Новые санкции усилили давление на рынок

Азиатские фондовые рынки показывают смешанную динамику на фоне ожиданий решений центральных банков, включая ФРС и Банк Японии.

Австралийский ASX 200 прибавил 0,75%, японский Nikkei 225 вырос на 0,26%, тайваньский TWII прибавил 0,5%, MSCI Asia-Pacific ex Japan укрепился на 0,18%, с потенциалом роста на 10% за год. В то же время китайские рынки под давлением слабых данных по потреблению: Hang Seng снизился на 0,4%, Shanghai Composite потерял 0,13%, южнокорейский Kospi упал на 0,57% из-за внутренней политической нестабильности.

На этой неделе инвесторы ожидают заседания ключевых регуляторов: ФРС прогнозируют снижение ставки на 25 б.п., Банк Японии, вероятно, сохранит политику без изменений, Риксбанк (Швеция) может снизить ставки, в то время как Банк Индонезии ожидает их повышения для поддержки рупии. Внимание рынков сосредоточено на обновлении точечной диаграммы ФРС и комментариях Джерома Пауэлла.

Биткоин торгуется около рекордного уровня в $106,041, после роста на 150% с начала года, вызванного ожиданиями более мягкого регулирования со стороны новой администрации США. Nasdaq достиг нового рекорда на фоне ожиданий снижения ставки, что подогревает интерес к технологическим акциям.

Цены на нефть снизились на фоне слабого спроса в Китае: WTI стоит $70,55 (-0,23%), Brent — $73,82 (-0,15%). Золото, напротив, продолжает демонстрировать рост, достигнув $2656,71 за унцию (+29% за год) — самого высокого уровня с 2010 года, на фоне увеличения спроса на защитные активы.

Российский рынок акций продолжает демонстрировать значительные потери на фоне геополитической напряженности, ожиданий повышения ключевой ставки и санкционного давления. Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 года. Несмотря на локальные попытки восстановления, общий тренд остается нисходящим. Пробой уровня 2430 п. открывает путь к поддержке на отметке 2400 п.

Новые санкции, включая 15-й пакет от ЕС, усилили давление на рынок, затронув девелоперов, энергетический сектор и экспортеров, включая ограничения на нефтяные и газовые перевозки. Ожидание ужесточения денежно-кредитной политики усиливает распродажи, особенно в бумагах свысокой долговой нагрузкой.

Акции ЮГК выросли вчера на 2,7% на фоне снятия ограничений Ростехнадзора на эксплуатацию Светлинского карьера. Среди аутсайдеров — Novabev Group (-12,1%), внимание инвесторов привлекла разблокировка дополнительных акций, что вызвало волну продаж.

Мосбиржа понижает уровни листинга акций компаний: Ozon, Циан, РосАгро, Эталон, Fix Price (MCX:FIXPDR) и О’КЕЙ из-за их базирования в иностранной юрисдикции.

В ближайшие дни вероятно сохранение распродаж, основными рисками остаются решения ЦБ по ставке, санкционное давление и внешнеэкономическая конъюнктура, что может усилить волатильность. Стоит учитывать дивотсечку в Лукойле (MCX:LKOH), что может усилить давление на рынок.

Основные корпоративные события на сегодня:

Лукойл - дивидендный гэп 514 руб.
Северсталь (MCX:CHMF) - дивидендный гэп 49.06 руб.HeadHunter (MCX:HHRUDR) - див гэп 907 руб.
Озон (MCX:OZONDR) Фармацевтика - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 0.18 руб.)


Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов.

YouTube | Rutube | «ВК Видео»