На повестке дня дивидендные решения Лукойла и Роснефти

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. В России ждут дивидендных новостей от ЛУКОЙЛа и Роснефти.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,6-0,8% на фоне отсутствия прогресса в переговорах по повышению потолка госдолга. Министр финансов Йеллен в ходе своего выступления при этом отметила, что ограниченное предложение на рынке труда может оказывать повышательное давление на базовую инфляцию.

О неприемлемо высокой инфляции говорилось и в протоколах заседания ФРС, хотя представители регулятора были уже не так уверены в необходимости дальнейшего повышения процентных ставок.

Фьючерс на S&P 500 утром прибавляют около 0,5% в рамках коррекции. NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) представила прогнозы по выручке за 2-й квартал, которые значительно превысили рыночные ожидания.

Сегодняшний день при этом отметится публикацией данных о ВВП страны за 1-й квартал текущего года (ожидается замедление роста с 2,6% до 1,1% к/к). Статистика, вполне вероятно, покажет относительную силу экономики США как минимум по сравнению с европейским регионом. Агентство Fitch, тем временем, поместило высший рейтинг США «ААА» на пересмотр, опасаясь промедления в решении долговой проблемы.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%, который продолжил коррекцию от годового пика на фоне не воодушевляющих экономических данных. Статистика четверга при этом принесла новую порцию пессимизма и показала снижение ВВП Германии в 1-м квартале на 0,2% г/г (ожидалось +0,2%) при его сокращении на 0,3% к/к (ожидалось -0,1%) вслед за падением на 0,4% к/к кварталом ранее.

Таким образом, крупнейшая экономика еврозоны вошла в стадию технической рецессии. Индекс потребительского климата GfK Германии за июнь при этом снизился с -25,8 до -24,2 пункта (ожидалось -24 пункта).

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225, однако, приостановил нисходящую коррекцию и прибавил около 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%. Китайские индексы падают в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng потерял 2%, обновив минимум с декабря прошлого года, в том числе на фоне слабости в акциях высокотехнологичных компаний.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют в пределах 0,5% после роста примерно на 2% накануне. Котировки закрепились выше сопротивлений 77,50 долл. и 73,50 долл. соответственно и теперь смотрят в район 80 долл. и 76,50 долл. соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) в ожидании заседания комитета ОПЕК+ в начале июня.

Отчет Минэнерго США в среду при этом свидетельствовал о падении запасов нефти на прошлой неделе на 12,46 млн баррелей – самое крупное снижение с ноября 2022 года. Стратегические нефтяные резервы США находятся на минимуме с сентября 1983 года. 

События дня: 

·         недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

·         ВВП США в 1-м кв. 2023 г. (15.30 мск)

·         индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в апреле (17.00 мск)

·         совет директоров Роснефти (MCX:ROSN), ТГК-2 (MCX:TGKB)  примет решение по дивидендам за 2022 год

·         собрание акционеров ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) решит по дивидендам за 2022 год

·         квартальные результаты Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), HP (NYSE:HPQ), Best Buy (NYSE:BBY), Gap (NYSE:GPS)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,5%, при этом рублевый индикатор обновил максимум с апреля 2022 года, но завершил день ниже сопротивления 2655 пунктов, которое остается значимым техническим уровнем. Долларовый РТС продолжает отступление от поддержки 1030 пунктов и смотрит в район 1100 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 80 руб., 86 руб. и 11,30 руб. соответственно. Значимых движений на валютном рынке по-прежнему не наблюдается.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение на фоне отсутствия значимых негативных новостей и ожиданий дивидендных сигналов от ЛУКОЙЛа и Роснефти. ЛУКОЙЛ должен подтвердить выплату уже рекомендованных финальных дивидендов за 2022 год в размере 438 руб. на акцию, в то время как в отношении выплат Роснефти сохраняется интрига.

Дивидендные истории остаются важным драйвером роста российского рынка, и по итогам 2022 года наибольшее их количество с высокой доходностью наблюдалось в банковском и нефтегазовом секторах.