Мировые рынки торгуются преимущественно в позитивном ключе

Во вторник, 18 июля, торги на мировых фондовых площадках проходят преимущественно в позитивном ключе. Отрицательная динамика наблюдается только на отдельных азиатских площадках — в Китае, Гонконге, Тайване, Южной Корее, где инвесторы отыгрывают вышедшие днем ранее слабые статданные по китайской экономике. В Европе и РФ торги открылись в плюсе. Фьючерс на S&P 500 торгуется в нуле.

Накануне в США промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, индекс S&P 500 укрепился на 0,4%, а технологичный индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,9%. Лучше рынка выглядели финансовый и технологический сектора.

В конце прошлой недели начали отчитываться крупные банки, и сегодня ждем отчетов Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS), Charles Schwab (NYSE:SCHW), Bank of New York Mellon (NYSE:BK).

Что касается техсектора, то внушительный рост показали акции Tesla (NASDAQ:TSLA) (+3,2%) благодаря запуску производства электропикапа Cybertruck в Техасе, а также акции Apple (NASDAQ:AAPL) (+1,7%) на фоне сообщений, что компания готовится к выпуску компьютера Apple M3 Silicon Mac на собственном чипе в октябре.

Выделились также чипмейкеры Intel (NASDAQ:INTC) (+3,7%), NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (+2,2%), Broadcom (NASDAQ:AVGO) (+2,5%), AMD (NASDAQ:AMD) (+2,1%), Texas Instruments (NASDAQ:TXN) (+1,4%), ON Semiconductor (NASDAQ:ON) (+4,7%), Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) (+4,2%), Qorvo (NASDAQ:QRVO) (+2,4%) и другие.

Руководители Intel и Qualcomm (NASDAQ:QCOM) планируют визит в Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить с властями политику в отношении Китая. В частности, на повестке будет состояние рынка, экспортный контроль и другие вопросы, сильно влияющие на их бизнес в сфере полупроводников. Аналитики UBS улучшили целевую цену для акций Intel до $35. В то же время аналитики Citigroup подняли прогнозную цену для акций NVIDIA до $520.

В аутсайдерах оказались телекомы AT&T (NYSE:T) (-6,7%), Verizon (NYSE:VZ) (-7,5%), Paramount Global (NASDAQ:PARA) (-3,8%), Disney (NYSE:DIS) (-3,5%). Поводом послужило опубликованное газетой WSJ расследование, что компании могут столкнуться с судебными исками и дорогостоящими работами для ликвидации экологического ущерба из-за использования свинцовых кабелей.

Значимая макростатистика сегодня выходит в США — это будут данные по розничным продажам и промышленному производству.

По состоянию на 11:40 мск индекс МосБиржи подрастает на 0,9% до отметки 2944 пункта, а индекс РТС укрепляется на 1,5% до отметки 1025 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии прибавляет 0,3% до уровня 459 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал снижение на 2,1% до отметки 19 004 пунктов, а китайский индекс CSI 300 опустился на 0,3% до уровня 3855 пунктов.

Накануне Национальное статистическое бюро опубликовало данные по розничным продажам, промышленному производству и ВВП, которые в очередной раз не дотянули до прогнозов. Надежды на то, что восстановление китайской экономики подтянет вверх и глобальные темпы экономического роста, а также спрос на нефть и другие товары, пока оправдываются лишь наполовину или даже меньше.

Поскольку вчера Гонконгская биржа была закрыта из-за тайфуна, рынок отыгрывает статистику сегодня. Основная масса эмитентов в Гонконге показала заметное снижение. Помимо этого, после отчета девелопера Evergrande (HK:3333) наблюдаются сильные распродажи в акциях китайских застройщиков.

Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует на старте торгов небольшой рост, аналогичная динамика и у национальных фондовых индексов Франции, Германии, Великобритании. Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Covestro AG (ETR:1COV) (+3,2%), Vonovia SE (ETR:VNAn) (+1,8%), Continental AG (ETR:CONG) (+1,8%) и BASF SE (ETR:BASFN) (+1,8%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуется Ocado Group PLC (LON:OCDO) (+12,8%) после публикации полугодового отчета, за ней следом идут Hikma Pharmaceuticals (LON:HIK) (+1,5%) и Mondi PLC (LON:MNDI) (+1,3%).

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG (SIX:NOVN) отчиталась лучше ожиданий по выручке и EPS за II квартал. Помимо этого, компания повысила прогнозы на конец года и объявила обратный выкуп на $15 млрд до конца 2025 года. Акции Novartis реагируют очень позитивно – ростом на 3,5%.

На российском рынке торги во вторник стартовали весьма уверенно. Индекс МосБиржи продолжает штурмовать максимумы, поднявшись до отметки 2945 пунктов. Индекс РТС прибавляет порядка 1,5% за счет того, что рубль несколько отступил от минимумов, сейчас курс USD/RUB составляет 90,54 рубля.

ГДР X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) снижаются на 0,5% после публикации операционного отчета. За II квартал ритейлер увеличил общие продажи на 19% (г/г) до 770,7 млрд рублей. Лучшая динамика выручки у сети дискаунтеров «Чижик»: рост в 4 раза. Выручка цифровых бизнесов расширилась на 84% (г/г), сопоставимые продажи в целом по группе выросли на 7,8% (г/г).

Также долгожданные отчеты начали публиковать сталевары. Сегодня компания ММК (MCX:MAGN) сообщила об увеличении выплавки стали во II квартале на 13% (к/к) до 3,5 млн тонн и росте продаж металлопродукции на 11% (к/к) до 3,1 млн тонн. В ближайшее время отчеты могут представить «Северсталь (MCX:CHMF)» и НЛМК (MCX:NLMK), раскрытие данных является позитивным драйвером для их акций. Сегодня акции ММК растут на 1,8%, «Северсталь» (+1,8%) и НЛМК (+0,7%) подтягиваются следом.

Акции «Новороссийского комбината хлебопродуктов» (MCX:NKHP)взлетают на 26% на фоне сообщений о выходе РФ из «зерновой сделки». Уверенный рост демонстрируют также ТГК-1 (MCX:TGKA) (+8,0%), Полиметалл (MCX:POLY) (+2,8%), Россети (MCX:RSTI) (+2,5%), Полюс (MCX:PLZL) (+2,3%), Белуга (MCX:BELU) (+2,2%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (+2,1%), после вчерашней просадки восстанавливается Мечел (MCX:MTLR) (ао +1,3% и ап +1,6%). Акции АФК Система (MCX:AFKS) корректируются на 0,8% после дивидендной отсечки.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс продолжает восхождение несмотря ни на что. Весьма устойчивый тренд, вероятно, сохранится и далее. Отметка 3 000 пунктов станет важным психологическим уровнем.

Индекс S&P 500

Индекс в ближайшие дни может продолжить рост, однако отмечаем растущий спред между текущей ценой и SMA 50. Технический откат позволит рынку немного охладиться. Ближайшая поддержка — на уровне 4450 пунктов.

Индекс STOXX 600

В моменте прошлой просадки индекса поддержку оказал уровень SMA 200, как и в прошлый раз в марте. Ожидаемо, индекс быстро отыграл просадку. Считаем, что индекс может протестировать уровень 460 пунктов, но закрепиться выше будет сложно.

Индекс CSI 300

Индекс формирует фигуру «вымпел», которая указывает на продолжение нисходящего тренда в ближайшей перспективе.