Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после выступления главы ФРС Пауэлла преимущественно пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением трех основных индексов на 0,3-1,2% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. На рынке продолжалась фиксация прибыли на фоне выступления главы ФРС Пауэлла, который вновь подчеркнул приоритетность борьбы с инфляцией и перспективу дальнейших повышений процентных ставок до конца года.
Некоторые другие представители регулятора, однако, придерживались более мягких высказываний, заявив, что повышение ставок может привести к потере импульса в экономике, а снижение инфляции при высоких ставках уже будет пассивным ужесточением политики.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%. Ближайшей поддержкой для индикатора является уровень 4340 пунктов, при преодолении которого стоит ждать движения в район 4270 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика и поддержка начала июня). Четверг отметится еще одним выступлением Пауэлла, а также данными с рынка труда и жилья США.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,5%. Индикатор находится у поддержки 4320 пунктов, завершение дня ниже которой усилит риски развития как минимум краткосрочного нисходящего движения.
В четверг Банк Англии примет решение по ставкам: на рынке после вчерашних высоких данных по потребительской инфляции в Великобритании не исключают сценария их увеличения сразу на 50 базисных пунктов.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,9%. Австралийский ASX 200 упал на 1,6%. Биржи Китая и Гонконга закрыты на выходные. Гонконгский Hang Seng накануне завершил день у поддержки 19 200 пунктов, которая является важной для определения с дальнейшим краткосрочным направлением движения.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют менее 0,5% после скачка наверх на 1,5-2% накануне. Цены поднялись выше краткосрочных поддержек 75,50 долл. и 71 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но приостановили повышение у сопротивлений 77,50 долл. и 72,80 дол.л соответственно.
В среду повышению котировок помогало ослабление доллара. Американский институт нефти, в то же время, сообщил о падении запасов {{0|«черного золота»}} на прошлой неделе на 1,25 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал. В четверг инвесторы смогут оценить отчет Минэнерго США. В целом техническая картина на нефтяном рынке остается без изменений и характеризуется торговлей в диапазоне.
События дня:
• выходной день в Китае и Гонконге
• заседание Банка Англии (14.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне завершили торги повышением на 0,5% и 1,4% соответственно. Рублевый индикатор достиг очередного пика с апреля 2022 года, поднявшись до 2821 пункта и сохраняя курс на сопротивление 2845 пунктов. Долларовый РТС на фоне коррекции рубля стремился к сопротивлению 1060 пунктов, но в целом продолжает движение в узком диапазоне торгов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 83,80 руб., 92 руб. и 11,66 руб. соответственно. Валютные пары накануне корректировались вниз и приостановили снижение у краткосрочных поддержек 83,75 руб., 91,50 руб., 11,66 руб. соответственно, которые являются важными для определения с дальнейшим направлением движения.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением в связи с преимущественно пессимистичными настроениями за рубежом, а также ожиданиями подробностей 11-го пакета санкций ЕС. В целом рублевый индекс Мосбиржи, однако, придерживается настроя на обновление локальных пиков.
Башнефть (MCX:BANE) еще не обнародовала решение акционеров по итоговым дивидендам за 2022 год (доходность 9,5-11%), в то время как дивиденды ранее на неделе подтвердила МТС (MCX:MTSS) (доходность около 10%).
В остальном важных корпоративных событий в РФ на четверг не запланировано, а за рубежом будут ждать итогов заседания Банка Англии и еще одного выступления главы ФРС Пауэлла.
Риски развития нисходящей коррекции на рынках акций Европы и США возросли.