Настал переломный момент? Что ИИ думает о перспективах цен на нефть
- Купить Amazon: Сильный прирост AWS и рекламы, дисциплина расходов и устойчивая операционная модель поддерживают потенциал положительного сюрприза на этой неделе.
- Продавать Starbucks: Слабый потребительский трафик, сжатие маржи и неопределенные перспективы разворота указывают на риск получения прибыли и дальнейшее снижение.
В пятницу акции на Уолл-стрит закрылись с повышением, а S&P 500 и Nasdaq Composite достигли новых рекордов, чему способствовали солидные результаты по прибыли и оптимизм по поводу того, что США заключат торговую сделку с Европейским союзом.
Источник: Investing.com
Все три основные средние индексы завершили неделю ростом. Dow Jones вырос примерно на 1,3%, S&P 500 поднялся на 1,5%, а Nasdaq прибавил 1%.
Ожидается, что предстоящая неделя будет насыщена несколькими событиями, влияющими на рынок, включая ключевое заседание Федеральной резервной системы, отчет о занятости и шквал прибыли крупнейших технологических компаний.
Ожидается, что в среду ФРС оставит процентные ставки без изменений, но председатель ФРС Джером Пауэлл может намекнуть на то, когда начнется снижение ставок. По данным инструмента мониторинга ставки ФРС, вероятность снижения ставки в сентябре составляет около 60%.
Источник: Investing.com
Помимо ФРС, наиболее важным в экономическом календаре будет опубликованный в пятницу отчет по занятости в США за июль, который, согласно прогнозам, покажет, что экономика прибавила 108 000 рабочих мест, замедлившись по сравнению с ростом занятости на 147 000 в июне. Уровень безработицы вырастет с 4,1% до 4,2%.
Помимо отчета о занятости, выйдут важные данные по ВВП за второй квартал, а также базовый индекс цен PCE, который является любимым показателем инфляции ФРС.
Между тем сезон прибыли в самом разгаре, и четверо из "Великолепной семерки" технологических компаний должны опубликовать свои результаты. Microsoft и Meta* отчитаются в среду, а (NASDAQ:Apple) и Amazon - в четверг.
К ним присоединятся и другие крупные компании, такие как Qualcomm (NASDAQ:QCOM), ARM Holdings (LON:ARM), Microstrategy (NASDAQ:MSTR), Coinbase (NASDAQ:COIN), Robinhood (NASDAQ:HOOD), PayPal (NASDAQ:PYPL), Boeing (NYSE:BA), United Parcel Service (NYSE:UPS), Ford (NYSE:F), UnitedHealth (NYSE:UNH), ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Procter & Gamble (NYSE:PG), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Reddit (NYSE:RDDT), Roblox (NYSE:RBLX) и Spotify (NYSE:SPOT).
Независимо от того, в каком направлении пойдет рынок, ниже я выделю одну акцию, которая, скорее всего, будет пользоваться спросом, и еще одну, которая может увидеть свежий спад. Помните, что мой таймфрейм рассчитан только на предстоящую неделю, с понедельника 28 июля до пятницы 1 августа.
Акция для покупки: Amazon
В преддверии отчета о прибылях за второй квартал Amazon представляется привлекательным вариантом для покупки: многочисленные сегменты бизнеса демонстрируют сильную динамику, и компания имеет все шансы превзойти ожидания.
Лидер электронной коммерции и облачных технологий планирует опубликовать отчет за второй квартал после закрытия американского рынка в четверг в 23:00 мск.
Участники рынка прогнозируют значительные колебания акций после выхода данных с возможным движением +/-5,4% в любую сторону. Акции выросли на 3% после последнего отчета о прибыли в мае.
Источник: InvestingPro
Аналитики прогнозируют прибыль на акцию (EPS) в размере $1,32, что на 4,8% больше, чем в прошлом году. Выручка, согласно прогнозам, вырастет на 9,5% по сравнению с прошлым годом и составит $162,1 млрд. Ключевыми факторами роста станут Amazon Web Services (AWS) и реклама.
