Мировые центробанки устроили самую масштабную распродажу госдолга США за 15 лет
Рынки открывают апрель на позитивной ноте после ночного обращения Трампа. Президент заявил, что США достигли цели по Ирану, конфликт завершится в течение 2–3 недель и США не имеют отношения к ситуации в Ормузском проливе. Третий авианосец США направляется в регион, ОАЭ готовы помогать в деблокировке пролива силой. Геополитическая риторика заметно смягчилась.
04:00 — Обращение Трампа к нации по Ирану (уже состоялось)
07:00 — Manufacturing PMI Австралии, Японии и Китая (Caixin) за март (уже вышли)
15:15 — ADP Employment Change (США, март)
15:30 — Retail Sales (США, февраль)
17:00 — ISM Manufacturing PMI (США, март)
23:00 — EIA Crude Oil Inventories (запасы нефти в США)
В течение дня — возможные новые заявления по Ормузу и Ближнему Востоку
Нефть и энергоносители
Март стал рекордным. Brent +63 %, WTI +51 %. Риски дефицита авиационного топлива в Европе уже в мае. Газ в Европе за март вырос в 1,5 раза. Поставки СПГ в Азию сократились максимально за 4 года. OFAC продлил лицензию на транзит российской нефти через Казахстан в Китай до марта 2027.
Фондовые индексы
Мировые акции продолжают отскок на надеждах о скором окончании конфликта. В США завершена квартальная ребалансировка портфелей — пенсионные фонды активно покупали. Nike −9 % после отчётности (минимум за 10 лет). Apple отмечает 50-летие.
Валютный рынок
Доллар слегка ослаб на фоне смягчения геополитической риторики Трампа, но сохраняет силу на фоне высоких нефтяных цен и ожиданий дальнейших заявлений.
Австралия Manufacturing PMI (март) = 49.8 (прогноз ~50.1, предыдущее 51.0) — ниже ожиданий, вход в зону сокращения → давление на AUD.
Япония Manufacturing PMI (март) = 51.6 (прогноз ~52.8, предыдущее 53.0) — ниже ожиданий, замедление → умеренное давление на JPY.
Китай Caixin Manufacturing PMI (март) = 50.8 (прогноз ~51.6, предыдущее 52.1) — заметно ниже прогноза и предыдущего значения → замедление деловой активности, давление на CNY и рисковые валюты.
EUR/USD — Евро получил поддержку от смягчения геополитической напряжённости, но остаётся уязвимым из-за слабых европейских перспектив и сильного доллара в целом.
USD/CHF — Франк выступает в роли защитного актива и укрепляется на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг Ормуза, несмотря на более миролюбивые заявления Трампа.
USD/RUB — Рубль остаётся устойчивым благодаря рекордному росту нефти в марте и налоговому периоду, однако геополитические риски продолжают ограничивать укрепление.
USDCNY — около 6.88 (доллар ослаб к юаню на фоне слабых китайских PMI).
В целом доллар выглядит уверенно, но основные движения по majors ожидаются после реакции на вечерние новости по Ирану. Рисковые валюты (AUD, CNY) под давлением слабых азиатских PMI.
Криптовалюта
Биткоин стабилен. Притоки в спотовые BTC ETF возобновились. Нью-Гэмпшир планирует выпустить муниципальные облигации, обеспеченные BTC (рейтинг Ba2 от Moody’s).
Другие важные новости
Италия отложила отказ от угля до 2038 года.
В парламенте Швейцарии обсуждают необходимость снятия санкций с России в связи с ущербом, который наносит странам Европы война на Ближнем Востоке.
В России законопроект о лишении свободы до 5 лет за незаконный майнинг, а IT-компании могут лишить аккредитации за пропуск VPN-трафика.
Экспорт российского энергетического угля и стальной заготовки показывает рост рентабельности на фоне ослабления рубля.
Нижнекамскнефтехим. Остановка производства после пожара (~6 % от общего объёма).
Рынки входят в апрель с осторожным оптимизмом благодаря сигналам Трампа о завершении иранского конфликта. Однако слабые азиатские PMI и сохраняющаяся напряжённость вокруг Ормуза поддерживают волатильность. Главное внимание — к дальнейшим заявлениям по Ближнему Востоку в течение дня.
Читать оригинальный материал по этой ссылке
