автор Пинхас Коэн
Ключевые события
Три ведущих фондовых индекса США накануне переписали рекордные максимумы. S&P 500 зафиксировал рост третьи сутки подряд, укрепившись на 0,07%.
Однако вчерашнее движение было обусловлено ростом акций, а не «безопасных» активов, вызвавших укрепление индексов во вторник. Финансовый сектор накануне прибавил 0,54%, а сектор высокотехнологичных компаний продемонстрировал рост на 0,25%. S&P накануне обновил рекордный максимум 47-й раз за год.
Индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал самый существенный рост за последние 5 недель, начав торги гэпом на 0,39%, впервые преодолев ключевой уровень 23000 без повторного касания, и завершил финансовый день ростом на 0,69%, достигнув отметки 23157,60
Внешний фон
Рынок в целом и индекс Dow в частности получили поддержку со стороны квартального отчета IBM (NYSE:IBM) о прибыли, в котором впервые за 5 лет был отражен рост продаж. Это вызвало рост акций компаний на 9% (впервые с 2009 года).
Несмотря на то, что IBM входит в состав как Dow, так и S&P 500, влияние компании на индекс Dow в 8 раз выше, чем на SPX, в связи с чем Dow накануне продемонстрировал более существенный рост. Отчеты Abbot Laboratories и Northern Trust Corp превзошли ожидания, в связи с чем S&P 500 также укрепился.
Индекс Stoxx Europe 600 накануне закрылся ростом на 0,3% в ожидании того, что ЕЦБ продолжит придерживаться своей стимулирующей политики. Сегодня ведущий европейский индекс снизился в преддверие истечения срока ультиматума Мадрида властям Каталонии по вопросу независимости региона. Давление на индекс также оказали слабые данные о росте продаж компаний Unilever (AS:UNc) и SAP (NYSE:SAP).
По истечении крайнего срока объявления независимости, правительство Испании приняло решение лишить власти Каталонии полномочий. Совет министров соберется в субботу для запуска официальной процедуры ликвидации автономии региона и его перевода под прямое управление.
Экономические последствия уже начали ощущаться: испанские индексы отстают от европейских, а компании угрожают уходом из региона. Каталония обеспечивает около 20% экономического роста Испании, и власти уже снизили прогнозы роста ВВП из-за текущего противостояния.
В то же время, новозеландский доллар упал на 1,3% и возобновил движение в рамках нисходящего тренда после того, как оппозиционная Лейбористская партия сформировала коалицию с правоцентристской партией «Новая Зеландия прежде всего».
Китай отчитался о сентябрьском росте ВВП на 6,8% в соответствии с ожиданиями, а показатели розничных продаж и промышленного производства превысили прогноз. Юань все равно снизился, даже несмотря на информацию центробанка о возобновлении притока капитала в страну.
Доллар отыграл вчерашние потери на фоне роста доходности гособлигаций. Однако стоит иметь ввиду, что вчерашние торги сформировали медвежью «падающую звезду».
Нефть сорта WTI подешевела впервые за 5 дней, нивелировав движение последних трех сессий.
Ожидаемые события
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как сообщается, планирует потребовать ускорения переговоров по Brexit во время сегодняшнего ужина лидеров стран в рамках саммита ЕС в Брюсселе.
- В США в 15:30 опубликованы данные по первичным заявкам на пособия по безработице, производственной активности от ФРБ Филадельфии и доверию потребителей.
Рыночные движения
Фондовый рынок
- Индекс Stoxx Europe 600 снизился до минимума за 3 недели, скинув 0,6%.
- FTSE 100 упална 0,5%.
- DAX скинул 0,6% до уровня недельного минимума.
- Японский TOPIX Достиг 10-летнего максимума, набрав 0,3%.
- MSCI Asia Pacific снизилсяна 0,1%.
- MSCI Emerging Markets скинул 0,8%.
- Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,5% до отметки 2546,50.
Валютный рынок
- Индекс доллара прибавил 0,07%, отыграв вчерашнее снижение.
- Евро подешевел на 0,1% до$1,178.
- Фунт упал на 0,3% до отметки $1,3166.
- Иена укрепилась к доллару на 0,3% и достигла 112,58.
Рынок облигаций
- Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 2,32%. Доходность выросла накануне, однако отбилась от линии нисходящего тренда.
- Доходность 10-летних гособлигаций Германии снизилась на 2 б.п. и составила 0,38%.
- Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании упала на 4 б.п. до отметки 1,279%.
- Доходность 10-летних гособлигаций Японии опустилась до 0,067%.
Товары