Объем ВВП Японии в 3-м квартале сократился на 0,5% (прогноз: -0,1% к/к, предыдущее значение: -0,4% к/к), в годовом исчисления объем ВВП снизился на -1,9%. Потребительские расходы выросли на 0,4% к/к, коммерческие расходы неожиданно упали на 0,9% к/к. На фоне этих новостей в сочетании с неожиданно хорошими данными по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США, опубликованными в пятницу, USD/JPY обновила максимум на отметке 121,85 на торгах в Токио. EUR/JPY тестирует сопротивление на уровне 150,00. Сформировавшиеся условия перекупленности (индикатор RSI на отметке 83%) указывают на то, что дальнейший рост будет затруднен, на фоне высокой волатильности полоса Боллинджера расширяется, ее верхняя граница на графике USD/JPY держится на уровне 122,80. 14 декабря состоятся внеочередные выборы, и мы будем держать длинные позиции «гамма» по кроссам JPY до конца недели.
Больше всего по отношению к USD сегодня потеряли AUD и NZD. На фоне неожиданного сокращения объемов импорта в Китае в ноябре (-6,7% г/г) AUD/USD достигла отметки 0,8266. Учитывая макроэкономические показатели и умеренные темпы восстановления мировой экономики, AUD/USD, скорее всего, продолжит стабильное движение к уровню 0,8000. По оценке аналитиков, ослабление до этих уровней пойдет на пользу австралийской экономике. Цена железной руды, импортируемой в Китай, держится ниже $72 (5-летний минимум). NZD/USD опустилась ниже прежнего минимума на отметке 0,7661. Понижательный импульс укрепляется, и внимание трейдеров переместилось на уровни 0,750+ (минимумы 2012 г.).
Акции китайских компаний пользуются активным спросом (индекс Shanghai's Composite прибавил 3%, но затем немного потерял), трейдеры делают ставку на очередной раунд интервенции со стороны НБК, направленной на борьбу со спадом в китайской экономике. В среду Китай опубликует данные по инфляции. По прогнозам, рост потребительских цен оставался стабильным на уровне 1,6%, цены производителей должны упасть на 2,4% (предыдущее значение: -2,2%). Низкая инфляция даст НБК повод для дополнительного стимулирования и спровоцирует очередную волну распродажи юаня. USD/CNY продвинулась до отметки 6,1624. Следующая целевая зона расположены между 6,1790 и 6,1803 (200-дневная скользящая средняя/61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в январе-апреле).
Согласно опубликованным в пятницу данным, число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США в ноябре увеличилось больше, чем ожидалось – на 321 тыс. (прогноз: 230 тыс., предыдущее значение: 214 тыс.). Средний уровень оплаты труда вырос на 0,4% м/м (прогноз: 0,2%). Уровень безработицы и доля экономически активного населения остались на прежнем уровне. Исключительно благоприятная статистика с рынка труда спровоцировала стремительный рост USD на торгах в Нью-Йорке. EUR/USD обновила 2-летних минимум на отметке 1,2271, однако подверглась незначительной коррекции на азиатской сессии. Образование «перевернутого молота» на сегодняшнем графике подтвердит намерение рынка установить нижнюю границу на уровне пятничного минимума. Опционы на продажу, срок которых истекает сегодня, сосредоточены ниже 1,2270.
GBP/USD опустилась до 1,5542 (на момент написания материала). Индикаторы тренда и импульса ухудшились. Закрытие торгов ниже отметки 1,5530 (опорная точка индикатора MACD) будет указывает на окончание застоя последнего месяца и положит начало новому «медвежьему» тренду. EUR/GBP торгуется стабильно, барьерные опционы, срок которых истекает сегодня, расположены на уровнях 0,7900/0,7915/0,7940.
Статистика с рынка труда Канады не оправдала ожидания рынков: в ноябре число занятых увеличилось всего на 16,3 тыс. USD/CAD достигла отметки 1,1476 и обновила максимум (как и ожидалось). Мы прогнозируем дальнейший рост, пока поддержка на уровне 21-дневной скользящей средней (1,337) выдерживает натиск.
Сегодня в экономическом календаре: публикация данных по изменению объемов промышленного производства в Германии в октябре (м/м и г/г), ноябрьского ИПЦ Швейцарии (м/м и г/г), данных по изменению объема розничной торговли в Швейцарии в октябре, данных по изменению уровня потребительских расходов в Швеции в октябре (м/м и г/г), ноябрьского показателя числа закладок новых фундаментов и данных по изменению объема выданных разрешений на строительство в Канаде в октябре (м/м).
