Трамп открестился от криптосделки на $500 млн с шейхом из Абу-Даби
Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в уверенном плюсе, ожидая новостей по итогам сегодняшнего телефонного разговора Путина и Трампа. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 1,49%, до 2882,63 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,94%, до 1129,27 пункта, получив поддержку со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 0,9%, до 11,08 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,41 руб и 90,50 руб соответственно (против 80,76 руб и 90,70 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительное укрепление рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+1,70% и +1,68%), привилегированные акции Башнефти (+1,17%), бумаги Озона (MCX:OZONDR) (+1,06%), котировки СПБ Биржи (+0,96%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+0,17%).
Привилегированные акции Башнефти в понедельник росли и в целом с апреля пытаются стабилизироваться вместе со всем российским рынком в том числе в ожидании объявления о дивидендах по итогам 2024 года. За 2023 год компания заплатила 249,69 руб на бумагу с доходностью на момент выплаты 13,6% по привилегированным акциям, что по текущим ценам, однако, дало бы доходность около 21,5%. Башнефть (MCX:BANE) в марте отчиталась о падении чистой прибыли по МСФО за 2024 год на 41%, до 104,7 руб млрд руб при росте выручки на 10,7%, до 1,142 трлн руб. Компания направляет на выплаты лишь 25% прибыли по МСФО, что предполагает возможные годовые дивиденды в размере 147 руб на бумагу с доходностью 7,3% и 12,7% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно – значительно ниже ключевой ставки ЦБ РФ 21%.
Поддержку акциям Мечела во второй половине сессии оказали заявления вице-премьера РФ Новака о мерах поддержки угольной отрасли, которые по его словам касаются реструктуризации кредитов и возможности отсрочек по налогам. Кроме того, РФ и Китай продолжают обсуждать отмену импортных пошлин на уголь, сообщил Новак.
В наибольшем минусе к концу сессии пребывали обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-2,18%), бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (-1,99%), котировки МТС (MCX:MTSS) (-1,98%), бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (-1,88%), акции Россетей (MCX:RSTI) (-1,63%).
Акции ФосАгро, МТС и других эмитентов корректировались после повышения на прошлой неделе.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США в начале сессии проходили с понижением трех основных индексов на 0,1-0,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок, однако, отступил от минимумов дня, которые были достигнуты после понижения агентством Moody’s кредитного рейтинга США до Аа1 с Ааа. Ранее США также потеряли наивысшие кредитные рейтинги S&P и Fitch. Пессимизм в отношении рейтинговых действий при этом уже начал сходить на нет, а инвесторы – переключаться на более насущные экономические вопросы. На этой неделе в США ожидаются, в частности, многочисленные выступления представителей ФРС, от которых ждут намеков в отношении дальнейшей монетарной политики регулятора.
Биржи Европы: нейтральный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили без изменений индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от минимумов дня вместе с американскими площадками. Окончательные данные при этом сегодня подтвердили ускорение базовой потребительской инфляции еврозоны в апреле с 2,4% до 2,7% г/г. Во вторник же инвесторы, вероятно, получат цифры о сохранении производственной дефляции Германии за аналогичный период.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли в пределах 0,5%, оставаясь выше важных поддержек 64,50 долл и 61 долл соответственно. Котировки стабилизировались на фоне улучшения настроений на фондовых рынках. Кроме того, Новак сообщил о предложении Китая увеличить поставки нефти из РФ на 2,5 млн тонн в год через Казахстан, для чего, однако, понадобится расширение инфраструктуры (решения прорабатывает Транснефть (MCX:TRNF_p)).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в начале недели преобладала осторожность, хотя американские акции уже почти отыграли негативный эффект от понижения кредитного рейтинга страны, которое при прочих равных скорее всего окажет краткосрочное влияние на настроения. Российский рынок к концу сессии остался в уверенном плюсе и ждал официальных заявлений по итогам телефонного разговора Путина и Трампа, на котором должен обсуждаться в том числе украинский кризис. Пока переговоры продолжаются, основные риски в акциях РФ склоняются в сторону повышательных, а индекс Мосбиржи смотрит на психологически важный уровень 3000 пунктов.
События дня:
· ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
· индекс цен производителей Германии в апреле (09.00 мск)
· операционные результаты Промомеда за 1-й кв 2025 г
· совет директоров Циана по дивидендам за 2024 г
· совет директоров Яндекса (MCX:YDEX) по допэмиссии для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников
· ЕС может принять 17-й пакет санкций против России
· квартальные результаты Home Depot (NYSE:HD), Palo Alto Networks