Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов не показал единой динамики, находясь под влиянием валютного фактора. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск вырос на 0,1%, до 3177,03 пункта. Индекс РТС снизился на 1,03%, до 996,56 пункта из-за сохранения слабости рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в минусе и терял порядка 1-1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 100,40 руб, 106,40 руб и 13,75 руб соответственно. Сегодня зарубежные валюты воздержались от обновления локальных пиков. Зампред ЦБ РФ Заботкин во вторник при этом не исключил дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики и сохранения ограничительных мер в 2024 году, что умеренно позитивно для рубля в среднесрочной перспективе.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+5,52%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (+5,24%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+5,16% и +3,02%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+3,93%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (+2,89%).
Привилегированные акции Башнефти развивали восходящее движение на надеждах новых дивидендов и обновили очередной максимум с июля.
Акции Мечела продолжили рост и штурмовали максимумы с августа текущего года после достигнутых в конце сентября договоренностей о реструктуризации долга с Газпромбанком и автоматического погашения части общей задолженности. Сделка позволит Мечелу (MCX:MTLR) существенно снизить долговую нагрузку.
Акции банка «Санкт-Петербург» отскочили от локальных минимумов после закрытия ранее на неделе реестра по дивидендам за 1-е полугодие текущего года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Новатэка (MCX:NVTK) (-2%), бумаги Черкизово (MCX:GCHE) (-1,87%), расписки Fix Price (-1,65%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (-1,05%), бумаги Qiwi (-0,87%). Акции Распадской (MCX:RASP) потеряли 0,24%. Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) отступили от минимумов дня и снизились примерно на 0,2%.
Новатэк упал после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2023 года.
Расписки Fix Price корректировались после резкого роста накануне, когда ритейлер заявил о планах о редомициляции с Кипра в Казахстан.
Распадская во вторник сообщила о сокращении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года в 4,4 раза, до 6,4 млрд руб против 28,24 млрд руб за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за отчетный период снизилась в 1,1 раза, до 20,75 млрд руб.
Сбербанк же отчитался о чистой прибыли по РСБУ за сентябрь в размере 130,2 млрд руб при прибыли за 9 месяцев 1,13 трлн руб и рентабельности капитала за 9 месяцев на уровне 25%. Банк должен представить обновленную дивидендную политику и стратегию до 2026 года в декабре, а ожидания выплаты высоких дивидендов при прочих равных могут поддерживать акции в ближайшие месяцы.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,6-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 при этом проверял на прочность краткосрочное сопротивление 4350 пунктов, способность закрепиться выше которого может вернуть его в район 4500 пунктов. Рыночный настрой после отчета по занятости в прошлую пятницу, похоже, окончательно сменился на оптимистичный. Покупки во вторник, в частности, поддержали комментарии представители ФРС Бостика, который заявил, что повышать процентную ставку больше не нужно. PepsiCo (NASDAQ:PEP) при этом открыла сезон квартальных отчетностей с повышения годового прогноза по прибыли. Доходность 10-летних гособлигаций на этом фоне продолжала корректироваться и приблизилась к 4,6%.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил рост и прибавлял около 2,2%, проверяя на прочность краткосрочное сопротивление 4200 пунктов. Оптимизм в регионе наблюдался вслед за покупками в США, при этом в среду инвесторы будут ждать подтверждения замедления потребительской инфляции Германии в сентябре с 6,1% до 4,5% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ немного ускорили снижение и теряли чуть менее 1%, не сумев закрепиться выше сопротивлений 88 долл и 86,50 долл. Во вторник на рынок не поступило сигналов, предупреждающих о рисках еще более ограниченного предложения в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, в связи с чем котировки находились под краткосрочным нисходящим давлением. Еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США в связи с Днем Колумба будет опубликован в четверг. Завтра же Минэнерго США выпустит ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
Рынок завтра
Зарубежные фондовые площадки во вторник зарядились оптимизмом на фоне отсутствия краткосрочных негативных факторов и возможной смены риторики ФРС на более мягкую. Последнее может позволить рынкам восполнить как минимум часть среднесрочных потерь. На этой неделе ориентиры в отношении возможной политики ФРС поступят со стороны протоколов регулятора, комментариев его представителей, а также данных по потребительской и производственной инфляции США за сентябрь. Индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики, не сумев преодолеть ближайших сопротивлений 3190 и 1005 пунктов из-за отсутствия масштабных драйверов движения и слабости рубля. Российская валюта, впрочем, в условиях сохранения жесткой риторики ЦБ РФ может предпринимать попытки развития коррекции.