Евро продолжил сдавать позиции после сильного отчета по рынку труда в США и стандартной пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги.
Европейский центральный банк оставил ставки без изменений на уровне 0,15% после того, как в прошлом месяце он обнародовал пакет мер, призванных смягчить монетарную политику. Также неизменной осталась депозитная ставка, которая в прошлом месяце впервые была понижена до -0,1%. Глава ЕЦБ Драги не пошел дальше, чем повторение мантры о том, что обменный курс очень важен для ценовой стабильности, чем разочаровал рынок.
В еврозоне данные о состоянии непроизводственного сектора ряда европейских стран оказались хуже прогнозов. Кроме того, розничные продажи в еврозоне также оказались слабее прогнозов, что возвращает на повестку дня спекуляции относительно возможности принятия ЕЦБ новых стимулирующих мер в обозримом будущем.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в своем выступлении в Берлине сказал, что рост экономики Германии в 2014–2015 годах может превысить прогнозы правительства.
Вышедший утром в пятницу отчет показал, что в мае производственные заказы в Германии сократились на 1,7%, тогда как апрельские данные были пересмотрены в сторону повышения до 3,4%. аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,1%.
С технической точки зрения, EUR/USD упал к $1,3585 и остается под давлением. Ниже откроется дорога на $1,3570 (минимумы 26 июня) и $1,3520. Ближайшее сопротивление остается на $1,3660 (дневные максимумы) и $1,3700 вплоть до $1,3730, при этом более сильный уровень находится на $1,3770/80. Ниже $1,3640 откроется дорога на $1,3570 (минимумы 26 июня) и $1,3520.
Иена в пятницу корректировала недельное снижение. Ранее курс USD/JPY подошел к верхней границе диапазона, в котором находится третью неделю подряд. Почти всю неделю иена находилась под давлением, снизившись из района полуторамесячного минимума против доллара США после публикации солидных данных о состоянии производственного сектора Китая, которые спровоцировали рост спроса на рисковые активы.
Кроме того, давление на японскую валюту, которая понесла потери против 14 из 16 основных валют, оказала публикация обзора Банка Японии Tankan, засвидетельствовавшего сохранение слабости в отдельных отраслях экономики страны, что может подвигнуть центральный банк к дополнительным стимулирующим мерам.
Обзор Tankan центрального банка Японии показал, что компании повысили свои инвестиционные планы больше, чем прогнозировалось даже несмотря на повышение налога с продаж.
Крупные японские компании во всех промышленных сферах планируют увеличить капиталовложения на 7,4% в этом финансовом году, который заканчивается в марте. Кварталом ранее такой показатель составлял 0,1%, а аналитики в среднем прогнозировали рост на 6%.
С технической точки зрения, USD/JPY отступает от сессионного максимума на Y102,25 и сейчас находится чуть выше Y102,00. Выше Y102,20 сопротивление находится на Y102,80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103,00 и Y103,40. Более сильный уровень находится на Y104,30/80. Поддержка находится на Y100,80/70 (минимумы 7 февраля), далее – на Y99,50 (минимумы 19 ноября 2013 года).
Франк по итогам недели снизился против доллара. Доллар же завершил неделю ростом, причем это первый рост за последние четыре недели. Поддержку доллару на этой неделе оказала сильная статистика, которая снова вынесла на повестку дня вопрос о временных ориентирах повышения процентных ставок в США. Так, отчет по занятости оказался сильнее прогнозов аналитиков, при этом уровень безработицы снизился до 6-летнего минимума.
Министерство труда США сообщило, что занятость в стране без учета с/х сектора выросла в июне на 288 000 человек, при этом уровень безработицы сократился до 6,1%. За последние три месяца занятость росла в среднем на 272 000 человек. Аналитики прогнозировали рост всего на 215 000, при этом уровень безработицы ожидался на отметке в 6,3%.
Отдельный отчет показал рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 2000 до 315 000. Таким образом, показатель находится у послерецессионных минимумов уже несколько месяцев.
Также в четверг статистика показала, что дефицит торгового баланса США в мае сократился на 5,6% до $44,4 млрд против пересмотренного показателя за предыдущий месяц в $47,0 млрд.
Отчет ADP по занятости в частном секторе США в июне показал рост новых рабочих мест на 281 тыс. против прогноза 200 тыс.
Доллар сохранил свои позиции после заявления председателя ФРС Джанет Йеллен об отсутствии необходимости в изменении монетарной политики для обеспечения финансовой стабильности.
С технической точки зрения, USD/CHF остается в области достигнутых накануне максимумов на Chf0,8940/50 после публикации сильной американской статистики. Далее сопротивление находится на Chf0,9000/10 (максимум 16 июня) и Chf0,9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0,8900, ниже – на Chf0,8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0,8780.
Стерлинг по итогам недели заметно вырос, но в пятницу после тестирования новых многолетних вершин британский фунт стерлингов развернулся вниз на фоне закрытия позиций в преддверии праздников и выходного дня в США.
В отличие от евро, фунт смог быстро восстановиться после публикации сильного отчета по занятости в США в четверг. Несмотря на эти данные, участники рынка все же полагают, что Банк Англии раньше Федерального резерва перейдет к повышению процентных ставок. И это одна из причин, по которой фунт торгуется недалеко от многолетних максимумов.
Большинство экспертов полагает, что ставки Банка Англии будут повышены в следующем году, но некоторые считают, что ставки вырастут уже в августе этого года. И число сторонников этой мысли растет. Так, опрос Рейтерс показал. что повышения в августе ожидают 21/63 опрошенным.
Тогда как перед июньским заседанием Банка Англии соотношение составляло 4/52.
Фунт ранее вырос после того, как опубликованные данные показали рост индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании до 62,6 пп в июне, что превысило прогнозы аналитиков в 59,5 пп.
Также опубликованные данные показали рост цен на жилье в Британии от Nationwide на 11,8% в июне, выше прогнозов в 1,.2%.
С технической точки зрения, GBP/USD упал до $1,7140 и остается под давлением. Ближайшее сопротивление находится на $1,7180. Ниже $1,7100 поддержка находится в области $1,6950 вплоть до $1,6920 (минимумы 21 мая) и $1,6840 (максимумы 6 июня).
