Первая половина дня прошедшего понедельника не сулила инвесторам ничего хорошего. Мировые фондовые индексы в большинстве своем были в минусе на фоне разворачивающегося на наших глазах ближневосточного военного конфликта, который тут же повлиял и на рынок нефти, и на рынок драгоценных металлов, и на акции оборонных предприятий по всему миру.
Но если все эти «товарищи» росли на опасениях усиления конфликта, то мировые фондовые рынки, естественно, шли строго в обратном направлении. И поэтому ничего удивительного не было в том, что основная торговая сессия в США также открылась в красной зоне, и все основные индексы находились на отрицательной территории всю первую половину торгов.
Однако затем на арену вышла ФРС в лице вице-председателя ФРС Джефферсона, который достаточно неожиданно дал достаточно голубиные комментарии к текущей ситуации, предполагающие приостановку повышения ставок ФРС. Это было тем более удивительно, поскольку господин Джефферсон известен своими ястребиными взглядами на проводимую ФРС денежно-кредитную политику. И это настолько обрадовало участников рынка, что они тут же забыли о войне и начали покупать, толкая котировки наверх.
В итоге к концу дня все индексы уверенно перебрались в зеленую зону и закрылись с плюсом от 0,4 до 0,6 процента. Главными же драйверами роста стали компании нефтегазового сектора и компании, работающие в сфере ВПК. Так, только в среднем акции энергетических компаний выросли за вчерашний день более чем на 3 процента (+3,37%), намного опередив пришедший к финишу вторым промышленный сектор, где акции подорожали за день почти в 3 раза меньше – всего на 1,35%.
В главных лузерах вчера были компании, чей бизнес напрямую зависит от военных действий, разворачивающихся на ближнем востоке. Это авиаперевозчики и управляющие круизными лайнерами. Среди авиаперевозчиков более всего пострадали акции авиакомпаний United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL,-4,88%) и Delta Air Lines (NYSE:DAL,-4,65%), потерявшие за день почти по 5 процентов своей капитализации. Среди управляющих круизными лайнерами отличилась со знаком минус Carnival Corporation (NYSE:CCL,-4,30%), чьи котировки рухнули более чем на 4 процента.
Однако в целом все же надо признать, что торги в понедельник прошли даже лучше ожиданий. Все могло быть намного хуже, и оптимизм инвесторов все несколько успокаивает и внушает некоторые надежды на позитивное развитие событий.
Лучшими на торгах иностранными ценными бумагами на СПБ бирже по итогам торгов в понедельник стали акции страховой компании National Western Life Group,+16,68%), чьи акции взлетели более чем на 16%. Произошло это после того, как подразделение страховщика Prosperity Life Group согласилось купить National Western Life Group в рамках сделки стоимостью 1,9 миллиарда долларов. National Western Life Group (NASDAQ:NWLI) — американская компания страхования жизни и страховых аннуитетов. Компания ведет бизнес в 49 штатах, округе Колумбия и четырёх территориях США, а также имеет лицензию на деятельность на Гаити.
Сделка состоялась через несколько месяцев после того, как Prosperity отказалась от подхода поглощения аналогичного американского инвестиционного холдинга Life, принадлежащего National Western. "Приобретение National Western представляет собой важную веху в продолжающемся расширении нашего страхового бизнеса", — сказал Николас фон Мольтке, генеральный директор Prosperity, у которой также есть подразделение по перестрахованию и управлению активами.
Сделка предлагает инвесторам National Western по 500 долларов за акцию, что представляет собой премию в размере более 87% к неизменной цене акций компании на 16 мая, до того, как она объявила, что изучает стратегические альтернативы. Сделка также проводится с почти 20%-ной премией к последнему закрытию котировок акций в прошедшую пятницу.
Активист-инвестор Elliott Investment Management поддержит сделку капитальными обязательствами, заявили компании, добавив, что Prosperity также будет использовать наличные и долговые обязательства для финансирования сделки, которая, как ожидается, завершится в первой половине 2024 года.
Как видим, текущая цена акций National Western (NASDAQ:NWLI уже достаточно близка к объявленной цене покупки в 500 долларов, что говорит об уверенности инвесторов в том, что сделка состоится и поэтому особо «ловить» здесь уже нечего.
Ожидания рынка 10 октября
Торги во вторник на мировых фондовых рынках открываются на гораздо более позитивной волне нежели это было в понедельник. По крайней мере, об этом можно судить по старту торгов в Азии, по ночным торгам фьючерсами в США, а также по бодрому открытию торгов на европейских фондовых площадках.
Большинство азиатских рынков уверенно торговались сегодня в зеленой зоне и прибавили от 0,9% в Индии до почти 2,5 процентов в Японии. Порадовал также и Гонконг, который вчера отдыхал, но сегодня главный гонконгский индекс Hang Seng в итоге прибавил за день 0,84 процента. Несмотря на то, что его континентальные китайские коллеги – индексы Shanghai Composite и SCI300 второй день подряд снижаются и дружно потеряли сегодня по 0,7% процента.
О позитиве на торгах в Гонконге свидетельствует и тот факт, что котировки только 14 акций из 80, входящих в индекс Hang Seng, сегодня продемонстрировали снижение. Все же остальные показали более – менее уверенный рост, а лучшими среди них были акции технологического гиганта NetEase Inc (HK:9999), прибавившего к своей капитализации более 3-х процентов (+3,37%).
Однако основные события сегодня все же будут разворачиваться в США, где состоится наконец-то полноценный рабочий день после вчерашнего полупраздничного Дня Колумба, когда были закрыты банки и не проводились торги на рынке казначейских облигаций. Последний сейчас очень важен для инвесторов и служит своеобразным бенчмарком для определения настроений участников рынка.
Основными драйверами сегодня должны стать выступления и возможные заявления со стороны целого ряда членов ФРС. Так, намечаются выступления таких товарищей из FOMC как Raphael Bostic, Christopher Waller, Neel Kashkari и Mary Daly. Естественно, после вчерашних голубиных комментариев вице-председателя ФРС Филиппа Джефферсона все будут ждать подобного тона и от других членов ФРС. И если это произойдет, то это может стать хорошим поводом для покупок.
Но все же в нынешних условиях надо быть предельно осторожными, поскольку главные экономические события на этой неделе еще впереди. Многие инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии публикации «минуток» в среду, выхода данных по потребительской инфляции в четверг и старта нового сезона отчетности в пятницу.
Так что вся волатильность у нас еще впереди, и никто никуда сегодня спешить не будет. Однако все же это не значит, что котировки будут стоять на месте. Скорее всего, если внешний фон будет благоприятным, мы увидим небольшой осторожный рост в пределах полпроцента.