В понедельник, 13 ноября, на мировых фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения после в целом довольно неплохой прошлой недели. Главным фактором поддержки цен рисковых активов остаются надежды на окончание текущего цикла ужесточения монетарной политики ведущих центробанков, прежде всего США.
![](https://d7-invdn-com.investing.com/content/7e19ee8ad0bb9699b0640c41d16f01ba.png)
При этом недавние неожиданно ястребиные комментарии Дж. Пауэлла о том, что американский регулятор готов «без колебаний» вновь поднять ключевую ставку в случае необходимости, не смогли как-то серьезно подорвать эти ожидания. Тем не менее понижение агентством Moody’s прогноза по кредитному рейтингу США и большое количество важных событий в предстоящие дни заставляют инвесторов проявлять осторожность в начале этой недели.
Американские фондовые индексы в пятницу выросли на 1,2-2,1% благодаря ралли акций технологических компаний и завершили в ощутимом плюсе прошлую неделю в целом, поднявшись до максимумов почти за два месяца. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 умеренно проседает.
Торги в Азии закончились без единой динамики, инвесторы ждут результатов встречи глав КНР и США, запланированной на эту среду в рамках саммита АТЭС. Ряд экспертов полагают, что встреча может поспособствовать некоторому ослаблению напряженности в отношениях двух ведущих стран мира. В позитивном ключе между тем началась торговая сессия в Европе.
Главным экономическим релизом этой недели станут данные по динамике потребительских цен в США за октябрь, которые могут повлиять на дальнейшую траекторию монетарной политики ФРС. Согласно среднему прогнозу экономистов, инфляция в стране в прошлом месяце замедлилась до 3,3% (г/г) с 3,7% (г/г) в сентябре, при этом ее базовая компонента была стабильной на уровне 4,1% (г/г).
Кроме того, значительный интерес будут представлять данные по розничным продажам, промышленному производству и ценам производителей в Штатах за прошлый месяц, блок октябрьских статистических данных по китайской экономике, вторая оценка динамики ВВП еврозоны в III квартале.
На корпоративном фронте внимание инвесторов будет приковано к отчетностям ведущих американских ретейлеров – Walmart (NYSE:WMT), Target (NYSE:TGT), Home Depot (NYSE:HD), Ross Stores (NASDAQ:ROST), которые должны показать, насколько хорошо себя чувствуют потребители США в нынешних сложных экономических условиях. Кроме того, свои финансовые результаты представят такие значимые эмитенты, как Tyson Foods (NYSE:TSN), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Applied Materials (NASDAQ:AMAT).
Отметим также, что на этой неделе истекает установленный в октябре срок временного финансирования правительства США, в связи с тем на повестку вновь выйдет тема шатдауна с соответствующими дебатами по бюджетным вопросам в Конгрессе.
По состоянию на 11:40 мск индекс МосБиржи увеличился на 0,09%, долларовый РТС – на 0,11%. Китайский CSI 300 ослаб на 0,20%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 1,59%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 укрепляется на 0,50%. Фьючерс на S&P 500 уменьшился на 0,26%, доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна на отметке 4,65%.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent просела на 0,98% до $80,6 за баррель.
На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar (HK:0968) (+6,6%), биофармацевта Sino Biopharmaceutical (HK:1177) (+6,1%), производителя ПК Lenovo Group (HK:0992) (+4,6%), автодилера Zhongsheng Group (HK:0881) (+4,3%), туристической онлайн-платформы Trip.com (HK:9961) (+3,3%), интернет-компании Baidu (HK:9888) (+3,3%).
Российские фондовые индексы слабо повышаются в понедельник. Внешний фон сегодня можно оценить как смешанный – на зарубежных фондовых площадках не наблюдается единой динамики в ожидании важных данных по инфляции в США, тогда как цены на нефть возобновили снижение в связи с определенной стабилизацией обстановки вокруг палестино-израильского конфликта и сохраняющихся опасений по поводу спроса.
Курс рубля также не демонстрирует каких-то значимых изменений. В таких условиях отечественные инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в ожидании каких-то драйверов и анализируют отдельные корпоративные новости.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги «Глобалтранса» (MCX:GLTRDR) (+1,9%), VK (MCX:VKCO) (+1,9%), «Ростелекома» (MCX:RTKM) (+1,8%), Ozon (MCX:OZONDR) (+1,6%), «Норникеля» (MCX:GMKN) (+0,9%), «Полюса» (MCX:PLZL) (+0,9%), «Магнита» (MCX:MGNT) (+0,8%), «Сбера» (MCX:SBER) (ао и ап +0,8%).
В минусе торговались акции «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (ао -0,7%, ап -0,4%), «Алросы» (MCX:ALRS) (-0,4%), «Роснефти» (MCX:ROSN) (-0,3%).
«Московская биржа» отчиталась о росте чистой прибыли по МСФО в III квартале на 63,9% (г/г) до 14,3 млрд руб., чему способствовало в том числе увеличение комиссионного дохода на 60,9% до 14,4 млрд руб. Между тем результат оказался несколько слабее ожиданий, в связи с чем акции компании дешевеют на 0,7%.
Агрохолдинг «Русагро» (MCX:AGRODR) сообщил о росте выручки в июле-сентябре на 31% (г/г) до 71,7 млрд руб. При этом скорректированный показатель EBITDA подскочил в 2,7 раза до 15 млрд руб., а чистая прибыль взлетела в 14,8 раза до 25,3 млрд руб. Расписки компании прибавили в стоимости 0,5%.
Техническая картина
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи движется выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения подъема с новым тестированием недавних локальных максимумов.
![](https://d7-invdn-com.investing.com/content/1855cb39eb1653ca049eb3cbbf3f1a77.png)
На дневном графике S&P 500 вышел наверх из среднесрочного нисходящего канала и закрепился выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения повышения с целью на отметке 4450 пунктов, а при ее преодолении – до уровня 4540 пунктов.
![](https://d7-invdn-com.investing.com/content/79c4de68ee678a3027cf9bfed0b2cbbc.png)
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600, двигаясь в рамках локального нисходящего канала, консолидируется под 50-дневной скользящей средней. В случае ее преодоления можно будет ожидать продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 450 пунктов. В противном случае не исключено формирование коррекции с новым тестированием нижней границы канала.
![](https://d7-invdn-com.investing.com/content/002b5a96e9fcbf726ccc1c89b88eab8a.png)
На дневном графике CSI 300 закрепился выше среднесрочного нисходящего клина. Ожидаем возобновления подъема с целью в районе 3665-3700 пунктов, где расположен значимый уровень сопротивления и проходит 50-дневная скользящая средняя.
![](https://d7-invdn-com.investing.com/content/7e19ee8ad0bb9699b0640c41d16f01ba.png)