Путин ужесточил правила вывоза наличных рублей из России
Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе и ускорил снижение, продолжая торговлю в условиях отсутствия значимых «бычьих» драйверов. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск упал на 1,38%, до 2248,45 пункта. Индекс РТС упал на 1,38%, до 839,92 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 0,5%, до 12,56 руб, начав неделю в рамках недавнего краткосрочного диапазона. Доллар и евро на Форекс росли в пределах 0,5%, находясь на 84,39 руб и 96,00 руб соответственно. Поддержку рублю в конце сентября может оказывать в том числе налоговый период
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги Циана (+2,49%), акции ВТБ (+1,77%), котировки Инарктики (+1,37%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,06%), бумаги МТС (+0,71%), котировки Газпром нефти (+0,58%).
Бумаги ВТБ восстанавливались от района локальных минимумов без очевидных фундаментальных сигналов.
Акции Инарктики до четверга включительно торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2026 года в размере 10 руб на бумагу с текущей доходностью 3,1%.
Акционеры Газпром нефти же во вторник обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2026 года в размере 42,51 руб с закрытием реестра 13 октября и текущей доходностью 7,5%.
В наибольшем минусе к середине дня находились акции HeadHunter (-5,03%), котировки ММК (-4,12%), бумаги Полюса (-3,78%), акции Северстали (-2,52%), котировки Юнипро (-2,27%).
Акции HeadHunter в понедельник торгуются без дивидендов за 1-е полугодие 2026 года.
Бумаги Полюса возобновили движение к годовому минимуму вместе с ценами на золото. Так, котировки драгоценного металла в начале новой недели в условиях роста доходностей американских гособлигаций, усиления инфляционных рисков и перспективы ужесточения монетарных условий в США опустились ниже 4200 долл/унц, до минимума с начала августа.
С технической точки зрения золото в конце августа, после достижения пика с мая 4755 долл/унц, перешло к снижению, реагируя на более сильный доллар и увеличение вероятности новых повышений процентной ставки ФРС в этом году. В понедельник цены опустились ниже важной поддержки 4280 долл/унц (средняя полоса Боллинджера недельного графика) при ухудшении сигналов гистограммы и линий MACD, которые готовы вернуться к снижению на отрицательной территории. Ниже 4280 долл/унц также можно говорить об актуальности рисков обновления минимума текущего года 3955 долл/унц и последующей стабилизации золота ниже 4000 долл, на самых низких значениях с 2025 года. Предотвратить падение цен на драгоценный металл помимо близости психологически важной отметки могла бы стабилизация ситуации на Ближнем Востоке, более низкие цены на нефть и доходности гособлигаций США, которые пока не дают золоту вернуть себе краткосрочный статус защитного актива. Продолжение притоков в мировые золотые ETF при этом также указывает на возможную фундаментальную поддержку цен на металл у важных технических отметок. Так, около 3955 долл/унц проходит в том числе линия долгосрочного бычьего тренда, слом которого может предшествовать более масштабному и затяжному падению драгоценного металла.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,1%. Индикатор сохраняет осторожный настрой и по ходу дня отступил от сопротивления 6320 пунктов, реагируя на актуализацию мировых и региональных инфляционных рисков.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 2,5%, вернувшись выше 100 долл/барр на фоне сохранения напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Так, США и Иран на данный момент не находят компромисса в условиях открытия Ормузского пролива, а Саудовская Аравия подвергается атакам хуситов, что ставит под вопрос перспективу восстановления стабильных поставок нефти из региона. К середине дня, впрочем, в СМИ поступили сообщения о возобновлении экспорта нефти по саудовскому нефтепроводу «Восток-Запад», что привело к отступлению фьючерсов от внутридневных пиков. Котировки в целом продолжают движение в широком боковом диапазоне торгов.
Биржи США: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,5%. Индикатор ускорил темпы нисходящего движения и реагирует на пессимизм в IT-секторе после заявлений OpenAI о приостановке обучения ряда продвинутых ИИ-моделей из соображений безопасности. Кроме того, доходности гособлигаций и цены на нефть продолжают рост, поддерживая инфляционные опасения.
События дня:
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
• США могут обнародовать детали торговых переговоров с Китаем
• Трампа выступит с заявлением по ИИ
• акции ОзонФарм последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2026 г
• совет директоров ВИ.РУ рассмотрит вопрос об одобрении приобретения обыкновенных акций
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня находились под нисходящим давлением, опасаясь нового витка разгара инфляции в условиях более высоких доходностей гособлигаций, а также цен на нефть. Индексы Мосбиржи и РТС на фоне сохранения напряженности в украинском конфликте также не находили поводов для роста, а рублевый индикатор протестировал поддержку 2260 пунктов со следующим важным значением у 2220 пунктов. Рубль, в то же время, сохраняет стабильность, что удерживает долларовый РТС немногим выше 835 пунктов.
