Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в коррекционном минусе, не получая значимых позитивных сигналов по крупнейшим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск упал на 0,94%, до 3116,67 пункта. Долларовый РТС снизился на 1,03%, до 1040,37 пункта.
Рубль на Мосбирже продолжал консолидацию у уровней предыдущих дней и изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,40 руб., 102,40 руб. и 12,94 руб. соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+4,58%), бумаги Циана (MCX:CIANDR) (+4,13%), акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+3,98%), котировки Fix Price (MCX:FIXPDR) (+3,49%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+2,56%), акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (+2,32%)
Расписки HeadHunter продолжали резкий рост без видимых фундаментальных причин.
Акции банка «Санкт-Петербург» вернулись к повышению после нисходящей коррекции ранее на неделе. Банк является дивидендной историей с рекомендованными выплатами 19,08 руб. на обыкновенную акцию за 1-е полугодие текущего года.
Бумаги застройщика ПИК перешли к росту после вчерашних сообщений СМИ о выходе ВТБ (MCX:VTBR) из капитала компании (ранее банку принадлежал пакет в размере 12,4%).
С технической точки зрения акции ПИК в четверг вернулись к повышению вслед за падением накануне ниже краткосрочной поддержки 814 руб. (также средняя полоса Боллинджера дневного графика) и ухудшением других сигналов, предупреждающих о рисках развития нисходящей коррекции в район 771 руб. (нижняя полоса Боллинджера и линия долгосрочного бычьего тренда).
Индикаторы дневного графика на данный момент призывают к сохранению среднесрочных «лонгов» выше поддержек 771 руб. и 750 руб., и их наращиванию при закреплении выше сопротивления 870 руб. с перспективой движения в район 920 руб., 975 руб. и выше.
Тем не менее краткосрочно стоит учитывать риски фиксации прибыли, а также тот факт, что ПИК в отличие от некоторых своих конкурентов в секторе (например, ЛСР (MCX:LSRG)) в последние месяцы не платил дивидендов и пока неясно, когда вернется к этой практике.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Распадской (MCX:RASP) (-2,35%), котировки ТГК-1 (MCX:TGKA) (-1,29%), бумаги НМТП (MCX:NMTP) (-1,906%), расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (-1,04%), котировки Селигдара (MCX:SELG) (-0,99%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов находился в сдержанном плюсе и прибавлял около 0,4%, отступив от района краткосрочного сопротивления 4330 пунктов. В регионе вслед за США наблюдался оптимизм в высокотехнологичном секторе после сильных квартальных результатов и прогнозов Nvidia (NASDAQ:NVDA).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня прибавляли чуть менее 0,5%, пытаясь устоять выше преодоленных накануне поддержек 82,50 долл. и 78,80 долл. соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). На рынке определяется направление среднесрочного тренда, который в условиях рисков дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Китае, Европы и США может стать медвежьим.
Биржи США: оптимистичный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,6%, получая поддержку от отчетности Nvidia, опубликованной после закрытия основных торгов накануне. Тем временем индикаторы S&P 500 и Nasdaq подходят все ближе к целевым уровням краткосрочной коррекции (4475 пунктов и 13 800 пунктов соответственно), у которых инвесторы могут зафиксировать недавно полученную прибыль.
События дня:
- саммит БРИКС,
- экономический симпозиум в Джексон-Хоул,
- заказы на товары длительного пользования США в июле (15.30 мск),
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск).
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдался умеренный оптимизм, вызванный покупками в высокотехнологичном секторе. Среднесрочный тренд как в Европе, так и в США, однако, сместился в сторону медвежьего, к которому рискует присоединиться и рынок нефти.
Индексы Мосбиржи и РТС находились под коррекционным нисходящим давлением, при этом рублевый индикатор пытался удержаться выше важной поддержки 3100 пунктов, оставляя краткосрочным покупателям шанс на возвращение инициативы.