Стратег: S&P 500 готовится к значительному движению
Фьючерсы на нефть марки Brent консолидируются в районе $66-67 за баррель. Индикатор RSI 4-часового графика находится в зоне перепроданности.
Ближневосточный конфликт встал на паузу, однако говорить о его завершении или переходе к дипломатической фазе, судя по всему, рано. Тем не менее движение нефтяных танкеров в регионе, которое резко застопорилось в понедельник, уже восстановлено. Но сама ситуация указывает на хрупкость стабильности потоков в ситуации военной нестабильности — судоходные компании сами начинают сокращать активность даже в том случае, когда фактического перекрытия проливов не наблюдается.
Внимание рынка вновь обращено к макроэкономическим факторам. Поддержку ценам оказали данные EIA об очередном существенном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США — признак стабильного спроса. Также СМИ вдруг решили вспомнить о возможности очередного увеличения добычи со стороны ОПЕК+, акцент в статьях идет на заявление главы Роснефти (MCX:ROSN), которое было сделано еще в субботу, при другой рыночной конъюнктуре.
Новостной фон
· Дональд Трамп заявил, что США проведут переговоры с Ираном на следующей неделе. Вашингтон будет добиваться от Тегерана обязательства отказаться от своих ядерных амбиций.
· Дональд Трамп заявил, что США не отказались от политики максимального санкционного давления на Иран, но дали понять, что возможно смягчение действующих ограничений.
· Запасы нефти в США за неделю упали сильнее ожиданий — на 5,84 млн баррелей (прогноз: −1,2 млн). Запасы бензина снизились на 2,08 млн баррелей (прогноз: −0,5 млн), запасы дистиллятов снизились на 4,07 млн баррелей (прогноз: +0,7 млн).
· Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив восстановилось.
· В этом году на Индию пришлось 80% российского морского экспорта нефти марки Urals, а компании Reliance Industries Ltd. и Nayara Energy Ltd. выступили покупателями 45% российских поставок. Государственные нефтеперерабатывающие заводы, такие как Hindustan Petroleum, придерживаются большей диверсификации источников.
· Россия открыта для очередного повышения добычи на следующей встрече ОПЕК+ — сообщают Bloomberg и Reuters — фактически издания апеллируют к субботнему заявлению Игоря Сечина.
· Потребление электроэнергии для коммерческих вычислений может превзойти потребление электроэнергии для охлаждения и вентиляции помещений.
Фьючерсы на природный газ пережили коррекцию к 200-дневной скользящей средней, а также переход на новый фьючерсный контракт. RSI часовых графиков достиг при этом зоны перепроданности.