Главные события сегодняшнего дня – объявление решений ЕЦБ и БА по процентной ставке и пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги (в 12:00, 12:45 и 13:30 GMT, соответственно). По общим прогнозам, оба центробанка оставят текущую ставку, а выступление Драги спровоцирует активизацию динамики во второй половине дня. Ослабление евро ускорилось вчера на торгах в Нью-Йорке, EUR/USD за ночь опустилась до 1,1026 (новый 11-летний минимум). Новый виток ослабления единой валюты отчасти связан с ростом беспокойства по поводу программы количественного смягчения, которая начнется на следующей неделе. Кроме того, нерешенная ситуация в Греции продолжает способствовать понижению евро. Улучшение экономических прогнозов ЕЦБ может представлять угрозу для коротких позиций по евро сегодня, однако в долгосрочной перспективе динамика остается отрицательной. Ключевая поддержка расположена на психологическом уровне 1,10; стоп-ордеры и крупные барьерные опционы сосредоточены ниже по графику.
Согласно опубликованным вчера данным от ADP, число занятых в США в феврале увеличилось на 212 тыс., а показатели последнего месяца были пересмотрены в сторону повышения (с 213 до 250 тыс.). «Быки» по USD по-прежнему контролируют ситуацию, особенно доллар вырос в отношении валют развивающихся стран. USD/TRY обновила исторический максимум на отметке 2,5773, USD/ZAR восстановилась до 11,8578. USD/BRL протестировала уровень 3,00, несмотря на то, что Центральный банк Бразилии повысил основную процентную ставку на 50 б.п. до 12,75%. Это решение не стало для рынков неожиданностью, поэтому мало повлияло на валютный курс. Скорее всего, спрос на доллар будет оставаться высоким вплоть до публикации данных с рынка труда США в пятницу. Доходность 10-летних суверенных облигаций США впервые с сентября 2014 г. пересекла уровень 100-дневной скользящей средней (2,1163%).
USD/JPY и кроссы JPY торговались нестабильно в Токио. Предложения на продажу USD/JPY уверенно держатся выше отметки 120,0, паре предстоит преодолеть несколько значительных барьеров. Ключевое сопротивление держится в районе 120,47/48 (двойная вершина 11/12-е февраля), поддержка сосредоточена в районе 118,77/119,17 (50- и 21-дневная скользящие средние). EUR/JPY опустилась до уровня вчерашнего минимума, индикатор MACD (за 12 и 26 дней) сместился в зону понижения, т.е. настрой в отношении евро в преддверии объявления решения ЕЦБ/пресс-конференции Драги остается пессимистичным. Барьерные опционы, срок которых истекает сегодня, сосредоточены ниже отметки 132,80.
В Австралии дефицит торгового счета в январе увеличился больше, чем ожидалось, и достиг 980 млн AUD (прогноз: -925 млн AUD, пересмотренное февральское значение: 503 млн AUD). Ф. Лоув, заместитель управляющего Резервного банка Австралии, заявил, что политические перемены в мире «способствуют росту повышательного давления на другие валюты, которые раньше в меньшей мере требовали количественного стимулирования». Рост AUD ведет к понижению спроса и потребления на местном уровне, и возможность дополнительного количественного смягчения влияет на курс австралийского доллара. AUD/USD торгуется на уровне 0,7845/60. Сопротивление также сосредоточено в районе 0,7943/0,8000 (50-дневная скользящая средняя/верхняя граница канала нисходящего тренда в октябре 2014 г. – феврале 2015 г.).
Как и ожидалось, Банк Канады принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,75%. USD/CAD опустилась до 1,2407 (основание треугольника в январе-феврале). Индикаторы тренда и импульса указывают на дальнейшее укрепление канадского доллара, в преддверии публикации данных с рынка труда США и Канады (в пятницу) пара USD/CAD должна найти поддержку на уровне основание симметричного треугольника, формирующегося с 22 января. Пробитие этого уровня сверху вниз активизирует закрытие коротких позиций по CAD, если цены на нефть не упадут.
Сегодня трейдеры ожидают публикации: показателя уровня безработицы во Франции в 4-м квартале, данных по изменению объема заказов в промышленности в Германии в январе (м/м и г/г), данных по изменению индекса активности в сфере услуг и объема промышленных заказов, а также индекса PMI для строительного сектора в Швеции в январе (м/м и г/г), данных по изменению объема регистраций новых автомобилей в Великобритании в феврале, окончательных данных по изменению объема ВВП Италии в 4-м квартале (к/к и г/г), февральского индекса PMI для сферы розничной торговли в Германии, Франции, Италии и еврозоне, окончательных данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменению уровня себестоимости труда в 4-м квартале в США, показателей первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице в США, данных по изменению объема производственных заказов в США в феврале и февральского индекса PMI от Ivey в Канаде.
