Расчеты Китая в евро выросли максимально с 2010 года на фоне бума торговли с ЕС
Фьючерс на нефть марки Brent (BRNU2025, ICE Europe) выглядит не очень надежно. Котировки в моменте опускаются ниже линии трехмесячного тренда. Однако сделать достоверный вывод о факте пробоя можно будет по итогу дня.
Дневной график инструмента также несет мало оптимизма — котировки дошли до 200-дневной скользящей средней (EMA200, $71,23), от которой отбились вниз. Усиление коррекционных настроений может привести к спуску цены в диапазон $65-66 за баррель.
Новостной фон сосредоточен в основном на вероятности ужесточения тарифной напряженности между США и Европой — негатив для экономической активности и спроса на энергоресурсы. Антироссийские санкции ЕС и Великобритании рынок всерьез не воспринимает — для их эффективности необходима соответствующая поддержка со стороны США, а в этом вопросе, вероятно, взят таймаут в 50 дней.
Ближневосточный конфликт переживает фазу затишья. Негативным фундаментальным фактором служит возобновление существенной части добычи странами ОПЕК+, что в значительной мере нивелируется высоким летним спросом на топливо.
Сегодня в фокусе внимания рынка — данные API по недельному изменению запасов нефти в США. Они покажут, насколько устойчив спрос и есть ли признаки дефицита предложения.
Новостной фон
· Великобритания ввела санкции против 135 нефтяных танкеров и торговой компании ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH). Новые ограничения, как отмечается в статье Bloomberg, не смогут оказать такого же воздействия, как санкции США, однако они могут ограничить доступ к финансовым рынкам Лондона.
· По данным Bloomberg, судовые брокеры и нефтетрейдеры воздерживаются от сделок с индийским НПЗ Nayara Energy на фоне пятничных санкций ЕС. 49,13% акций компании принадлежит Роснефти (MCX:ROSN). Представители Nayara заявили, что изучают правовые и другие варианты защиты своих интересов.
· Новые санкции ЕС могут усилить зависимость индийских НПЗ от услуг нефтетрейдеров — такое мнение выражают источники Reuters. Трейдеры могут начать играть более активную роль в схемах реэкспорта нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.
· Санкции ЕС в отношении индийского НПЗ вызывают вопросы о мерах по отслеживанию движения нефти. «Обеспечение отслеживания происхождения нефти в нефтепродуктах технически и логистически сложно, поскольку нефтеперерабатывающие заводы смешивают несколько видов нефти из разных источников. Не существует надёжной системы отслеживания или глобального блокчейна для нефтепродуктов. Это затрудняет эффективное применение санкций», — заявил Д.Л.Н. Шастр, директор по переработке и маркетингу нефти Федерации индийской нефтяной промышленности.
· Министр финансов Скотт Бессент заявил, что в повестку следующих переговоров США и Китая может быть включен вопрос закупок Китаем российской и иранской нефти. По заявлению Бессента, Вашингтон, скорее всего, будет придерживаться политики повышенных пошлин на товары из стран, покупающих российские энергоносители. Речь идет в первую очередь о Китае и Индии.
· Токсичная вода из нефтяных скважин в Пермском бассейне стала причиной экологических проблем, землетрясений и конфликтов между сланцевыми производителями.
· Россия ужесточила правила захода в свои порты судов, прибывающих из-за рубежа. Возможная причина — серия взрывов на нефтяных танкерах, которые ранее заходили в российские порты.
Фьючерсы на природный газ продолжают спуск. Вероятно, котировки вновь будут тестировать на прочность тренд августа 2024 г. Немного ниже указанного тренда просматривается блок горизонтальной поддержки в районе $3—3,1/MMBtu.