Новая неделя на финансовых рынках началась в ожидании отчёта о доходах Nvidia (NASDAQ:NVDA), который станет ключевым событием. Инвесторы надеются на позитивные результаты от лидера в области чипов для искусственного интеллекта, поскольку его акции выросли почти на 200% в этом году. Фьючерсы на Nasdaq и S&P 500 подрастают на 0,6% и 0,25% соответственно. Китайские фондовые рынки также показали рост: индекс CSI300 прибавил 1%, а индекс Hang Seng — 1,5%.
Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды не дало чёткого сигнала о возможных изменениях процентной ставки. Уэда подтвердил, что банк продолжит постепенное повышение ставок в случае положительной экономической динамики. Несмотря на слабость иены, индекс Nikkei снизился на 0,76% из-за падения акций здравоохранения. Иена остаётся под давлением, потеряв около 7% по отношению к доллару с октября.
Доходность казначейских облигаций США остаётся близкой к максимумам, отражая ожидания более осторожного снижения ставки ФРС. На этой неделе выступят семь представителей ФРС, которые, вероятно, будут осторожными в комментариях, учитывая инфляционные факторы и изменения в тарифной, иммиграционной и фискальной политике под руководством Дональда Трампа. Тем временем доллар США остаётся около годового максимума на уровне 106,66 по отношению к корзине валют.
Цены на нефть в понедельник укрепились: фьючерсы на Brent выросли на 0,18% до $71,17 за баррель, а американская нефть торгуется на уровне $67,05 за баррель. Рынок золота зафиксировал рост на 1,24% до $2593,02 за унцию, что частично компенсировало потери прошлой недели.
На российском фондовом рынке в начале недели ожидается давление со стороны продавцов. Внебиржевой рынок уже реагирует на новости о разрешении США и других западных стран на использование Украиной дальнобойных ракет. Это может привести к снижению акций на 2-3%, увеличивая риск распродаж при открытии торгов.
Основные уровни поддержки и сопротивления по Индексу МосБиржи остаются важными для оценки настроений участников. На данный момент основная поддержка расположена в районе 2700 пунктов, но вполне можем сходить и на 2650.
На прошлой неделе рост рынка был вызван частичным шорт-сквизом и новостями о звонке канцлера Германии Олафа Шольца президенту России, что породило надежды на возможное начало переговоров. Однако детали разговора остаются неясными, и официальные комментарии недостаточно конкретны.
На этой неделе цели для быков остаются прежними — попытка подтянуть индекс к уровню 2810 пунктов. Если удастся стабилизировать рынок и удержаться выше 2700 пунктов, это может сигнализировать о постепенном восстановлении. Однако о полноценном развороте говорить пока рано; позитивное влияние на рынок оказывает скорее эффект стабилизации, чем факторы роста.
Курс рубля продолжает испытывать давление, и на выходные установлен официальный курс доллара на уровне 99,9971 руб., что близко к психологической отметке 100 руб. на межбанковском рынке. Наблюдается рост импорта перед Новым годом, который сопровождается снижением экспортной выручки. Такая тенденция, вероятно, сохранится до конца года, хотя курс вряд ли превысит отметку 105 руб. за доллар.
Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе:
18.11.2024 - Понедельник
ГК «Мать и дитя» – объявление промежуточных дивидендов, закрытие филиала компании в Москве.
19.11.2024 - Вторник
Центральный банк РФ – Эльвира Набиуллина представляет в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период
Группа Астра – публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года
Европлан – День инвестора. Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года и вебинар по итогам (11:00 мск)
МТС (MCX:MTSS) – публикация финансовых результатов по МСФО за III квартал 2024 года
20.11.2024 - Среда
Ренессанс Страхование (MCX:RENI) – публикация финансовых результатов по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 года
Г
21.11.2024 - Четверг
ВК – представление операционных и финансовых результатов по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 года
Инарктика – внеочередное собрание акционеров и Выплата дивидендов за 9 месяцев 2024 года (рекомендация совета директоров – 20,00 руб.)
