Мировые рынки находятся в поисках новых ориентиров

В пятницу, 22 сентября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается смешанная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций закрылся на отрицательной территории: по итогам торгов четверга индекс S&P 500 ослаб на 1,64% до отметки 4330 пунктов, индекс Dow Jones уменьшился на 1,08% до уровня 34 070,42 пункта, а Nasdaq Composite понизился на 1,82% до отметки 13 223,99 пункта.

В четверг безрадостный настрой игроков был обусловлен итогами заседания ФРС. Хотя Федрезерв в соответствии со всеобщими ожиданиями сохранил параметры монетарной политики без изменения, регулятор дал понять, что борьба с инфляцией далека от завершения. Традиционная точечная диаграмма с экономическими прогнозами показала медианную оценку ставки ФРС на конец 2024 года на уровне 5,1%, существенно выше предыдущей оценки 4,6%, а на конец 2025 года – 3,9% (предыдущая оценка предполагала 3,4%).

Инвестиционное сообщество сделало для себя вывод, что существует вероятность повышения ставки до конца текущего года. Что касается опубликованной вчера макростатистики, она не оказала заметного влияния на ход торгов. Продажи жилья на вторичном рынке в августе снизились на 0,7% (м/м), а количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 201 тыс. – меньше ожиданий на уровне 222 тыс. и ниже предыдущего значения на уровне 225 тыс.

Сегодня в Соединенных Штатах не ожидается первостепенной статистики; из второстепенной можно отметить предварительные индексы деловой активности за сентябрь.

Российский рынок в четверг финишировал в минусе, а сегодня в первой половине торгов на отечественном рынке имеет место незначительное снижение индексов. Просадка индексов вряд ли углубится: на данном этапе представляется закономерной консолидационная пауза, которая может продлиться не одну сессию.

По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe теряет 0,36%. Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,17%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в плюсе на 2,60%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 0,4 б. п. и составляет 4,476%. Российский индекс МосБиржи ушел в минус на 0,47%, а индекс РТС понижается на 0,21%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,44% до $93,71 за баррель.

На торгах в Гонконге рост возглавили компании, наиболее выгодно перепроданные в ходе недавней просадки рынка. Акции Tencent (HK:0700) подорожали на 3,6%, Alibaba Group (HK:9988) – на 4,2%, Meituan (HK:3690) – на 3,8%.

В Старом свете акции норвежского оператора маркетплейсов и сайтов для объявлений AdevintaA (OL:ADEA) взлетели на 21% на торгах в Осло после того, как компания получила предложение о поглощении от консорциума, включающего Blackstone.

На торгах в США акции гиганта логистики FedEx Corporation (NYSE:FDX) окрепли на 4,5% после того, как компания сумела впечатлить инвесторов квартальной прибылью. Бумаги представителя хай-тека Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) просели на 2,7% на фоне сообщений о том, что топ-менеджмент Google (NASDAQ:GOOGL) раздумывает поменять поставщика чипов искусственного интеллекта с Broadcom на Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL).

На российском рынке в составе индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются En+ (MCX:ENPLDR) (+2,8%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,3%) и ГлобалТранс (MCX:GLTRDR) (+3,4%). В наибольшем минусе находятся Русал (MCX:RUAL) (-1,7%), QIWI (MCX:QIWIDR) (-0,9%) и Татнефть (MCX:TATN) (-0,9%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи предпринял неуверенную попытку пробить поддержку на уровне 3016 пунктов. Мы предполагаем, что в ближайшие сессии индекс возьмет консолидационную паузу и попытается удержаться выше круглой отметки 3000 пунктов.

S&P 500

На дневном графике индекс просел к значимой поддержке на уровне 4330 пунктов, в случае ее пробития следующей поддержкой выступит уровень 4270 пунктов.

Europe STOXX 600

На дневном графике продолжается затянувшийся боковик в диапазоне 445-472 пунктов, на данном этапе технические сигналы носят смешанный характер.

CSI 300

На дневном графике индекс отжался от нижней границы нисходящего канала и способен продолжить отскок в краткосрочной перспективе.