Во вторник, 19 сентября, мировые рынки торгуются без единой динамики. В азиатском регионе большинство индексов зафиксировали снижение, за исключением гонконгского индекса Hang Seng. В Европе индексы демонстрируют небольшой подъем в пределах 0,5%. В Соединенных Штатах фьючерс на S&P 500 минимально подрастает на 0,1% после аналогичной динамики в понедельник.
Невысокая активность на рынке свидетельствует о том, что инвесторы предпочитают действовать осторожно и занимают выжидательные позиции в преддверии заседания ФРС. Также сдерживают динамику глобальных индексов растущие цены на нефть, по этой причине инфляция может долго оставаться на повышенных уровнях.
Накануне американский рынок закрылся на нуле: ключевые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили менее 0,1% каждый и практически не изменились относительно пятничных уровней закрытия. Из крупных компаний хорошим спросом пользовались акции Apple (NASDAQ:AAPL) (+1,7%), тогда как акции Tesla (NASDAQ:TSLA) (-3,3%) просели на фоне того, что президент Турции предложил Илону Маску построить в стране следующую гигафабрику.
Главным событием этой недели станет заседание ФРС по ключевой ставке. Рынок практически уверен, что американский центробанк не станет менять ставку – вероятность такого сценария составляет около 90%. В этой связи, как обычно, особое внимание будет уделено комментариям главы регулятора Джерома Пауэлла в отношении дальнейших действий Федрезерва.
Также ФРС опубликует обновленный прогноз по траектории ставки, а вот тут возможны сюрпризы для рынка. Окончание цикла повышения ставок не означает скорое начало цикла снижения, так что центробанк вполне может охладить рынок своими намерениями сохранить высокие ставки надолго.
В США во вторник выйдет статистика по рынку недвижимости – число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов. Перед открытием торгов квартальный отчет раскроет компания AutoZone (NYSE:AZO). На европейский рынок влияние окажет публикация итоговых данных по потребительской инфляции в еврозоне за август.
По состоянию на 12:00 мск индекс МосБиржи снижается на 0,8% до отметки 3109 пунктов, а индекс РТС проседает на 0,7% до уровня 1018 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует небольшой рост на 0,2% до отметки 457 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал подъем на 0,3% до уровня 17 975 пунктов, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,2% до отметки 3720 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в символическом плюсе на 0,1%.
В Гонконге торговая сессия завершилась на позитиве. Из корпоративных новостей отметим планы Alibaba (HK:9988) (+0,7%) инвестировать в Турцию до $2 млрд, средства будут направлены на строительство нового дата-центра и логистического комплекса Анкаре, а также центра для экспортных операций в аэропорту Стамбула. Alibaba считает, что у Турции есть потенциал стать крупным экспортером электроники.
В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались ENN Energy Holdings (HK:2688) (+5,1%) и Techtronic Industries (HK:0669) (+4,1%). Заметно хуже рынка торговались Country Garden Services (HK:6098) (-3,4%) и Haidilao International (HK:6862) (-3,1%).
На российском фондовом рынке второй день сохраняется отрицательная динамика. В последние несколько недель коррекционные настроения заметно усилились. После внушительного роста с начала года как индексу, так и отдельным бумагам необходимо остыть. На текущих уровнях желающих купить уже не так много, инвесторы стали более тщательно и осторожно подходить к оценке перспектив компаний, благо сделать это теперь можно, так как компании вернулись к раскрытию отчетности.
Московская биржа возобновила торги акциями Polymetal (MCX:POLY) (+2,9%), приостановка торгов была связана с редомициляцией эмитента. Сейчас компания переехала в Казахстан и получила первичный листинг на Астанинской бирже, что позволило ей продолжить торговаться и в России.
В целом, на положительной территории торгуются лишь небольшое число эмитентов, помимо Polymetal в их числе НЛМК (MCX:NLMK) (+1,0%), Башнефть (MCX:BANE) (ао +0,3%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+0,2%) и ТМК (MCX:TRMK) (+0,2%).
Акционеры «НоваБев Групп» (-0,9%) утвердили промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2023 года в размере 320 рублей на акцию, в текущих ценах дивдоходность составляет чуть более 5%. Закрытие реестра под дивиденды – 29 сентября, последний день для покупки акций для получения дивидендов – 28 сентября.
Ростелеком (MCX:RTKM) (ао -0,9%) довел свою долю в разработчике мобильной операционной системы «Аврора» до 100%. В аутсайдерах торгуются Селигдар (MCX:SELG) (-3,9%), ЭЛ5-Энерго (MCX:ELFV) (-3,7%), ЛСР (MCX:LSRG) (-2,4%) и Россети (MCX:RSTI) (-2,3%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Последнюю неделю индекс консолидируется в диапазоне 3100-3190 пунктов. Но поскольку коррекционные настроения достаточно сильны, не исключаем, что в моменте индекс может уйти ниже уровня 3100 пунктов. Уровни поддержки расположены на отметках 3075 и 3030 пунктов.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс формирует фигуру «вымпел». В ближайшие несколько дней ожидаем, что индекс продолжит консолидироваться в районе 4450-4500 пунктов, а в дальнейшем возможен выход из обозначенного диапазона как вверх, так и вниз. Реакция рынка на итоги заседания ФРС может оказаться непредсказуемой.
Индекс STOXX 600
Индекс продолжает движение в рамках среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем, что в ближайшее время индекс будет двигаться в диапазоне 452-462 пункта.
Индекс CSI 300
По индексу складывается не самая благоприятная техническая картина, с начала этого года индексу никак не удается преломить среднесрочный нисходящий тренд. Если предположить, что индекс нарисовал «двойное дно» с минимумом на уровне 3700 пунктов, то можно рассчитывать на отскок, ближайшие цели видим на отметках 3780 и 3815 пунктов.