AWS, лидер в области облачных вычислений, продолжает получать выгоду от растущего спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта, поскольку компании все больше инвестируют в машинное обучение и аналитику данных. Реклама, еще один высокодоходный сегмент, также набирает обороты, поскольку Amazon использует свою обширную платформу электронной коммерции для привлечения рекламодателей.
Как это часто бывает, рекомендации будут иметь не меньшее значение, чем показатели прибыли. Несмотря на опасения по поводу возможного влияния тарифов на операции электронной коммерции, Amazon, скорее всего, представит позитивный прогноз на текущий квартал. Способность компании оптимизировать расходы, оптимизировать логистику и расширять облачный и рекламный бизнес позволяет ей успешно преодолевать макроэкономические трудности.
Источник: Investing.com
Акции компании завершили пятничную сессию на отметке $231,44, что немного ниже исторического максимума 4 февраля - $242,52. Акции выросли на 22,5% за последние три месяца, что свидетельствует о мощном импульсе перед выходом прибыли.
Краткосрочные технические показатели показывают "бычьи" сигналы на часовом и дневном таймфреймах, скользящие средние и индикаторы импульса сигнализируют о "покупке".
Кроме того, модели InvestingPro, основанные на искусственном интеллекте, оценивают Amazon по шкале "Отлично" (3,11 балла), что отражает сильные денежные потоки, прибыльность и доминирование в секторе электронной коммерции и облачных вычислений.
Акция на продажу: Starbucks
Starbucks, напротив, сталкивается с идеальным штормом проблем, которые грозят ей разочарованием в прибыли и продолжающимся давлением на ее усилия по выходу из кризиса.
Сектор быстрого питания демонстрирует признаки замедления спроса, а инфляционное давление сжимает дискреционные расходы. Потребители сокращают расходы на второстепенные покупки, такие как кофе премиум-класса, что оказывает давление на объем продаж в магазинах Starbucks.
В преддверии публикации аналитики все более негативно относятся к Starbucks: все 27 аналитиков, опрошенных InvestingPro, пересмотрели оценки прибыли на акцию в сторону понижения за последние три месяца. С учетом того, что подразумеваемая волатильность указывает на +/-6,2% движения акций после публикации прибыли, риск промаха очень велик.
Источник: InvestingPro
Уолл-стрит ожидает, что прибыль Starbucks составит $0,65 на акцию, что на 30% ниже показателя годичной давности по сравнению с $0,93 на акцию в прошлом году. План компании по выходу из кризиса, включающий операционные улучшения и инновации в меню, находится под пристальным вниманием, и первые результаты пока не внушают доверия.
Между тем, ожидается, что продажи кофейного гиганта вырастут всего на 2% в годовом исчислении до $9,29 млрд на фоне вялой динамики на ключевых рынках, таких как США и Китай. Starbucks сталкивается с растущей конкуренцией со стороны более дешевых альтернатив, таких как Dunkin’ и Luckin, а также независимых кофеен.
В перспективе все признаки указывают на то, что генеральный директор Брайан Никкол предупредит о дальнейшей слабости в ближайшем будущем в связи со снижением потребительских расходов, конкурентными факторами и трудностями в реализации плана по выходу из кризиса.
Источник: Investing.com
В пятницу акции компании закрылись на отметке $94,42. Примечательно, что акции находятся ниже своей 200-дневной скользящей средней, что подчеркивает риски, поскольку Starbucks приближается к публикации своей прибыли.
Стоит отметить, что Starbucks имеет 2,38 балла финансового здоровья, что отражает опасения по поводу ликвидности и умеренного долга.
Независимо от того, являетесь ли вы начинающим инвестором или опытным трейдером, использование InvestingPro поможет вам открыть мир инвестиционных возможностей и минимизировать риски в условиях сложного рыночного фона.
Раскрытие информации: На момент написания статьи я держу длинные позиции по S&P 500 и Nasdaq 100 через SPDR® S&P 500 ETF (SPY (NYSE:SPY)) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Я также держу длинные позиции в Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Я регулярно ребалансирую свой портфель отдельных акций и ETF, основываясь на постоянной оценке рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.
Мнения, изложенные в данной статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации.
Следите за Джесси Коэном на X/Twitter @JesseCohenInv, чтобы узнать больше об анализе фондового рынка.