Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов находился в сдержанном минусе, так и не получив драйверов для восходящего движения. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,42%, до 2826,13 пункта. Индекс РТС упал на 0,55%, до 1001,38 пункта.
По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС потеряли около 0,5% и 3% соответственно, при этом долларовый индикатор обновил очередной минимум с октября прошлого года и опускался ниже психологически важной отметки 1000 пунктов из-за слабости рубля. Напряженность в Курской области на время вернула доллар выше 90 руб, в то же время поддержав рублевый сегмент рынка и акции экспортеров. В частности, девальвационный тренд по ходу недели способствовал скачку привилегированных акций Сургутнефтегаза (MCX:SNGS), который знаменит своей «долларовой кубышкой». Покупки также наблюдались в дивидендных историях: Ростелекоме (выплаты за 2023 год с доходностью порядка 7-7,8%), Татнефти (MCX:TATN) (за 1-е полугодие с доходностью около 6,1%) и Черкизово (MCX:GCHE) (за 1-е полугодие с доходностью 3%). Акции банка «Санкт-Петербург» при этом сохраняют стабильность в ожидании объявления о полугодовых дивидендах.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал в пределах 0,5% к юаню, располагаясь на 12,03 руб. Юань на неделе на фоне усиления геополитической напряженности вышел наверх из диапазона 11,70-12,10 руб и поднимался до самого высокого значения с конца июня 12,12 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ в пятницу при этом составили 88,90 руб и 97,84 руб соответственно (против 88,79 руб и 98,32 руб днем ранее), а по ходу недели превысили 92,50 руб и 100,50 руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции Черкизово (+2,56%), бумаги Россетей (MCX:RSTI) (+0,90%), котировки ГМК «Норильский никель» (+0,90%), акции Полюса (MCX:PLZL) (+0,85%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,69%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+0,60%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+0,17%).
Ростелеком и Черкизово являются подтвержденными дивидендными историями текущего сезона.
В банке «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB), тем временем, ждут объявления о выплатах за 1-е полугодие 2024 года.
Норникель (MCX:GMKN) в следующую пятницу готовится представить финансовые результаты за 2-й квартал 2024 года по МСФО.
Бумаги Полюса, тем временем, выросли вслед за ценами на золото, которые в пятницу поднялись до исторического пика 2538 долл/унц на фоне ослабления доллара, геополитических рисков и ожиданий снижения процентных ставок в США.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки М. Видео (MCX:MVID) (-1,93%), расписки Глобалтранса (-1,43%), акции Новатэка (MCX:NVTK) (-1,42%), котировки МТС (MCX:MTSS) (-1,26%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (-1,07%).
В пятницу стало известно, что чистая прибыль Совкомфлота за 1-е полугодие 2024 года по МСФО на фоне усиления санкционного давления сократилась на 35%, до 324 млн долл, а показатель EBITDA снизился на 32%, до 591 млн долл. Скорректированная чистая прибыль при этом, составляющая базу для дивидендов, уменьшилась на 26%, до 31,538 млрд руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением основных индексов примерно на 0,1%. Рынок консолидировался недалеко от краткосрочных сопротивлений, в частности, 5560 пунктов по S&P 500, который сохраняет потенциал повышения как минимум к 5625 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). В целом американские биржи завершают неделю уверенным ростом на 2,5-5,2% по основным индикаторам и продолжили восстановление от локальных минимумов после обнадеживающих данных по розничным продажам и инфляции страны за июль. Тем не менее рынку предстоит показать свою силу у среднесрочных сопротивлений, а на следующей неделе особое внимание стоит уделить данным по производственной активности США за август, протоколам заседания ФРС и ежегодному симпозиуму центральных банкиров в Джексон-Хоуле. Напомним, что в начале августа новости о сокращении активности в производственном секторе США стали одной из причин сильных продаж по всему миру.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который отступил от максимумов дня, но за неделю смог прибавить около 3,5% в том числе на фоне улучшения настроений в США. В ближайшие сессии региональные инвесторы смогут оценить окончательные данные по потребительской инфляции еврозоны и производственной инфляции Германии за июль, а также протоколы заседания ЕЦБ. Рынку Европы так же как и США еще предстоит доказать готовность вернуться к среднесрочному росту.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии оставались в минусе и теряли около 1,5%, сведя на нет весь недельный прирост. На данный момент нефтяные котировки не смогли подтвердить восстановление среднесрочного бычьего тренда из-за неуверенности в перспективах спроса в США и Китае, а также отсутствия новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которые, впрочем, могут поступить в любой момент и способствовать краткосрочным скачкам цен наверх. Пока же котировки Brent пытаются отвоевать отметку 80 долл/барр.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу покупки несколько стихли. Рынки вблизи важных сопротивлений взяли паузу на размышления. Тем временем уверенной динамикой отличилось золото, цены на которые прибавляли более 1% и обновили исторический пик, отыгрывая в том числе возможное усиление геополитической напряженности на выходных и оказывая поддержку золотодобытчикам. Индексы Мосбиржи и РТС завершили неделю в сдержанном минусе, недалеко от годовых минимумов 2803 пункта и 979 пунктов соответственно, так и не сумев получить новых драйверов для роста, хотя в рублевом сегменте в последние сессии наблюдалось оживление в моменты девальвации российской валюты. В ближайшие дни понижательные риски в РФ остаются преобладающими.
События дня:
• Мосбиржа вводит ограничения на торги акциями Детского мира (MCX:DSKY) перед делистингом 17 октября
• Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом