Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, получая поддержку в рублевом сегменте от роста отдельных эмитентов и более слабого рубля. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,80%, до 3158,22 пункта. Долларовый РТС снизился на 0,15%, до 1006,01 пункта.
Рубль на Мосбирже ослабевал на 0,6-1,1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 99 руб., 104,20 руб. и 13,57 руб. соответственно. Рубль расположен у краткосрочных сопротивлений 98,50 руб., 104,50 руб. и 13,56 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+5,25%), бумаги ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+2,41%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) (+3,86%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+3,08%), бумаги Селигдара (MCX:SELG) (+2,43%).
В понедельник стало известно, что ИнтерРАО ведет переговоры по повышению цен на электроэнергию для Китая после введения экспортных пошлин. Монголия при этом уже согласилась на более высокие цены.
Акции банка «Санкт-Петербург» вернулись к росту перед закрытием реестра по дивидендам 9 октября (последний день с выплатами акции можно будет купить в эту пятницу) с доходностью около 6,5% по обыкновенным бумагам.
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжали повышение конца прошлой недели и достигли максимума с февраля 2022 года, преодолев долгосрочное сопротивление 33 руб. В пятницу Сургутнефтегаз сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии в размере 846,56 млрд руб. За весь 2022 год компания при этом заработала 60,7 млрд чистой прибыли и продолжала платить дивиденды.
Технические индикаторы дневного и недельного графиков по обыкновенным акциям Сургутнефтегаза умеренно позитивны: гистограммы и линии MACD возвращаются к росту, давая сигнал на покупку. Препятствием на пути дальнейшего повышения бумаг может стать их краткосрочная перекупленность, в пользу снятия которой говорила бы неспособность закрепиться выше сопротивления 33 руб.: в этом случае целью коррекции могли бы стать отметки 31,50 руб. и 30 руб.
В остальном акции смотрят в район следующих сопротивлений 34,60 руб. и 35,60 руб. Реализации позитивного сценария могут способствовать дивидендные ожидания и более высокие цены на нефть наряду со слабым рублем.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) (-1,17%), бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (-1,03%), котировки Россетей (MCX:RSTI) (-0,96%), бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (-0,91%), котировки Детского мира (MCX:DSKY) (-0,77%).
Привилегированные акции Сургутнефтегаза в понедельник корректировались после резкого роста в пятницу, вызванного в том числе слабым рублем.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: нейтральный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял примерно 0,1% после попыток роста в течение сессии. Окончательные оценки деловой активности в производственных секторах большинства стран еврозоны (за исключением Германии) за сентябрь оказались лучше прогнозов, но все еще указывают на замедление в отрасли. Уровень безработицы еврозоны в августе при этом ожидаемо снизился с 6,5% до 6,4%.
Нефтяной рынок: позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 1%, пытаясь отступить от локальных минимумов 92 долл. и 90 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Цены ждут сигналов из крупнейших экономик мира для определения дальнейшего направления движения.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%, но отступили от максимумов дня. Законодателям удалось достигнуть соглашения по продлению финансирования американского правительства до 17 ноября, что может стать краткосрочным оптимизмом для рынка.
Тем не менее среднесрочный тренд в акциях сменился на нисходящий, а в понедельник статистика наверняка подтвердит дальнейшее замедление активности в производственном секторе США.
События дня:
- окончательный индекс производственной активности США за сентябрь (16.45 мск),
- индекс производственной активности США за сентябрь от ISM (17.00 мск),
- выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск),
- выступления представителей ФРС (в течение дня),
- акции ФосАгро (MCX:PHOR) последний день торгуются с дивидендами за 2-й кв. 2023 года.
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдались преимущественно нейтральные настроения. Достижение соглашения о продолжении финансирования американского правительства вряд ли сможет стать долгосрочным позитивным фактором в том числе ввиду его истечения в ближайшие полтора месяца. До конца дня важные сигналы могут поступить с выступления главы ФРС Пауэлла.
Индексы Мосбиржи и РТС не показывали единой динамики, находясь под влиянием рубля. В условиях девальвации рублевые активы склонны к росту, а рублевый индикатор смотрит в район 3200 пунктов, повышаясь во многом благодаря акциям нефтяных и металлургических компаний.