22.11.2024 - Пятница
Т банк – последний день с дивидендом 92,5 рубля
Банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) – публикация финансовых результатов по МСФО за III квартал 2024 года
Куйбышев Азот – внеочередное собрание акционеров и Выплата дивидендов за 9 месяцев 2024 года (рекомендация совета директоров – 7,00 руб./обыкновенная и 7,00
Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды не дало чёткого сигнала о возможных изменениях процентной ставки. Уэда подтвердил, что банк продолжит постепенное повышение ставок в случае положительной экономической динамики. Несмотря на слабость иены, индекс Nikkei снизился на 0,76% из-за падения акций здравоохранения. Иена остаётся под давлением, потеряв около 7% по отношению к доллару с октября.
Доходность казначейских облигаций США остаётся близкой к максимумам, отражая ожидания более осторожного снижения ставки ФРС. На этой неделе выступят семь представителей ФРС, которые, вероятно, будут осторожными в комментариях, учитывая инфляционные факторы и изменения в тарифной, иммиграционной и фискальной политике под руководством Дональда Трампа. Тем временем доллар США остаётся около годового максимума на уровне 106,66 по отношению к корзине валют.
Цены на нефть в понедельник укрепились: фьючерсы на Brent выросли на 0,18% до $71,17 за баррель, а американская нефть торгуется на уровне $67,05 за баррель. Рынок золота зафиксировал рост на 1,24% до $2593,02 за унцию, что частично компенсировало потери прошлой недели.
На российском фондовом рынке в начале недели ожидается давление со стороны продавцов. Внебиржевой рынок уже реагирует на новости о разрешении США и других западных стран на использование Украиной дальнобойных ракет. Это может привести к снижению акций на 2-3%, увеличивая риск распродаж при открытии торгов.
Основные уровни поддержки и сопротивления по Индексу МосБиржи остаются важными для оценки настроений участников. На данный момент основная поддержка расположена в районе 2700 пунктов, но вполне можем сходить и на 2650.
На прошлой неделе рост рынка был вызван частичным шорт-сквизом и новостями о звонке канцлера Германии Олафа Шольца президенту России, что породило надежды на возможное начало переговоров. Однако детали разговора остаются неясными, и официальные комментарии недостаточно конкретны.
На этой неделе цели для быков остаются прежними — попытка подтянуть индекс к уровню 2810 пунктов. Если удастся стабилизировать рынок и удержаться выше 2700 пунктов, это может сигнализировать о постепенном восстановлении. Однако о полноценном развороте говорить пока рано; позитивное влияние на рынок оказывает скорее эффект стабилизации, чем факторы роста.
Курс рубля продолжает испытывать давление, и на выходные установлен официальный курс доллара на уровне 99,9971 руб., что близко к психологической отметке 100 руб. на межбанковском рынке. Наблюдается рост импорта перед Новым годом, который сопровождается снижением экспортной выручки. Такая тенденция, вероятно, сохранится до конца года, хотя курс вряд ли превысит отметку 105 руб. за доллар.
Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе:
18.11.2024 - Понедельник
ГК «Мать и дитя» – объявление промежуточных дивидендов, закрытие филиала компании в Москве.
19.11.2024 - Вторник
Центральный банк РФ – Эльвира Набиуллина представляет в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период
Группа Астра – публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года
Европлан – День инвестора. Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года и вебинар по итогам (11:00 мск)
МТС (MCX:MTSS) – публикация финансовых результатов по МСФО за III квартал 2024 года
20.11.2024 - Среда
Ренессанс Страхование (MCX:RENI) – публикация финансовых результатов по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 года
Г
21.11.2024 - Четверг
ВК – представление операционных и финансовых результатов по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 года
Инарктика – внеочередное собрание акционеров и Выплата дивидендов за 9 месяцев 2024 года (рекомендация совета директоров – 20,00 руб.)
22.11.2024 - Пятница
Т банк – последний день с дивидендом 92,5 рубля
Банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) – публикация финансовых результатов по МСФО за III квартал 2024 года
Куйбышев Азот – внеочередное собрание акционеров и Выплата дивидендов за 9 месяцев 2024 года (рекомендация совета директоров – 7,00 руб./обыкновенная и 7,00