В среду, 7 июня, на фондовых рынках отсутствует выраженная динамика. Инвесторы сохраняют осторожность и оценивают, как могут повлиять противоречивые макроэкономические данные на планы Федрезерва по поводу ставки на следующей неделе. Около 75% трейдеров ожидают, что регулятор приостановит цикл ужесточения. 
Между тем, худшие, чем ожидалось, данные по внешней торговле Китая показали способность немного остудить рынки. В середине дня США также опубликуют свой торговый баланс.
Накануне Всемирный Банк (ВБ) скорректировал прогноз динамики мировой экономики. Более сильное начало года позволило улучшить прогноз роста мирового ВВП на 2023 год с 1,7% до 2,1%. Однако на 2024 год ВБ снизил свой прогноз глобального роста с 2,7% до 2,4%, сославшись на сохраняющиеся последствия ужесточения денежно-кредитной политики.
Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США немного повысился с отметки 41,6 пункта в мае до отметки 41,7 пункта в июне, но остался значительно ниже ориентира на уровне 50 пунктов, отделяющего рост от снижения, и ниже рыночных прогнозов на уровне 45,2 пункта. При этом 51% респондентов считают, что экономика США находится в рецессии, и только 25% опрошенных видят ее улучшение. Кроме того, показатель поддержки федеральной экономической политики упал на 3,5% до уровня 38,6 пунктов.
На этом фоне торги на Уолл-стрит во вторник завершились очень умеренным ростом основных фондовых индексов в диапазоне от 0,03% до 0,36%. В составе индекса широкого рынка S&P 500 худшую динамику показали акции Seagate Technology (NASDAQ:STX) (-3,73%), Illumina (NASDAQ:ILMN) (-3,56%), First Solar (NASDAQ:FSLR) (-3,36%) и Elevance Health (NYSE:ELV) (-3,29%), а в лидерах роста оказались бумаги Comerica (NYSE:CMA) (+7,14%), VF Corporation (NYSE:VFC) (+6,53%), DISH Network (NASDAQ:DISH) (+6,20%) и Etsy (NASDAQ:ETSY)(+5,63%).
Акции Coinbase (NASDAQ:COIN) упали на 12,09% после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптобиржу из-за нарушения биржевых правил.
Акции General Motors (NYSE:GM) выросли на 3,25%. Автопроизводитель заявил, что с 2035 года будет продавать исключительно электромобили, и планирует инвестировать $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства мощных пикапов следующего поколения.
В технологическом секторе акции Intel (NASDAQ:INTC) поднялись на 3,68%. Причиной этого, как сообщило агентство Bloomberg, стала продажа компанией Intel части своей доли акций в Mobileye Global (NASDAQ:MBLY), с помощью чего удалось выручить около $1,48 млрд после того, как капитализация этой компании выросла вдвое. Акции другого крупнейшего производителя чипов AMD (NASDAQ:AMD) подскочили на 5,34% после того, как несколько инвестиционных компаний подняли его рейтинг.
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,5 б. п. до уровня 3,688%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе снижается на 0,8% до $75,7 за баррель, а фьючерс на золото теряет около 0,5% опускаясь до уровня $1972 за унцию.
Торги в регионе ЮВА начинались с умеренного роста, но к середине дня настроения поменялись. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 1,82%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,01%. Гонконгский Hang Seng сумел подняться на 0,85%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 0,49%.
Внешнеэкономическая статистика КНР показала ухудшение международного спроса. Объем экспорта из Китая в мае сократился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказался гораздо хуже прогноза рыночных аналитиков, ожидавших снижение всего на 0,4%. Это было неожиданно после роста этого показателя на 8,5% в апреле. Объем импорта в Китай в годовом исчислении сократился в мае на 4,5% после падения на 7,9% месяцем ранее, при этом ожидалось падение на 8,0%.
На торгах в Гонконге заметный рост показали акции Techtronic Industries (HK:0669) (+5,68%), Sunny Optical Technology Group (HK:2382) (+4,21%) и Jd Health International (HK:6618) (+4,09%). Хуже рынка завершили день бумаги China Hongqiao Group (HK:1378) (-4,86%), Zhongsheng Group (HK:0881) (-3,40%) и Chow Tai Fook Jewellery Group (HK:1929) (-2,95%).
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 1,75% в годовом сравнении. Месяцем ранее показатель снизился на 2,1% в месячном сопоставлении, но вырос на 2,07% в годовом.
Европейские индексы в первой половине торгового дня пребывают на отрицательной территории. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,2%. В лидерах падения – акции швейцарской Belimo Holding (SIX:BEAN) (-3,2%) британской Cineworld Group (LON:CINE) (-2,8%) и французской Atos (EPA:ATOS) (-2,5%). Среди растущих бумаг выделяются акции германской Morphosys (ETR:MORG) (+7,8%), французской Casino Guichard Perrachon SA (EPA:CASP) (+7,0%) и испанской Inditex (BME:ITX) (+5,5%).
Российский фондовый рынок в среду показывает умеренный рост. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи поднимается на 0,67%, а Индекс РТС прибавляет 0,55%.
Совет директоров компании «Лензолото» (MCX:LNZL)рекомендовал акционерам по итогам 2022 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а по привилегированным выплатить дивиденды в размере 131 рубль на акцию. Доходность составит около 4,5%. На этом «префы» «Лензолото» подскочили на 5,2%, в то время как «обычка» прибавляет 1,4%.
Среди ликвидных бумаг в составе индексов к середине дня лучшую динамику показывают депозитарные расписки Ozon (MCX:OZONDR) (+4,9%) и HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+3,9%), а также акции ВТБ (MCX:VTBR) (+2,4%) и «РусГидро» (MCX:HYDR)(+1,8%). Среди аутсайдеров выделяются акции «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-0,8%), «Лукойла» (MCX:LKOH) (-0,7%) и «РУСАЛа» (MCX:RUAL) (-0,5%).
В эту среду поток важных макроэкономических новостей будет скудным. Днем в США выйдут данные по торговому балансу страны в апреле 2023 года, а вечером – оперативная информация по запасам сырой нефти и нефтепродуктов.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи пытается вернуться к недавнему годовому максимуму в район 2750 пунктов, но этому может помешать дивергенция RSI в зоне перекупленности. Риск коррекции до уровня 2500 пунктов еще остается актуальным. В случае возобновления роста ближайшая цель расположена на уровне 2840 пунктов, а следующая – уже на отметке 3180 пунктов.
S&P 500
Наконец преодолев рубеж на отметке 4200 пунктов, индекс S&P 500 притормозил перед новым уровнем сопротивления, который расположен в районе 4330 пунктов. Здесь можно ожидать новой консолидации или небольшой коррекции в границах восходящего канала.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 развернулся после падения до уровня поддержки в районе 450 пунктов и теперь может вернуться в район 470 пунктов, где расположен среднесрочный уровень сопротивления.
CSI 300
Индекс CSI 300 продолжил снижение в рамках нисходящего канала. Если оно затянется, то целью снижения может стать уровень в районе 3700 пунктов, в то время как зона сопротивления будет находиться около 3900 пунктов.