В преддверии публикации статистики с рынка труда США трейдеры открывают длинные позиции по USD. Опубликованные вчера первые показатели с рынка труда не оправдали ожиданий. По данным ADP, число занятых в частном секторе экономики США в ноябре увеличилось на 208 тыс. (прогноз: 222 тыс., предыдущее значение: 230 тыс.). Однако уверенность в том, что занятость в несельскохозяйственном секторе (прогноз: 230 тыс.) и уровень безработицы (прогноз: 5,8%) окажутся не ниже ожидаемых, удерживают трейдеров от продажи USD. Глава ФРС-Далласа Фишер заявил, что ФРС следует разгружать балансовую ведомость медленными темпами и не спешить с повышением процентных ставок. Доходность 10-летних американских облигаций в понедельник упала до отметки 2,15%, но вчера восстановилась до 2,30%.
В Токио USD/JPY торговалась без особой динамики в узком диапазоне 119,75/95. Крупные опционы расположены выше уровня психологического сопротивления (120,0), краткосрочный прорыв сопротивления на отметке 120,0 должен спровоцировать значительное закрытие позиций с прибылью, т.к. в преддверии внеочередных выборов 14 декабря сомнения в эффективности «абэномики» усиливаются. Возможный вариант развития событий – переизбрание премьер-министра Абэ и стабильное движение к росту USD/JPY. Трейдеры уже следят за уровнем 130,00 (в последний раз он фигурировал в середине 2007 г.). EUR/JPY держится выше суточной линии конверсии (146,89). Динамика остается отрицательное, сегодня велик риск событий по EUR.
Сегодня БА и ЕЦБ объявят свое решение по основной процентной ставке (в 12:00 и 12:45 GMT, соответственно). Пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги состоится в 13:30 GMT. Если решение БА едва ли станет сюрпризом и спровоцирует реакцию на рынке, пресс-конференция Драги должна вызвать активизацию ценовой динамики комплекса евро. Учитывая недавние комментарии представителей ЕЦБ, мы полагаем, что тон сопроводительного заявления ЕЦБ будет подчеркнуто мягким. EUR/USD опустилась до 1,2296 (на момент написания материала). Если после выступления Драги пара завершит торги ниже 1,2435/50 (опорная точка MACD/21-дневная скользящая средняя), динамика останется понижательной.
Как и ожидалось, Банк Канады оставил основную процентную ставку на уровне 1,0%. В сопроводительном заявлении говорится, что понижение цен на нефть представляет серьезный риск для экономики, который следует учитывать при прогнозировании инфляции. Несмотря на продолжение спада на рынке нефти, сокращение разрыва между фактическим и потенциальным объемом производства и оптимистические прогнозы относительно восстановления канадской экономики позволяют надеяться на подготовку к ужесточению политики в ближайшее месяцы. После объявления решения БК USD/CAD упала с 1,1418 до 1,1347. Индикатор MACD сместится в «медвежью» зону, если пара завершит суточные торги ниже отметки 1,1321. EUR/CAD упала ниже 1,40 и продолжает дешеветь в преддверии объявления решения ЕЦБ. Отрицательный импульс тренда указывает на дальнейший спад. Ключевая поддержка расположена на уровне 1,38375 (основание канала нисходящего тренда в августе-декабре).
Как и прогнозировали рынки, Центральный банк Бразилии повысил ставку Selic на 50 б.п. до 11,75%. USD/BRL опустиласьдо 2,55 истабилизироваласьнаэтомуровне. В пятницу будут опубликованы данные по инфляции за ноябрь; по прогнозам, она составит 6,59% г/г, что выше целевого уровня ЦББ 4,5% +/-2%, риск понижения все еще сохраняется.
На фоне спада на рынке нефти USD/NOK пользуется спросом выше отметки 7,00. Несмотря на укрепление доллара, «бычий» импульс по NOK должен сдержать возможное понижение.
Сегодня Бюро статистики Норвегии опубликует отчет по инвестициям в нефть в 4-м квартале. Трейдеры также ожидают публикации показателя уровня безработицы во Франции в 3 квартале, ноябрьского индекса PMI в строительном секторе Германии, данных по числе регистрации новых автомобилей в Великобритании в ноябре, ноябрьского индекса PMI для розничной сферы Италии, Франции, Германии и еврозоны, показателя числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице в США, и ноябрьского индекса PMI от Ivey в Канаде.
