Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть не смогли развить начатого накануне повышения, а настроения на мировых фондовых площадках на фоне рисков разгара конфликта на Ближнем Востоке пессимистичны. Инвесторы в РФ переключаются на ожидания промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1-1,6% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Рынок продолжил отступление от района краткосрочных сопротивлений (в частности, 4390 пунктов по S&P 500) на фоне достижения доходностью 10-летних гособлигаций США очередных пиков с 2007 года, выше 4,9%. Квартальные результаты Morgan Stanley (NYSE:MS) при этом разочаровали инвесторов из-за просадки доходов в подразделении инвестиционного банкинга и управления активами.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь под нисходящим давлением в том числе из-за рисков эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Доходность 10-летних гособлигаций США в четверг продолжает расти и все ближе подходит к 5%. Квартальные результаты Netflix (NASDAQ:NFLX), опубликованные после завершения основных торгов, превысили прогнозы по показателям прибыли и выручки, а Tesla (NASDAQ:TSLA), напротив, оказались хуже ожиданий. В четверг интересным для инвесторов будет в том числе выступление главы ФРС Пауэлла.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который вновь смотрит в район октябрьского минимума 4061 пункта, реагируя на настроения в США, а также сигналы о слабости региональной экономики.
На торгах в Азии утром после вчерашних продаж на западных площадках преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,85%. Австралийский ASX 200 потерял 1,35%. Гонконгский Hang Seng обвалился на 2,6%. Китайские индексы снижаются в пределах 2,5%, находясь под давлением в том числе сектора высоких технологий после ужесточения санкций США по экспорту чипов для искусственного интеллекта в КНР.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют чуть менее 0,5% после повышения почти на 2% накануне, в ходе которого котировки, однако, отступили от внутридневных пиков, но удержались выше района поддержек 91 долл. и 87,50 долл. соответственно.
Среди покупателей присутствует неуверенность на фоне готовности США вскоре ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы, а также нейтральной реакции мирового сообщества на предложенное Ираном нефтяное эмбарго против Израиля. Тем не менее геополитическая эскалация на Ближнем Востоке остается важным повышательным риском для цен.
Отчет Минэнерго США в среду показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей, а совокупных запасов нефтепродуктов более чем на 5 млн баррелей при рекордной нефтедобыче в стране на уровне 13,2 млн барр./день.
События дня:
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск),
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (15.30 мск),
- продажи домов на вторичном рынке США в сентябре (17.00 мск),
- выступление главы ФРС Пауэлла (19.00 мск),
- совет директоров Селигдара (MCX:SELG) обсудит дивиденды за 9 месяцев 2023 года,
- акции Полиметалла (MCX:POLY) переходят в 1-й котировальный уровень листинга Мосбиржи,
- квартальные результаты Philip Morris International (NYSE:PM), AT&T (NYSE:T), KeyCorp (NYSE:KEY), American Airlines (NASDAQ:AAL).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне повысились на 0,1% и 0,4% соответственно, отступив от внутридневных максимумов, которые стали очередными пиками с сентября. Индикатор Мосбиржи в целом все еще не выглядит перекупленным и смотрит на сентябрьский максимум 3287 пунктов. Долларовый РТС также расположен недалеко от максимума сентября 1064 пунктов и августа 1066 пунктов, для пробоя которых индикатору понадобится более крепкий рубль.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97,40 руб., 102,75 руб. и 13,29 руб. соответственно. Российская валюта не показывает значительных изменений после введения ранее в октябре обязательной продажи валютной выручки.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением ввиду приостановки повышения цен на золото и нефть, а также ухода от риска за рубежом, который вызван в том числе конфликтом на Ближнем Востоке.
День отметится советом директоров Селигдара по дивидендам за 9 месяцев текущего года: инвесторы ждут дивидендных новостей от компании уже давно, а в случае позитивных сюрпризов нельзя исключать возвращения акций в район 90 руб.
Накануне дивидендное собрание назначил и ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (26 октября).
Акции российских нефтяных компаний в целом продолжают смотреться уверенно, но в условиях достижения локальных и исторических максимумов при отсутствии новых драйверов роста можно будет говорить в том числе о рисках фиксации краткосрочной прибыли в секторе.