Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются восстановиться после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Западные страны продолжат обсуждение новых санкций против РФ.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов, которые изменились на 0,1-1%. Самую сильную динамику показал высокотехнологичный NASDAQ, который достиг максимума с августа 2022 года благодаря планам Alphabet (NASDAQ:GOOGL) расширить применение искусственного интеллекта, а также данным по потребительской инфляции в США за апрель.
Индекс потребительских цен США в апреле по основному показателю замедлил рост с 5% до 4,9% г/г, а по базовому – с 5,6% до 5,5% г/г, что дало инвесторам надежду на сдержанный тон ФРС на заседании в июне.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, оставаясь выше краткосрочной поддержки 4130 пунктов и сохраняя настрой на обновление годового пика 4195 пунктов. В четверг в США выйдут данные по производственной инфляции, которая, вероятно, замедлилась с 2,7% до 2,4% г/г – очередной потенциально позитивный краткосрочный сигнал.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который оставался в стадии коррекционной консолидации. В четверг Банк Англии проведет очередное заседание, на котором ожидается повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов вслед за ФРС и ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 почти не изменил позиций. Австралийский ASX 200 потерял около 0,1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng снижается примерно на 0,75%, вновь стремясь к важной поддержке 19 500 пунктов.
Индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в апреле оказались ниже прогнозов, указывая на локальную слабость второй по величине экономики мира. Так, производственные цены упали на 3,6% г/г, а потребительские выросли лишь на 0,1% г/г, подчеркивая сдержанный импульс Китая к восстановлению после снятия коронавирусных ограничений.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после снижения чуть более чем на 1% накануне. Котировки проявляют нерешительность у целевых уровней коррекции 79 долл. и 75,70 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Отчет Минэнерго США накануне показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,95 млн баррелей, в то время как на рынке в среднем ожидалось их снижение примерно на 1 млн баррелей. Запасы бензина при этом упали на 3,2 млн баррелей. В четверг повлиять на ход торгов могут прогнозы и оценки из ежемесячного отчета ОПЕК.
События дня:
· ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
· решение Банка Англии по процентной ставке (14.00 мск) и выступление главы регулятора Бейли (16.15 мск)
· доклад Банка России о денежно-кредитной политике (15.00 мск)
· индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· главы Минфинов и ЦБ G7 обсудят поддержку Украины, санкции против РФ и мировую экономику
· акционеры HeadHunter (MCX:HHRUDR) обсудят вопрос о наделении совета директоров полномочиями провести buyback
· годовое общее собрание акционеров Позитива (MCX:POSI) по дивидендам
· совет директоров Селигдара (MCX:SELG) обсудит дивиденды за 2022 год
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,8% и 3,2% соответственно, резко отступив от внутридневных минимумов. Рублевый индикатор опускался ниже 2500 пунктов, но завершил день у 2550 пунктов, недалеко от сопротивления 2580 пунктов, при преодолении которого шансы на обновление годового пика возрастут. Долларовый РТС благодаря сильному рублю поднялся до очередного максимума с декабря 2022 года, но завершил день немногим ниже сопротивления 1050 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 76,15 руб., 83,50 руб. и 10,97 руб. соответственно. Валютные пары находятся у самых низких значений с марта и апреля текущего года и сохраняют настрой на движение в район 75 руб., 82 руб., 10,80 руб. (средние полосы Боллинджера недельных графиков).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки развить повышение благодаря отсутствию значимых негативных факторов, но стоит учитывать, что по ходу сессии могут поступить новости о санкциях от стран Большой семерки.
Накануне Сбербанк (MCX:SBER) уже начал активное закрытие дивидендного гэпа и по обыкновенным бумагам поднялся к 227 руб., что указывает на веру инвесторов в силу эмитента и, как следствие, всей российской экономики и рынка.
Резкий рост из закрывших недавно дивидендные реестры компаний показали также акции Новатэка (MCX:NVTK) и банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB), в то время как Полиметалл (MCX:POLY) взлетел на ожиданиях дивидендов и редомициляции.
Помешать повышению всего рынка РФ в краткосрочном периоде может объявление о новых санкциях и близость технически важных значений как по индексу Мосбиржи, так и по многим акциям.