Мировые рынки корректируются, а индекс МосБиржи отскакивает

В четверг, 28 сентября, мировые рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне. Жесткая политика мировых центробанков приводит к росту доходности государственных облигаций, что давит на акции. При этом рост цен на нефть увеличивает вероятность очередного витка ускорения инфляции и, как следствие, может привести к более длительному периоду высоких ставок.

Дополнительной нервозности рынкам добавляет ожидание сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. На этом фоне европейские индексы и фьючерсы на американский рынок снижаются в первой половине дня. В то же время российский рынок продолжил отскок на фоне повышенных цен на нефть и слабеющего рубля.

В среду на американском рынке индекс Dow Jones снизился на 0,20%, индекс S&P 500 символически поднялся на 0,02%, а индекс Nasdaq Composite укрепился на 0,22%. На фоне жесткой политики ФРС и роста индекса доллара до максимума почти за год американский рынок уже две недели корректируется, а инвесторы пытаются найти локальное дно в акциях.

Лидерами роста на американском рынке оказались представители нефтегазового сектора: Exxon Mobil (NYSE:XOM) (+3,26%), ConocoPhillips (NYSE:COP) (+2,97%) и Chevron (NYSE:CVX) (+1,93%). Цены на нефть марки Brent снова вплотную подошли к отметке $95 за баррель, что поддержало сектор.

После закрытия торгов производитель чипов памяти Micron (NASDAQ:MU) представил отчетность за IV финансовый квартал. Финансовые результаты оказались выше ожиданий аналитиков, однако прогноз на следующий квартал оказался немного ниже консенсуса. На расширенной торговой сессии акции Micron снизились на 3,61%.

Сегодня отчетность представят консалтинговая компания Accenture (NYSE:ACN) и производитель спортивной одежды Nike (NYSE:NKE). Из макроэкономической статистики сегодня выйдут данные по ВВП США за II квартал, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за август.

По состоянию на 12:00 мск индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 0,82% на отметке 3093 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,40% до уровня 1003 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии слабеет на 0,37% до значения 445,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал падение на 1,15% до отметки 17 351 пункт, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,30% до значения 3690 пунктов.

Гонконгский индекс Hang Seng продолжил снижение, достигнув минимума с ноября прошлого года. Инвесторов продолжает беспокоить ситуация с крупным девелопером Evergrande (HK:3333). Сегодня торги его акциями были приостановлены, т.к. глава компании оказался под наблюдением полиции и растет риск ликвидации девелопера. Лидерами роста в Гонконге по итогам торговой сессии стали акции Shenzhou International Group Holdings Ltd (HK:2313) (+3,53%) и Orient Overseas International Ltd (HK:0316) (+1,75%). Среди аутсайдеров оказались акции Galaxy Entertainment Group Ltd (HK:0027) (-5,73%) и Sands China Ltd (HK:1928) (-4,75%).

Европейский индекс STOXX 600 начинает торговый день в минусе. Инвесторы проявляют осторожность перед публикацией предварительных данных по инфляции в Германии и Испании за сентябрь. Данные по инфляции являются ключевыми в определении будущей политики ЕЦБ и потому приковывают к себе внимание инвесторов.

Лидерами роста среди компаний из индекса Euro Stoxx 50 являются акции Santander (ETR:SAN) (+1,43%), TotalEnergies (EPA:TTEF) (+1,10%) и BBVA (BME:BBVA) (+0,73%). Среди аутсайдеров можно выделить акции Flutter Entertainment (LON:FLTRF) (-3,08%), Phillips (-2,10%) и ASML Holding (AS:ASML) (-1,68%).

Российский фондовый рынок в первой половине дня продолжает отскакивать. Цены на нефть снова вплотную приблизились к отметке $95 за баррель, что поддерживает российских нефтяников. При этом курс рубля продолжает игнорировать рост цен на нефть, что оказывает дополнительную поддержку рублевому индексу МосБиржи.

«Московская биржа» (MCX:MOEX) представила новую стратегию развития и дивидендную политику, предполагающую выплату не менее 50% прибыли. При этом целевой объем дивидендных выплат будет равен 100% FCF. Кроме того, стратегия компании предполагает рост капитализации почти на 70% к 2028 году и достижение прибыли 65 млрд руб. (в 2022 году – 36,3 млрд руб.) Акции торговой площадки реагируют падением на 2,46% – инвесторы фиксируют прибыль после непрерывного роста в течение двух месяцев.

ТМК (MCX:TRMK) увеличивает объем SPO с 1,5% до 1,7% акций. Акции трубной компании символически снижаются на 0,25%. Вероятно, имеющегося спроса достаточно для удовлетворения даже увеличенного объема SPO, с чем и связана нейтральная реакция рынка.

Чистая прибыль ВТБ (MCX:VTBR) по МСФО за 8 месяцев составила 351,2 млрд. В августе прибыль банка снизилась на 27,2% (м/м) до 25,9 млрд руб. Акции банка реагируют снижением на 0,29%.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи смог удержаться выше ключевого уровня 3000 пунктов и пытается подняться выше линии краткосрочного нисходящего тренда. В случае ее пробоя первыми целями для роста станут сопротивления у отметок 3110 и 3190 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 дошел до зоны технической перепроданности и попытался начать отскок. Ближайшим сопротивлением для индекса является уровень 4335, а ближайшей поддержкой является вчерашний локальный минимум.

Индекс STOXX 600

Европейский индекс продолжает движение в рамках среднесрочного боковика. Локально индекс приблизился к нижней границе боковика, а стохастический осциллятор указывает на повышенный уровень перепроданности, что увеличивает вероятность краткосрочного отскока.

Индекс CSI 300

Китайский индекс продолжает движение в рамках среднесрочного нисходящего канала. Локально индекс практически дошел до сопротивления у отметки 3860 пунктов, пробой которого откроет дорогу для коррекции к значению 3500 пунктов.