В понедельник, 30 октября, мировые фондовые площадки в среднем умеренно корректируются вверх после существенной просадки двух предыдущих недель. Хотя в целом обстановка на рынках остается достаточно напряженной, давление на цены рисковых активов продолжают оказывать опасения по поводу жесткой монетарной политики ведущих центробанков. 
В частности, выходившие в последнее время статистические данные, свидетельствующие о неплохом состоянии американской экономики и довольно медленном ослаблении инфляции в Штатах, могут стать дополнительным аргументом для сохранения ключевой ставки Федрезервом на повышенном уровне в течение длительного времени. Кроме того, инвесторы продолжают с тревогой следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль постепенно расширяет наземные операции в секторе Газа.
На таком фоне в целом неплохо проходящий сезон корпоративной отчетности пока не может оказать какой-то значимой поддержки рынкам акций. На данный момент свои финансовые результаты за III квартал представили уже 49% эмитентов из состава индекса S&P 500. Из них, по данным FactSet, 78% превысили консенсус-прогнозы по прибыли на акцию и 62% – прогнозы по выручке.
С учетом уже обнародованных финансовых показателей и прогнозов по оставшимся эмитентам, EPS компаний из S&P 500 в июле-сентябре мог увеличиться на 2,7% (г/г). Если ожидания оправдаются, подъем показателя в годовом выражении станет первым за 4 последних квартала.
Американские фондовые индексы преимущественно снизились в пятницу и завершили в значительном минусе прошлую неделю в целом. Отметим, что индекс S&P 500 со своего пика от конца июля просел уже более чем на 10%, что означает переход в фазу коррекции. Сегодня фьючерс на S&P 500 подрастает. Торги в Азии закончились без единой динамики, при этом позитивная динамика наблюдалась на биржах материкового Китая в ожидании статистических данных из Поднебесной, которые должны будут подтвердить тенденцию к стабилизации экономики страны. В позитивном ключе началась торговая сессия в Европе.
Основным экономическим событием этой недели станет заседание ФРС. Согласно консенсус-прогнозу, американский регулятор сохранит ключевую ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых. При этом инвесторы будут внимательно изучать комментарии его руководства по поводу состояния экономики Штатов и будущей траектории ДКП. Помимо ФРС, заседания по монетарной политике в предстоящие дни также проведут Банк Англии и Банк Японии.
Главным экономическим релизом недели станет официальный отчет Минтруда США по занятости в стране за октябрь. Аналитики в среднем ожидают, что темпы прироста числа рабочих мест в экономике Штатов в прошлом месяце замедлились до 188 тыс. с 336 тыс. в сентябре, а безработица осталась на уровне 3,8%.
Среди прочих наиболее важных макроэкономических публикаций выделим предварительные данные по динамике ВВП еврозоны в III квартале, октябрьские индексы менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности и сфере услуг КНР, данные по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США от ISM за октябрь.
Из запланированных к публикации корпоративных отчетностей выделим результаты таких эмитентов, как Apple (NASDAQ:AAPL), McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), AMD (NASDAQ:AMD), Caterpillar (NYSE:CAT), Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM), Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), Pfizer (NYSE:PFE), PayPal (NASDAQ:PYPL) и др.
По состоянию на 11:40 мск индекс МосБиржи вырос на 0,58%, долларовый РТС – на 0,32%. Китайский CSI 300 увеличился на 0,60%, тогда как гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,36%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 укрепляется на 0,72%. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,54%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 2 б. п. до 4,85%.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent просела на 0,95% до $89,6 за баррель.
На торгах в США в пятницу стоимость акций гиганта электронной торговли Amazon.com (NASDAQ:AMZN) выросла на 6,8% в связи с тем, что его чистая прибыль III квартале взлетела в 3,4 раза и превзошла ожидания.
Цена бумаг производителя процессоров Intel (NASDAQ:INTC) подскочила на 9,3% – компания отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки в III квартале, однако дала сильный прогноз на IV квартал. Между тем капитализация ведущего кредитора Штатов JPMorgan (NYSE:JPM) просела на 3,6% на сообщениях о том, что его глава Джейми Даймон планирует продать 1 млн акций банка.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции поставщика природного газа ENN Energy (HK:2688) (-5,3%), кредитора China Merchants Bank (HK:3968) (-3,8%), нефтяников PetroChina (HK:0857) (-3,6%) и CNOOC (HK:0883) (-3,5%), фармацевтической компании Sinopharm Group (HK:1099) (-3,1%).
Российские фондовые индексы заметно повышаются в понедельник, отыгрывая определенное улучшение настроений на зарубежных фондовых площадках после двух недель сильного снижения. Отечественные инвесторы, судя по всему, полностью оправились от шока, связанного с пятничным более существенным, чем ожидалось, повышением ключевой ставки Банком России, при этом поддержку акциям оказывают высокие цены на нефть, удерживающиеся вблизи отметки $90 за баррель марки Brent на фоне ближневосточной напряженности. Сдерживающим фактором однако остается продолжающееся укрепление курса рубля.
Между тем надо отметить, что драйверов для преодоления локального максимума по индексу МосБиржи от начала сентября пока так и не появилось, в связи с чем в ближайшие дни нельзя исключать возобновления коррекции.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги «Глобалтранса» (MCX:GLTRDR) (+2,2%), «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (ао +1,3%, ап +2,2%), VK (+2%), «Норникеля» (MCX:GMKN) (+2%), Fix Price (MCX:FIXPDR) (+1,8%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (+1,2%), ММК (MCX:MAGN) (+1%), НЛМК (MCX:NLMK) (+0,9%). В минусе между тем торговались бумаги «Лукойла» (MCX:LKOH) (-1,1%), «Алросы» (MCX:ALRS) (-1,1%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,9%), МТС (MCX:MTSS) (-0,8%).
Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя» (MCX:MDMGDR), сообщила об увеличении выручки в III квартале 2023 года на 5,4% (г/г) до 6,79 млрд руб., что было обусловлено ростом количества амбулаторных посещений на 9,3% до 528,7 тыс. Выручка московских госпиталей сократилась на 4,1% до 3,2 млрд руб., в том числе в связи со снижением заболеваемости COVID, а выручка региональных госпиталей выросла на 14,6% до 1,9 млрд руб. Расписки MD Medical сегодня дешевеют на 2%.
Техническая картина
Индекс Мосбиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от верхней границы горизонтального канала 3016-3284 пункта. Ожидаем продолжения снижения к 50-дневной скользящей средней в район 3170 пунктов, а в случае ее пробития – к нижней границе фигуры.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 пробил 200-дневную скользящую среднюю, а также вышел вниз из среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем продолжения снижения, ближайшие уровни поддержки расположены на отметках 4000 и 3810 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 вышел вниз из локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения снижения с целью в районе 425 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 смог удержаться выше важной поддержки на уровне 3500 пунктов. Ожидаем продолжения отскока с целью в районе 3700 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.