Геополитический фон и цены на нефть помогают российскому рынку расти

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть Brent пытаются развить рост после скачка наверх накануне. Котировки золота в условиях сильного доллара остаются ниже 4000 долл/унц и в четверг обновили минимум года.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных фондовых индексов в пределах 0,4%. Индикаторы отступили от минимумов дня, но оставались ниже важных среднесрочных сопротивлений, в частности, 25 800 пунктов для высокотехнологичного Nasdaq и 7630 пунктов для S&P 500 (район средних полос Боллинджера дневных и недельных графиков). Продажи наблюдались в акциях Nvidia (-4,3%) после новостей об отставке её главы Хуанга и неуверенности инвесторов в дальнейших перспективах компании. Бумаги Nvidia, однако, отвоевали существенную часть внутридневных потерь, а покупки в четверг проходили в акциях её конкурентов, таких как AMD (+5,8%) и Broadcom (+5,6%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В пятницу от данных по производственной инфляции США за октябрь ждут её замедления по базовому показателю с 0,7% до 0,3% м/м и стабилизацию в годовом исчислении на уровне 5% г/г: все еще высокие цифры, которые могут потребовать ужесточения политики ФРС.

Торги на биржах Европы накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Индикатор отступил от достигнутого по ходу дня максимума с конца августа, реагируя на продажи в IT-секторе США, но в целом продолжал получать поддержку от сильных отчетностей региональных компаний. В пятницу инвесторы ждут предварительных данных о динамике ВВП еврозоны в 3-м квартале и возможного ускорения его роста с 0,5% до 1,3% г/г при замедлении с 0,6% до 0,4% к/к.

На торгах в Азии с утра на фоне осторожных настроений в IT-секторе США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, показывая внутридневную волатильность. Австралийский ASX 200 снизился на 0,7%. Китайские индексы теряют в пределах 1,7%. Гонконгский Hang Seng снижается на 1,5%, опустившись к минимумам с начала ноября. В КНР опасаются усложнения доступа к чипам Nvidia после смены её главы. Южнокорейский KOSPI падает на 1%, оставаясь под давлением осторожности в ИИ-секторе. По итогам недели региональные биржи не показывают единой динамики, а наибольшую слабость продемонстрировал Hang Seng (-3,5%).

Январские фьючерсы на нефть Brent утром растут примерно на 0,5% после скачка наверх более чем на 3% накануне, когда котировки развили отступление от поддержки 91 долл/барр. Инвесторы в конце недели реагировали на заявления американского президента об отсутствии необходимости заключать сделку с Ираном. Кроме того, хуситы продолжают атаки на энергетические объекты Саудовской Аравии, а Иран – на танкеры в Ормузском проливе. Фьючерсы на этом фоне поднялись выше сопротивления 94,50 долл/барр и стремятся к отметке 97,50 долл/барр, сократив недельные потери до 2%. Отчет Минэнерго США накануне при этом показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,65 млн баррелей, а нефтепродуктов – почти на 6 млн баррелей – негативные для цен сигналы.

События дня:

• ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
• новые кредиты Китая в октябре (12.00 мск)
• предварительный ВВП еврозоны в 3-м кв 2026 г (12.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в сентябре (13.00 мск)
• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
• День инвестора HeadHunter (16.00 мск)
• индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
• индекс потребительских цен России в октябре (19.00 мск)
• ВВП России в 3-м кв 2026 г
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• ВТБ начнет сбор заявок на реализацию преимущественного права приобретения акций в рамках допэмиссии для сделки с RWB

Рынок на открытии

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отвоевали внутридневные потери и выросли на 0,45% и 0,1% соответственно, вернувшись к сопротивлениям 2510 пунктов и 955 пунктов. Рынок получил поддержку от новостей о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров по Украине и сохраняет курс на октябрьские пики 2543 пункта и 994 пункта соответственно.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,3%, 12,42 руб, перейдя к консолидации у минимумов со второй половины октября. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 82,98 руб и 92,33 руб соответственно (против 82,66 руб и 92,69 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и укрепление к евро.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие восходящего движения и продолжит получать поддержку от геополитических сигналов. В частности, после вчерашнего визита спецпредставителей США по Украине в Москву были достигнуты договоренности о следующем раунде трехсторонних переговоров. На рынке также говорят о возможной встрече Путина и канцлера Германии Мерца. На следующей неделе же весь мир ждет встречи лидеров РФ, США и Китая на саммите АТЭС 18-19 ноября. Благоприятным фактором для настроений остается и восходящая коррекция цен на нефть. На корпоративном фронте о скачке чистой прибыли за 9 месяцев 2026 года по МСФО в два раза в пятницу сообщил Совкомбанк.