Рынок РФ вновь смотрит в сторону локальных пиков

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,5-2,4% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. В секторе IT сохранялся оптимизм в отношении увеличения доходов благодаря использованию искусственного интеллекта. Макроэкономические данные при этом показали замедление роста экономики США в 1-м квартале текущего года с 2,6% до 1,1% к/к (прогнозировалось +2%), что выступает в пользу более сдержанной политики ФРС на заседании следующей недели.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. Индикатор накануне вернулся выше важного краткосрочного сопротивления 4130 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), на данный момент подтверждая среднесрочный рост. В пятницу инвесторы ждут в том числе предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления, который в марте, вероятно, замедлился с 4,6% до 4,5% г/г – позитивный для настроений сигнал.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который восстановил часть утерянных в предыдущие сессии позиций. Сегодня запланирован выход данных об изменении ВВП Германии и еврозоны за 1-й квартал текущего года, а также предварительная оценка потребительской инфляции Германии за апрель. 

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%. Банк Японии на очередном заседании сохранил процентные ставки без изменений, но обещал пересмотреть денежно-кредитную политику под руководством нового главы. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,5%, пытаясь удержаться от развития среднесрочного нисходящего движения. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии повышаются примерно на 0,5% после сдержанного роста накануне. Котировки пытаются восстановиться от поддержек 77 долл. и 73,50 долл. соответственно (район нижних полос Боллинджера дневных графиков). Накануне премьер-министр России Новак заявил о сбалансированности нефтяного рынка и отсутствии необходимости новых сокращений добычи ОПЕК+. В апреле, по словам Новака, Россия, как и было запланировано, снизила нефтедобычу на 500 тыс. барр./день.

События дня: 

·         предварительная потребительская инфляция Испании (10.00 мск), Германии (15.00 мск) за апрель

·         отчет по рынку труда Германии за апрель (10.55 мск)

·         ВВП Германии за 1-й кв. 2023 года (11.00 мск)

·         ВВП еврозоны за 1-й кв. 2023 года (12.00 мск)

·         встреча Еврогруппы (13.00 мск)

·         решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)

·         личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в марте (15.30 мск)

·         Чикагский индекс производственной активности в апреле (16.45 мск)

·         окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле (17.00 мск)

·         операционные результаты O'Key Group (MCX:OKEYDR), "Мать и дитя" (MCX:MDMGDR) за 1-й кв. 2023 года

·         финансовые результаты Юнипро (MCX:UPRO) за 1-й кв. 2023 года по МСФО

·         заседание совета директоров Норникеля (MCX:GMKN), ТГК-14 по вопросу дивидендов

·         акции Новатэка (MCX:NVTK) последний день торгуются с дивидендами за 2022 год

·         квартальные результаты Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Colgate-Palmolive (NYSE:CL)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне прибавили 1% и 1,3% соответственно, стремясь к сопротивлениям 2655 и 1030 пунктов. Рынок поддержал оптимизм в банковском секторе в ожидании восстановления финансовых результатов в этом году, а также повышение в секторе высоких технологий и нефтегазовых бумаг. Бычий импульс на российских биржах сохраняется.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81,60 руб., 89,95 руб. и 11,76 руб. соответственно. Российская валюта продолжает торговлю в узком диапазоне перед сегодняшним заседанием ЦБ РФ и вероятным сохранением процентных ставок на уровне 7,5%.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение и обновить локальные максимумы благодаря сохранению оптимизма за рубежом и отсутствию внутренних негативных драйверов.

В пятницу решения по дивидендам ждут от Норникеля и ТГК-14, в то время как акции Новатэка последний день можно будет купить с финальными выплатами за 2022 год.

В Европе и США запланирована публикация большого блока важных макроэкономических данных в том числе по инфляции, которые будут влиять на ожидания по ставкам ЕЦБ и ФРС.