Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики ввиду фиксации прибыли по ряду эмитентов и попыток восходящей коррекции рубля. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск снизился на 0,13%, до 2815,63 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,33%, до 1061,22 пункта благодаря повышению рубля.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 83,60 руб., 92 руб. и 11,62 руб. соответственно и показывая наиболее сильную динамику по отношению к американской валюте.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции ТМК (MCX:TRMK) (+4,66%), бумаги Русснефти (MCX:RNFT) (+4,12%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (+2,21%), акции Юнипро (MCX:UPRO) (+2,04%), бумаги Селигдара (MCX:SELG) (+1,80%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+1,53%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+1,1%). Акции Полюса (MCX:PLZL) подорожали на 0,4%.
Акции Русснефти, ТМК и многих других эмитентов в четверг повышались без очевидных фундаментальных причин.
Поддержку привилегированным акциям Транснефти оказало опровержение правительством Венгрии сообщений о планируемом запрете поставок нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в рамках 11-го пакета санкций ЕС. Вместо этого, по данным Венгрии, запретить планируется поставки по северной ветке, которая на данный момент уже не используется.
Акции Полюса в течение сессии колебались между плюсом и минусом, и достигли максимума с мая 2022 года (11 480 руб.), после чего скорректировались чуть ниже. Очевидно, повышенный интерес к бумагам в последние сессии обеспечивается спекуляциями на тему возможной покупки российских активов Полиметалла (MCX:POLY).
В четверг же совет директоров Полюса заявил о нецелесообразности поддержания программ ГДР и АДР и намерении осуществить все необходимые действия, связанные с их прекращением и делистингом с Лондонской фондовой биржи.
С технической точки зрения акции Полюса краткосрочно выглядят перекупленными, в связи с чем могут быть склонны к нисходящей коррекции с достигнутых вершин. Среднесрочно, однако, сигналы по бумагам сохраняются умеренно позитивными с возможностью развития роста в район 11 800 руб. и 12 300 руб. при закреплении выше ближайшего сопротивления 11 200 руб.
Важные поддержки для цен расположены у 10 600 руб. и 10 100 руб.: закрепление ниже может поставить под вопрос в том числе среднесрочный восходящий тренд. Цены на золото краткосрочно вышли для бумаг на второй план, и при относительно стабильном уровне золотых котировок Полюс может какое-то время двигаться главным образом под влиянием корпоративных факторов.
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки VK (MCX:VKCODR) (-1,56%), котировки Самолета (MCX:SMLT) (-1,19%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (-1,10%), акции Эн+ Групп (MCX:ENPG) (-1,09%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (-1,06%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,06%).
Внешний фон: негативный
Биржи Европы: негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов ускорил падение и терял около 1,1%, проверяя на прочность поддержку 4320 пунктов, что указывает на риски развития нисходящего движения.
Британский FTSE 100 упал на 1% после повышения процентной ставки Банком Англии с 4,5% до 5%: регулятор пошел на более масштабное ужесточение денежно-кредитной политики (вместо увеличения ставки на 25 базисных пунктов) после выхода вчерашних данных о высокой потребительской инфляции в Великобритании.
Нефтяной рынок: негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли чуть более 2% на фоне продаж на мировых фондовых площадках.
В целом цены продолжают боковое движение, а до конца дня повлиять на динамику может отчет Минэнерго США, который по средним прогнозам покажет увеличение запасов нефти на 1,87 млн баррелей после их скачка на 7,92 млн баррелей неделей ранее – умеренно негативный сигнал.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%. В четверг глава ФРС Пауэлл вновь выступит в Конгрессе, но в целом его настрой остается умеренно жестким, что ставит американский рынок под угрозу развития нисходящей коррекции.
События дня:
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
- выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
- выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялась тенденция к фиксации прибыли перед очередными комментариями Пауэлла и выходом данных с рынка жилья и труда США. Не исключено, что западные фондовые площадки вступят в новую фазу нисходящей коррекции ввиду перспективы сохранения жестких денежно-кредитных условий как в Европе, так и в США.
Индексы Мосбиржи и РТС не показывали значительных изменений, ожидая поступления новых драйверов движения и сигналов с валютного рынка.
Рублю пока не удается перейти к уверенному укреплению, но все же российская валюта не оставляет попыток скорректироваться чуть выше.