Новая неделя на мировых рынках начинается в спокойном ключе

В понедельник, 7 августа, мировые рынки торгуются без единой динамики. В Китае и Гонконге индексы снизились в пределах 1%, японский индекс Nikkei подрос на 0,3%. Европейские индексы на открытии торгов корректируются, продолжая тенденцию прошлой недели. В противовес, российские индексы восстанавливаются после пятничной просадки. Фьючерс на S&P 500 скромно прибавляет 0,3%.

По итогам прошлой недели американские фондовые индексы зафиксировали снижение после трех недель роста: Dow Jones – на 1,4%, S&P 500 – на 2,4%. Главным фактором ухудшения настроений инвесторов выступило понижение кредитного рейтинга США агентством Fitch, что послужило причиной умеренных распродаж рисковых активов и трежерис. Но к концу недели гособлигации уже восстановились в цене.

В пятницу на прошлой неделе инвесторы в США отыгрывали публикацию статистики по рынку труда. Уровень безработицы в июле составил 3,5% против ожидаемых 3,6%. В то же время, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственной отрасли составило 187 тыс. против ожидаемых 200 тыс. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4% (м/м) и 4,4% (г/г), обогнав консенсус 0,3% (м/м) и 4,2% (г/г).

Данные указывают, что рынок труда в моменте остается устойчивым, что ведет к росту зарплат и сохранению ценового давления. Однако темпы прироста рабочих мест все-таки не выдерживают давления со стороны монетарной политики и постепенно замедляются. Если эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы, то для ФРС это будет поводом смягчить риторику.

В пятницу инвесторы негативно отреагировали на снижение выручки Apple (NASDAQ:AAPL) третий квартал кряду. Несмотря на то, что компания превысила ожидания по прибыли и выручке, ее акции просели на 4,8%. А вот на отчетность Amazon (NASDAQ:AMZN) (+8,3%) инвесторы отреагировали крайне позитивно.

Капитализация Fortinet (NASDAQ:FTNT), крупного игрока в отрасли информационной безопасности, рухнула на 25,1% после публикации квартального отчета на фоне того, что компания ожидает замедления роста продаж и выручки в текущих макроэкономических условиях. На этом фоне просели и акции других крупных представителей отрасли, в частности, Palo Alto (NASDAQ:PANW) (-8,1%), Crowdstrike (NASDAQ:CRWD) (-4,5%), Check Point (NASDAQ:CHKP) (-3,6%) и Zscaler (NASDAQ:ZS) (-3,1%).

В выходные отчет опубликовала компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), она сообщила о рекордной операционной прибыли за II квартал 2023 года в размер $10 млрд. Сегодня перед открытием торгов представят свои результаты Tyson Foods (NYSE:TSN) и Viatris (NASDAQ:VTRS). Также с речью выступит член комитента FOMC Мишель Боуман.

С точки зрения макроэкономической статистики наиболее важными будут четверг и пятница. В четверг в США выйдут данные по инфляции за июль, а в пятницу в Великобритании будут опубликованы данные по ВВП за II квартал

По состоянию на 12:00 мск индекс МосБиржи подрастает на 1,8% до отметки 3148 пунктов, а индекс РТС прибавляет 0,9% до уровня 1024 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии проседает на 0,4% до уровня 457 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал минимальное снижение на 0,1% до отметки 19 515 пунктов, а китайский индекс CSI 300 снизился на 0,8% до уровня 3990 пунктов.

Гонконгский индекс Hang Seng завершил торги понедельника вблизи пятничных уровней. Опережающую динамику показали компании Haidilao International Holding Ltd (HK:6862) (+4,9%), Xinyi Solar (HK:0968) (+4,7%), Budweiser Brewing Company (HK:1876) (+3,7%).

Существенно просели по итогам торговой сессии представители сектора недвижимости Country Garden Services Holdings Co Ltd (HK:6098) (-7,3%) и Wharf Real Estate Investment Co Ltd (HK:1997) (-5,8%) и фармацевтического сектора Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (HK:3692) (-10,0%), Sino Biopharmaceutical (HK:1177) (-5,6%) и CSPC Pharmaceutical Group Ltd (HK:1093) (-4,2%).

Европейский индекс STOXX 600 на старте торгов снижается в пределах 0,5%, но национальные фондовые индексы Франции, Германии и Великобритании проседают чуть сильнее. По ходу дня влияние на европейские индексы может оказать выход макроэкономической статистики: будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии, также выйдет индекс цен на жилье в Великобритании.

Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Infineon Technologies AG (ETR:IFXGn) (+1,1%) и Rheinmetall AG (ETR:RHMG) (+1,1%), сильнее всего снижаются акции Commerzbank (ETR:CBKG) (-2,4%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуются акции Rolls-Royce (LON:RR) (+1,4%), а в аутсайдерах акции Flutter Entertainment (LON:FLTRF) (-2,3%).

В пятницу российский рынок прервал 6-дневную сессию роста и скорректировался на 1,8% по индексу МосБиржи, уйдя ниже отметки 3100 пунктов. Однако продолжения данное коррекционное движение не получило, и в понедельник в первой половине дня индекс восстанавливается на 1,8%.

Динамика индекса РТС чуть слабее, он подрастает на 0,9% из-за продолжающегося ослабления рубля. Курс доллар/рубль в моменте пробил отметку 97 рублей.

CarMoney (СмартТехГрупп) опубликовала отчет за I полугодие по РСБУ, это первый публичный отчет компании с момента ее выхода на биржу в начале июля. Акции реагируют ростом на 2,9%. Девелопер Эталон (MCX:ETLNDR) отчитался о неплохой динамике продаж за I полугодие несмотря на то, что средняя цена реализации недвижимости снизилась. При этом во II квартале ситуация существенно улучшилась относительно I квартала. ГДР прибавляют 5,1%.

ГДР Русагро (MCX:AGRODR) также позитивно реагируют на отчет за I полугодие, прибавляя 2,7%. СД компании Инарктика (MCX:AQUA) сегодня обсудит вопрос дивидендов за I полугодие, в ожидании рекомендации по дивидендам акции растут на 3,1%.

По состоянию на 12:00 мск в первом эшелоне все без исключения эмитенты торгуются в зеленой зоне. В лидерах роста Банк Санкт-Петербург (MCX:BSPB) (+9,7%), РуссНефть (MCX:RNFT) (+4,0%), Татнефть (MCX:TATN) (ап +4,0%, ао +3,3%), ЭЛ5-Энерго (MCX:ELFV) (+3,8%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

В пятницу индексу немного не удалось взять высоту в 3200 пунктов, после чего последовал резкий, но скорее эмоциональный откат ниже отметки 3100 пунктов. В понедельник индекс восстанавливает свои позиции, и все же перегретость рынка отчасти сохраняется. Спред между текущими уровнями и SMA 50 составляет почти 10% на протяжении последней недели. Если на рынке назреет откат, то потенциальное снижение может произойти до отметки 3000 пунктов.

Индекс S&P 500

На прошлой неделе индекс откатился от своих годовых максимумов. Ближайшие уровни поддержки расположены на уровнях 4460 пунктов и 4380 пунктов.

Индекс STOXX 600

В моменте индекс обновил годовые максимумы, но не смог закрепиться на уровне 470 пунктов, вернувшись в обозначенный ценовой коридор. В ближайшие дни ожидаем движения индекса на уровне 455-460 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс пытается сформировать новый растущий тренд. Для устойчивого роста индексу нужно закрепиться выше важного психологического уровня 4000 пунктов.