А мы говорили: две выбранные ИИ акции уже выросли на 60% за месяц
Больше, чем просто Nvidia: следующая выигрышная сделка в области ИИ больше не будет связана с программным обеспечением
Искусственный интеллект по-прежнему часто рассматривается на рынках как чисто программная или чип-тема: более мощные модели, большая вычислительная мощность, растущие бюджеты на облачные технологии. Но именно эта перспектива становится все более узкой. На выставке CES появился сигнал, который может оказаться решающим для следующего этапа: ИИ покидает цифровое пространство и достигает физической добавленной стоимости — там, где рождаются производительность, качество и способность к поставкам.
Siemens и Nvidia значительно расширили свое стратегическое партнерство и сосредоточили внимание на промышленном ИИ. Цель состоит в том, чтобы интегрировать ИИ в промышленные процессы настолько глубоко, чтобы он действовал на протяжении всего жизненного цикла — от проектирования и инжиниринга до моделирования, производства и эксплуатации. Речь идет не о еще одном инструменте, а о новом способе подготовки и принятия промышленных решений.
Те, кто хочет не только понять историю промышленного сдвига, но и оценить его влияние на акции (включая структуру графиков), могут найти подробный анализ в сопроводительном видео на нашем канале (@LibertyStockMarkets).
Почему это больше, чем просто сотрудничество
Партнерство между промышленными и технологическими концернами — не новость. Разница на этот раз заключается в направлении. Вместо отдельных приложений в центре внимания находится непрерывная цепочка: проектирование → моделирование → производство → эксплуатация. Цифровые двойники больше не должны быть изолированными моделями, а должны служить основой для оперативных решений — в сочетании с реальными данными, моделями искусственного интеллекта и текущей эксплуатацией.
Именно эта цепочка важна для инвесторов, потому что она меняет монетизацию. Там, где раньше доминировали доходы от проектов, появляются потенциальные платформенные модели повторяющихся доходов, дополненные потребностями в инфраструктуре и оборудовании. Таким образом, меняется не только технологическая, но и экономическая логика.
Суть промышленной экономики: производительность вместо модных слов
«Промышленный ИИ» звучит как модное слово, но по сути является вопросом производительности. В промышленности важны пропускная способность, отходы, энергоэффективность, время простоя и планируемость. Когда цифровые двойники, реальные потоки данных и модели ИИ сходятся в оперативной деятельности, процесс принятия решений кардинально меняется: решения могут приниматься не только быстрее, но и заранее — в симуляциях, до того как будут задействованы время, материалы и капитал.
Примечательна явная амбиция разработать полностью управляемые ИИ адаптивные производственные мощности. Планируемое использование таких концепций на реальных объектах показывает, что речь идет не только о видении, но и о масштабируемом промышленном применении.
Что из этого могут извлечь инвесторы, не теряясь в деталях
Не каждая новость об ИИ одинаково важна для инвесторов. Решающим фактором является не столько заголовок, сколько вопрос о том, где возникает экономический рычаг. Три критерия помогают в классификации:
- Влияет ли развитие на реальную добавленную стоимость, то есть на производство, эксплуатацию или цепочки поставок?
- Позволяет ли она масштабирование — например, через платформы, а не отдельные проекты?
- Связывает ли она экосистемы — партнеров, стандарты, рынки?
Именно на этом пересечении находятся текущие сигналы, связанные с Siemens и Nvidia. Это объясняет, почему эта тема может иметь значение не только для краткосрочных реакций рынка.
Прогноз: следующая дискуссия будет называться не «ИИ да или нет», а «где возникает рычаг?».
Первая фаза эйфории вокруг ИИ была связана в основном с вычислительной мощностью. Следующая фаза, вероятно, будет в большей степени связана с интеграцией. Те, кто переводит ИИ в операционные промышленные процессы, могут в долгосрочной перспективе развить иную ценовую политику, чем чистые поставщики функций. В то же время промышленные циклы инертны, внедрение сложны, ожидания могут быть завышены. Тем более важно иметь четкую структуру, которая отделяет ажиотаж от структурных изменений.
А те, кто не хочет принимать решения на основе интуиции, а предпочитает структурированно подготавливаться с помощью сценариев, найдут на нашем веб-сайте (libertystockmarkets.com) методологическую структуру «Прогноз – Структура – Решение».
Отказ от ответственности/предупреждение о риске:
Предлагаемые здесь статьи носят исключительно информационный характер и не являются рекомендациями к покупке или продаже. Они также не должны рассматриваться, прямо или косвенно, как гарантия определенной цены на упомянутые финансовые инструменты или как призыв к действию. Покупка ценных бумаг сопряжена с рисками, которые могут привести к полной потере вложенного капитала. Данная информация не является заменой профессиональной консультации по инвестициям с учетом индивидуальных потребностей. Не выражается и не подразумевается никакой ответственности или гарантии за своевременность, точность, пригодность и полноту предоставленной информации или за финансовые потери. Это не финансовые анализы, а журналистские тексты. Читатели, принимающие инвестиционные решения или заключающие сделки на основе представленной здесь информации, делают это на свой страх и риск. На момент публикации авторы могут владеть ценными бумагами компаний/ценными бумагами/акциями, о которых идет речь, в связи с чем может возникнуть конфликт интересов.