На текущей неделе инвесторы будут внимательно следить за отчетами о прибылях от знаковых технологических компаний — так называемой Великолепной семерки, в которую входят Tesla (NASDAQ:TSLA), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), NVIDIA (NASDAQ:NVDA) и другие IT-гиганты.
Торги на американском рынке ожидаются напряженными, учитывая, что уменьшение рыночных ожиданий по снижению процентных стаок ставит под сомнение стойкость текущего ралли. Американские индексы на прошлой неделе показали смешанные результаты, с наибольшим падением NASDAQ с октября 2022 года.
Индекс МосБиржи показывает уверенную положительную динамику, завершив неделю повышением на 0,42% и достигнув отметки 3470,88 пункта. Несмотря на краткосрочные колебания и приостановку роста цен на сырьевые товары, фундаментальная прочность рынка сохраняется.
Котировки акций крупных металлургических компаний — «Русал (MCX:RUAL)», «Эн+ Групп, «Норникель (MCX:GMKN)» — испытывают давление после введения санкционных мер США и Великобритании, что усиливает рыночную волатильность в основных сырьевых секторах.
Подъем акций «Газпрома (MCX:GAZP)» в преддверии анонса дивидендов подчеркивает осторожный оптимизм инвесторов. Ожидается, что сообщения о дивидендах станут существенным стимулом для рынка и поддержат позитивное движение ценных бумаг.
Дивидендный сезон набирает обороты с выплатами от «Росгосстраха», «Диасофта»«Новатэка (MCX:NVTK)» и группы «Черкизово (MCX:GCHE)». Инвесторы могут рассчитывать на ряд значимых выплат от промышленных гигантов, что укрепляет инвестиционную привлекательность рынка.
На этой неделе инвесторы в России будут пристально следить за отчетам крупных компаний. Особое внимание будет уделено «Сургутнефтегазу (MCX:SNGS)», поскольку совет директоров компании обсудит дивиденды за 2023 год. «Татнефть (MCX:TATN)» и «Северсталь (MCX:CHMF)» также могут представить информацию по дивидендам.
МТС (MCX:MTSS) Банк в преддверии IPO привлекает значительное внимание инвесторов, книга заявок переподписана вдвое. Оценка предполагает дисконт к традиционным большим банкам, и это интересная история роста.
Компания «Ойл Ресурс» размещает облигации. Эмитент, уже привлекший финансирование для аграрного сектора, теперь фокусируется на нефтяной отрасли с перспективой многократного роста доходов. «Ойл Ресурс» предлагает инвесторам купон в 21% на первый год и выгодное соотношение долг/EBITDA в 0,76х, подкрепленное отчетностью по МСФО, что делает ее привлекательной для вложений.
Рынки акций в Азии демонстрируют восстановление после недавних потерь, что свидетельствует о возвращении аппетита к риску у инвесторов. Несмотря на умеренное снижение цен на золото до $2376,40 и Brent до $86,75 за баррель, общий рыночный сентимент позитивен.
Последние новости указывают на снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что может уменьшить волатильность на рынках. Индекс MSCI Азии за исключением Японии вырос на 0,72%, японский Nikkei повысился на 0,32%.
Нефтяные фьючерсы показывают умеренную коррекцию после значительного роста запасов в США. Нефть марки West Texas Intermediate и Brent показывая небольшое снижение, свидетельствуя о реакции рынка на текущие события в области энергетики.
Российский рынок сегодня вполне способен продолжить рост. Индекс МосБиржи продемонстрировал устойчивое повышение на прошлой неделе, завершив торги вблизи двухлетнего максимума. Позитивная динамика рынка отражает укрепление фундаментальных показателей в экономике.
Активное укрепление рубля препятствовало более значительному росту Индекса МосБиржи, в то время как индекс РТС показал более динамичный рост. Однако с завершением налогового периода ожидается стабилизация курса рубля у текущих уровней.
При сохранении нейтрального внешнего фона и замедлении темпов укрепления рубля российский фондовый рынок может уверенно тестировать уровень сопротивления около отметки 3480 пунктов, уже протестированный во вторник.
Основные корпоративные события:
-«Сургутнефтегаз» рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
-«ТГК-1 (MCX:TGKA)», «Европлан», «Норникель», «Русагро (MCX:AGRODR)» и CarMoney опубликуют операционные результаты за первый квартал 2024 года.
Подробнее — в утреннем обзоре на YouTube-канале «Финам Инвестиции».