также отчиталась о прибыли в 2016 году в размере 1,7 млрд рублей, а Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 0,81 рублей на акцию. Акрон (MCX:AKRN) (-0,12%) увеличила прибыль по МСФО в 2016 году на 53% до 25,53 млрд рублей. Акционеры АЛРОСА (MCX:ALRS) (+0,98%) приняли решение о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли в 2016 году.
Среди самых слабых бумаг дня оказались: ПИК (MCX:PIKK) (-3%), РусАл (MCX:RUALRDR) РДР (-1,63%), Аптеки 36и6 (MCX:APTK) (-0,94%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-0,91%), МРСК Центр (-0,89%). На валютных торгах рубль начинал день с укрепления, но затем провёл дневной отрезок в небольшом ослаблении относительно своих конкурентов. Рублёвая цена нефти вновь поднялась выше 3000. В начале месяца спрос на рубли заметно ниже, что будет сдерживать его попытки к укреплению.
Американские торги завершились незначительным снижением индексов. Худшим сектором оказались производители автомобилей и комплектующих на фоне слабых продаж в марте: General Motors (NYSE:GM) (-3,37%), Ford Motor (-1,72%). Индекс ISM США в производственной сфере снизился до 57,2 пункта с 57,7, хотя и оказался выше ожиданий 57 пункта. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 2,33%, что негативно сказалось на банковском секторе: Citigroup (NYSE:C) (-0,23%), JPMorgan (-0,36%). По итогам торгов, DJIA снизился на 0,06% до 20650,21 пт., а S&P 500 – на 0,16% до 2358,84 пт.
Азиатские торги преимущественно проходили на отрицательной территории. Рынки Китая, Гонконга, Тайваня и Индии были закрыты в связи с праздниками. Резервный банк Австралии оставил ставку без изменения, что негативно сказалось на австралийском долларе. Иена укрепилась до 110,45 за доллар, что оказывало давление на японские акции. Кроме того, существенное снижение наблюдалось в бумагах японских производителей автомобилей на фоне слабых продаж в США. К 8:40 (мск) индекс Nikkei 225 достиг отметки 18782,00 пт. (-1,06%).
Ливийские власти объявили о том, что производство было восстановлено на месторождении Шарара. Таким образом, объёмы добычи выросли на 220 тыс. бар. в сутки. В первые часы азиатских торгов котировки незначительно изменялись, но затем вновь ушли в минус. По данным опроса S&P Global Platts, аналитики ожидают сокращение запасов нефти в США за прошлую неделю на 0,2 млн бар., а также снижение запасов бензина и дистиллятов.
Генеральный секретарь OPEC Мохаммад Баркиндо высказался в том ключе, что усилия Картеля уже восстанавливают баланс на рынке.
И немного об угле. Тропический циклон Дебби, скорость ветра которого достигала 160 миль, привёл к перебоям в работе ряда шахт в Австралии, добывающих коксующийся уголь. Соответственно, цены подскочили до максимума с середины января. И ещё о золоте. Резервы SPDR Gold Trust подскочили на 4,45 тонн до 836,77 тонн. К 9:00 (мск) нефть марки Brent торговалась на уровне $52,87 (-0,47%), WTI – $49,99 (-0,50%), золото – $1258,3 (+0,34%), медь – $5735,34 (-0,08%), никель – $9855 (+0,05%), палладий – $804,8 (+0,28%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 100,37. К 9:00 (мск) пара EUR/USD торговалась на уровне $1,067 (без изменений), GBP/USD – $1,244 (-0,34%), USD/JPY – 110,54 (-0,27%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 11:30 (мск) – индекс деловой активности в строительстве Великобритании, в 12:00 (мск) – розничные продажи в еврозоне, в 16:30 (мск) – выступает президент ЕЦБ Марио Драги, в 17:00 (мск) – объём промышленных заказов в США, в 23:30 (мск) – отчёт API по запасам нефти.
В начале дня российский рынок может уйти в минус на негативном внешнем фоне. Рубль также имеет шанс на ослабление, так как нефть снижается, а неопределённости становится больше. Как минимум, основные индикаторы говорят о стремлении уйти от риска. Однако исключением дня могут стать бумаги угольщиков на фоне очередного взлёта цен в Азии.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»