В четверг, 16 ноября, глобальные фондовые площадки преимущественно снижаются. Инвесторы в США и Европе могут фиксировать прибыль после роста предыдущих сессий, вызванного надеждами на более мягкую ДКП на фоне замедления инфляции. На настроениях на площадках АТР сказываются опасения касательно сектора недвижимости в Китае. Кроме того, глобальные инвесторы оценивали новости о переговорах лидеров Китая и США, на которых главы государств договорились открыть президентскую горячую линию и возобновить военные контакты.
![](https://d7-invdn-com.investing.com/content/d7c06b923e5bee15476479a219162c00.png)
По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,25% до отметки 3207,21 пункта, долларовый РТС растет на 0,4% до уровня 1138,34 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов теряет 0,1%. Hang Seng снизился на 1,4% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $81,18 за баррель (-1,8%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 88,8300 (-0,7%)
Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в небольшом минусе после роста в среду. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 0,2%, технологический Nasdaq Composite – на 0,1%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,5%
Инвесторы оценивали макроданные. Индекс цен производителей (PPI) в стране в октябре просел на 0,5% (м/м), что является самым значимым снижением с апреля 2020 года. Рынок рассчитывал на рост показателя на 0,1% (м/м) после повышения на 0,4% в сентябре. Динамика цен производителей в купе с потребительскими ценами, данные по которым были опубликованы во вторник и указали на замедление инфляции в октябре до 3,2% (г/г) с 3,7% в сентябре, подкрепляют надежду на окончание цикла ужесточения ДКП в стране, что вселило позитив в инвесторов на фондовом рынке.
В Штатах сегодня выйдут ноябрьские данные по производственной активности от ФРБ Филадельфии и еженедельные цифры по заявкам на пособие по безработице, отчитаются поставщик ПО и оборудования Applied Materials (NASDAQ:AMAT) и ритейлер Walmart (NYSE:WMT).
Российский рынок открылся снижением после роста на 0,1% накануне. Отрицательным фактором выступает снижение цен на нефть. Давление на настроения оказывает продолжающееся укрепление рубля, что негативно для валютной выручки экспортеров: накануне валютная пара доллар/рубль опускалась ниже планки 89 руб. за доллар впервые с июля 2023 года. Негативно сказываются и минорные настроения на внешних площадках.
Ozon (MCX:OZONDR) отчитался о результатах за III квартал и 9 месяцев 2023 года. В III квартале 2023 года GMV, общий оборот товаров, вырос на 140% (г/г) до 450,8 млрд руб. за счет увеличения количества активных покупателей и частоты покупок. Выручка выросла на 77% (г/г) до 108,96 млрд руб. за счет улучшения сервисной выручки (комиссии маркетплейса и реклама). Убыток по скорр. EBITDA составил 3,9 млрд руб. по сравнению с положительным значением в размере 1,6 млрд руб. годом ранее, сказались расходы на промо активность и инвестиции в логистическую инфраструктуру. Бумаги прибавляют 0,1%
По состоянию на 11:40 мск среди лидеров роста в составе Индекса МосБиржи пребывают акции «Детского Мира» (+2%) на фоне новостей о том, что эмитент продлил программу обратного выкупа акций до 14 декабря. Также растут котировки «Полиметалла» (MCX:POLY) (+1%), VK (MCX:VKCO) (+0,8%). Среди лидеров снижения находятся бумаги «Яндекса» (MCX:YNDX) (-1,2%), «префы» «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (-0,7%) и расписки «Глобалтранса» (-0,6%)
Европейские фондовые индексы открылись преимущественно на отрицательной территории. Композитный индекс STOXX 600 снижается на 0,1%, французский CAC теряет 0,2%, британский FTSE 100 – 0,1%. В то же время немецкий DAX прибавляет 0,4%.
Европейский экономический календарь сегодня не богат на события, в то же время ожидаются выступления главы ЕЦБ К. Лагард и председателя наблюдательного совета ЕЦБ А. Энриа. Инвесторы будут оценивать заявления представителей регулятора на предмет дальнейшей траектории ДКП в регионе.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Инвесторы оценивают макроданные и новости касательно переговоров лидеров США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что намерен обеспечить стабилизацию отношений между двумя странами, и отметил, что «у Китая нет планов превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны замышлять подавление или сдерживание Китая». Лидер Китая также выразил надежду на отмену односторонних санкций против Китая, а также обеспечение условий для «честной, справедливой и недискриминационной среды» для китайских предприятий в США.
Президент США Джо Байден в свою очередь признал, что страны находятся в состоянии конкурентной борьбы, но выразил надежду, что она не перерастет в конфликт между США и Китаем. Лидер США все же назвал Си «диктатором» на пресс-конференции после саммита, что, вероятно, не понравится китайской стороне.
Давление на настроения китайских инвесторов оказывают опасения касательно рынка недвижимости Китая. Опубликованные накануне и сегодня данные указывают на слабость сектора, несмотря на поддержку правительства. Согласно опубликованным вчера Национальным бюро статистики данным, продажи недвижимости в Поднебесной в октябре по площади упали на 20,3% (г/г) после падения на 19,8% в сентябре. Цены на недвижимость в Китае в октябре снизились на 0,1% (г/г), отрицательная динамика была зафиксирована по итогам четвертого месяца подряд.
Гонконгский Hang Seng снизился на 1,4%, CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, – на 1%, японский Nikkei – на 0,3%. В то же время корейский KOSPI подрос на 0,1%.
Среди немногих бумаг, завершивших торговую сессию в четверг в плюсе на Гонконгской бирже, были акции JD (+1,7%), Tencent (HK:0700) (+0,4%), Baidu (NASDAQ:BIDU) (+0,3%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется вблизи круглого уровня 3200 пунктов. Если ему удастся закрепиться выше этого значения, возможен рост к верхней границе боковика, в район 3290 пунктов. Если уровень не устоит, ближайшая поддержка может быть найдена у отметки 3160 пунктов.
![](https://d7-invdn-com.investing.com/content/71b3f652ea5a1698cab1b3271e84df9b.png)
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 закрылся вблизи круглого значения 4500 пунктов, закрепление выше этого уровня откроет индексу путь к отметке 4600 пунктов. Если же сопротивление устоит, ближайшей поддержкой выступит уровень 4390 пунктов.
![](https://d7-invdn-com.investing.com/content/3338eb4ba1434ed7bf74e5cdee4b4168.png)
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 консолидирует рост предыдущих сессий. Сопротивление сформировано на уровне 460 пунктов, поддержка расположена в районе 445 пунктов.
![](https://d7-invdn-com.investing.com/content/2851022103ef65dc841b4c654665341b.png)
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 закрылся вблизи 21-дневной скользящей средней, не сумев удержаться в нисходящем канале, сформированном с начала текущего года. Если поддержка в виде данной скользящей средней не устоит, индекс может опуститься к отметке 3490 пунктов. В случае возвращения в нисходящий канал возможна попытка роста к его верхней границе, в район 3900 пунктов.
![](https://d7-invdn-com.investing.com/content/d7c06b923e5bee15476479a219162c00.png)