Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,3%, которые отступили от достигнутых внутри дня очередных многомесячных пиков. Рынок пытается снять образовавшуюся краткосрочную перекупленность, при этом U.S. Bancorp (NYSE:USB) и Halliburton (NYSE:HAL) представили сильные квартальные результаты, а прибыль Goldman Sachs (NYSE:GS) оказалась хуже ожиданий из-за одноразового списания. Статистика по рынку жилья США за июнь была слабее прогнозов и показала падение числа разрешений на строительство на 3,7% м/м, а строительства новых домов – на 8% м/м после роста обоих показателей месяцем ранее.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. После закрытия основных торгов накануне Netflix (NASDAQ:NFLX) и IBM (NYSE:IBM) представили квартальные результаты, которые разочаровали инвесторов по показателям выручки, а Tesla (NASDAQ:TSLA) отчиталась хуже ожиданий по показателю валовой маржи. В четверг высокотехнологичный сектор США, очевидно, окажется под нисходящим давлением.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%. Опубликованные в четверг утром данные при этом показали рост индекса производственных цен Германии в июне на 0,1% г/г вопреки ожиданиям его неизменности, что может стать умеренно негативным для настроений сигналом.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,3%. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1%. Процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая, вопреки надеждам на смягчение политики, по итогам решения Народного банка в четверг осталась на уровне 3,55%. Гонконгский Hang Seng почти не изменил позиций.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии стабильны после перехода к снижению накануне. Котировки не удержали сопротивлений 80,60 долл. и 76,70 долл. соответственно, вернувшись в район краткосрочных поддержек 78,70 долл. и 75 долл. после того, как Венесуэла сообщила о намерении нарастить добычу нефти до более 1 млн барр./день к концу текущего года, из которых 60% планируется направить на экспорт.
Рынок пытается оценить потенциальный эффект увеличения мирового предложения нефти, при этом в целом текущее нисходящее движение цен все еще проходит в рамках коррекции после формирования нового бычьего тренда в начале июля.
События дня:
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле (15.30 мск)
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- продажи на вторичном рынке жилья США в июне (17.00 мск)
- квартальные результаты Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Philip Morris International (NYSE:PM), Freeport-McMoran (NYSE:FCX), DR Horton (NYSE:DHI), The Travelers Companies (NYSE:TRV), American Airlines (NASDAQ:AAL), KeyCorp (NYSE:KEY)
- финансовые результаты ТГК-14 (MCX:TGKN) по РСБУ за 2-й кв. 2022 года
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,4% и 1% соответственно, не получив достаточных позитивных внешних и внутренних сигналов. Индикатор Мосбиржи перед выходом в минус обновил очередной максимум с февраля 2022 года 2966 пунктов, после чего завершил день ниже 2950 пунктов. Долларовый РТС остался немногим выше отметки 1015 пунктов, от которой может отступить наверх в случае поддержки со стороны рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,14 руб., 102,20 руб. и 12,67 руб. соответственно. Российская валюта в целом продолжает торговлю в рамках узкого диапазона в преддверии завтрашнего заседания ЦБ РФ.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением в рублевом сегменте из-за ухудшения настроений за рубежом с ближайшей поддержкой 2905 пунктов по индексу Мосбиржи. Долларовый РТС, в то же время, скорее всего получит сдержанный импульс к росту благодаря коррекции рубля.
Западные фондовые площадки может ждать день фиксации прибыли из-за более слабых, нежели ожидалось, квартальных результатов Netflix, IBM и Tesla.
Цены на нефть при этом находятся в краткосрочной нерешительности ввиду перспективы увеличения предложения из Венесуэлы.