Теневой флот прикрывается российским флагом на фоне захвата танкеров Штатами
Фьючерсы на нефть марки Brent (контракт BRNN2025 на ICE Europe) начали неделю с похода к зоне верхнего сопротивления — примерно $66 за баррель. Произошло это на новости CNN о том, что Израиль намерен атаковать Иран. Впоследствии издание пошло на попятную, заявив, что окончательное решение об атаке еще не принято. Данный прецедент еще раз доказывает тот факт, что есть только два западных издания, инсайды которых довольно часто подтверждаются, — это Bloomberg и Reuters. Ко всем остальным стоит относиться со скепсисом.
Далее последовали сообщения о том, что ОПЕК+ на предстоящей встрече 1 июня, скорее всего, вновь примет решение об очередном ускоренном возобновлении добычи. Масла в огонь добавила и статистика по недельному изменению запасов нефти в США — она сигнализирует о сдержанном спросе на топливо при относительно высокой скорости импорта нефти. Все это не позволило ценам закрепиться выше критически значимого уровня $65,5 — примерно здесь пролегает 200-периодная скользящая средняя 4-часового графика. Сейчас котировки находятся вблизи потенциальной зоны поддержки — район $63,7. Однако с учетом общей нисходящей динамики актива всегда остается риск более глубокого снижения для очередного теста локальных минимумов.
Возобновилась санкционная риторика в отношении российской нефти. ЕС ввел ограничения на еще большее число кораблей теневого флота России. Также на встрече чиновников стран G7 было предложено снизить потолок цен на российскую нефть. Однако все новые ограничения не будут в достаточной мере эффективны, если их не поддержат США.
Сегодня в фокусе внимания рынка — пятый раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке, а также данные по динамике буровых установок от Baker Hughes.
Новостной фон
· Вчера состоялась встреча чиновников из стран G7. На ней участники обсудили предложение по снижению потолка цен на российскую нефть с $60 до $50 за баррель. Однако, как сообщает Reuters, «данный план не был зафиксирован в коммюнике, отчасти потому, что министр финансов США Скотт Бессент не был убежден в его необходимости». Прошедшая встреча была призвана подготовить почву для саммита лидеров стран G7, которая состоится 15–17 июня. Дональд Трамп также примет в нем участие.
· Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что срок действия лицензии США на деятельность Chevron (NYSE:CVX) в Венесуэле истекает 27 мая, как и планировалось.
· Cпрос на хранение нефти в США за последние недели резко вырос до уровней, сопоставимых с периодом COVID-19. Причина — трейдеры готовятся к увеличению поставок в ближайшие месяцы со стороны ОПЕК+. Это сигнал к необходимости запасать нефть до тех пор, пока цены не восстановятся, особенно с учетом того, что на следующий год прогнозируется профицит предложения.
· Экологические проблемы, связанные с добычей сланцевой нефти в Техасе, могут привести к еще большему росту издержек местных производителей.
Фьючерсы на природный газ консолидируются к узком диапазоне. На часовом графике начала вырисовываться краткосрочная трендовая поддержка. Возможно готовится попытка выхода цены наверх. Ближайшие сопротивления — $3,34 / $3,375 / $3,426.
На следующей неделе, 28 мая, ожидается экспирация ближнего контракта.
Вчера EIA опубликовало еженедельный обзор по рынку природного газа:
· За неделю, закончившуюся 21 мая, спотовая цена Henry Hub упала на 11 центов с $3,30 до $3,19/MMBtu.
· Спотовые цены cнизились в большинстве ценовых узлов страны. Однако на юго-востоке страны потребление природного газа в секторе электроэнергетики выросло на 18%. Причина — более высокие, чем в среднем, температуры повысили спрос на кондиционирование воздуха.
· Международные цены на природный газ выросли. Недельная средняя цена фьючерсов на СПГ в Восточной Азии выросла на 61 цент до $12,07. Фьючерсы на природный газ на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах выросли на 27 центов до $11,82. На той же неделе прошлого года цены составляли $11,50 и $10,20 соответственно.
· Средний общий объем поставок природного газа вырос на 1,2% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 5,7%
· Поставки природного газа на экспортные объекты СПГ в США в среднем составили 15,6 млрд куб. футов в день, что на 1,3% меньше, чем на прошлой неделе.
· Рабочие запасы природного газа на 4% выше среднего пятилетнего показателя и на 12% ниже прошлогоднего показателя того же периода.