🧐 Обновление ProPicks за октябрь уже доступно! Посмотрите, какие акции попали в списокСмотреть

Bitcoin – уникальный актив для диверсификации портфеля

Опубликовано 19.09.2024, 12:08
US500
-
BTC/USD
-

Крупнейшая инвестиционная компания в мире по объему активов под управлением BlackRock презентовала Bitcoin в качестве одного из лучших инструментов для диверсификации инвестиционного портфеля.

«Мы считаем, что Bitcoin в силу своей природы (как глобального, децентрализованного, несуверенного актива с фиксированным предложением) обладает уникальными показателями риска и доходности, которые принципиально не коррелируют с традиционными активами».

Речь идет о долгосрочных тенденциях, тогда как первоначальная реакция на внезапные события может быть схожей. В частности, отмечается синхронное снижение S&P500 и Bitcoin 05 августа в ответ на действия ЦБ Японии.
Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain
Это объясняется высокой ликвидностью криптовалюты и закономерной реакцией на внешние негативные события. Последующий отскок продемонстрировал, что ведущие факторы вновь взяли вверх. При этом на длительном отрезке времени корреляция Bitcoin с американским фондовым рынком является незначительной.

Источник изображения: blackrock.com
Низкая корреляция с традиционными активами обусловлена децентрализованной природой и технически ограниченной эмиссией в 21 млн монет. Это делает инвестиции в Bitcoin защищенными от кризиса банковской системы, геополитических потрясений, ряда политических и фундаментальных рисков. А также объясняет, почему часть инвесторов рассматривают криптовалюту в качестве актива-убежища.
Источник изображения: blackrock.com
Повышенный интерес проявляет институциональный капитал из-за возросшей неопределенности относительно экономической обстановки в США и ослабления позиции доллара. Проблемы растущего бюджетного дефицита и госдолга создают перенапряжение в экономике, что в конечном итоге отразится на широком спектре традиционных финансовых активов.
Источник изображения: blackrock.com
Bitcoin же, как ранее упоминалось, имеет с ними низкую корреляцию, а его добавление в инвестиционный портфель ведет к улучшению показателей даже с учетом поправки на риск. Годовая доходность Bitcoin превышает 100% на 10-летнем отрезке времени, несмотря на глубокие просадки в периоды кризиса.
Источник изображения: blackrock.com
Он по-прежнему обладает повышенной волатильностью, незрелой экосистемой и множеством пробелов в области регулирования, поскольку находится на ранней стадии развития и принятия. Но все эти риски уникальны и не присущи классу традиционных активов. Благодаря отличительным особенностям умеренное добавление Bitcoin в долгосрочный инвестиционный портфель диверсифицирует риски и повышает общую доходность.
 
Аналитическая группа StormGain

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)