В четверг, 27 апреля, на мировых фондовых площадках настроения осторожно положительные. Инвесторы оценивают отчеты международных гигантов и локальных игроков, в то время как настроения омрачает общая нервозность по поводу замедления экономики и проблем банковского сектора в США. 
По состоянию на 11:35 мск индекс МосБиржи растет на 0,4% до 2631 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,4% до 1015 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов тяжелеет на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng подрос на 0,3%. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $78,23 за баррель (+0,6%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 81,6189 (+0,1%).
Фьючерсы на основные американские индексы подрастают после разнонаправленного закрытия накануне. Nasdaq Composite вчера прибавил 0,5% на сильных отчетах крупных технологических компаний, в то время как индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,4%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,7%.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно ситуации в First Republic Bank (NYSE:FRC), акции которого продолжили падение, вызванного сообщением об оттоке $100 млрд банковских депозитов в I квартале.
Издание Financial Times пишет, что банк совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. При этом рассматривается возможность полной или частичной продажи бизнеса. Акции First Republic Bank в среду обвалились на 30%.
Meta (NASDAQ:META) (деятельность на территории России запрещена) отчиталась о результатах за I квартал лучше ожиданий после закрытия основной сессии, акции реагируют ростом на 11% на премаркете, до самого высокого уровня с января 2022 года. Выручка составила $28,65 млрд против ожидаемых $27,67 млрд, прибыль на акцию – $2,20 при консенсус-прогнозе $2,01.
Календарь корпоративных отчетов в США сегодня весьма насыщен: инвесторы будут оценивать отчеты ряда представителей фармотрасли (Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), Amgen Inc (NASDAQ:AMGN), AbbVie Inc (NYSE:ABBV), Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY), Merck (NYSE:MRK), Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD)), а также гигантов Amazon (NASDAQ:AMZN) и Intel (NASDAQ:INTC).
Кроме того, сегодня выйдет первая оценка по динамике экономики Штатов в I квартале. Рынок ожидает, что темпы роста крупнейшей экономики мира могли замедлиться до 2,0% кв/кв по сравнению с 2,6% в IV квартале. Также выйдут данные по незавершенным продажам недвижимости в марте и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице.
Отечественный рынок с утра подрастает: инвесторы, взявшие четырехдневную передышку, которая началась в конце прошлой недели после сильного роста с февраля 2023 года, сегодня пытаются развернуть движение вверх. Вероятно, участники торгов выкупают интересные истории после небольшой рыночной коррекции и оценивают отчеты эмитентов.
По данным Росстата, промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2% (г/г) после снижения на 1,7% (г/г) в феврале, что было обеспечено ростом обрабатывающей промышленности (+6,3% (г/г) после снижения на 1,2% (г/г) в феврале).
Помимо хороших данных по мартовской промышленной активности, сильных драйверов для единогласного роста российского рынка сегодня не наблюдается. Котировки цен на нефть марки Brent несколько корректируются вверх после того, как ушли ниже планки $80 за барр. впервые с конца марта, а цены на металлы двигаются разнонаправленно.
Сегодня инвесторы покупают акции «Селигдара» (MCX:SELG) (+1,4%), Сбера (MCX:SBER) (ао +1,3%, ап +1,1%). На дивидендных новостях растут бумаги «Татнефти» (ап TATN_p +1,7%, ао TATN +2%). В аутсайдерах сегодня – ЛСР (MCX:LSRG) (-1,9%), «ЭнГруп» (MCX:ENPG) (-1,4%), «Вуш» (-1,3%).
X5 Group (MCX:FIVEDR) отчиталась о финансовых результатах за I квартал 2023 года. Чистая прибыль по IAS 17 выросла в 2,5 раза до 12,2 млрд, EBITDA сократилась на 5,7% (г/г) до 39,5 млрд руб. при росте выручки на 15,2% (г/г) до 696,4 млрд руб. Розничная выручка улучшилась за счет увеличения торговых площадей на 7,9% и роста LFL продаж на 6,5%. Расписки X5 Group реагируют на отчет ростом на 0,9%.
Среди других ретейлеров растут бумаги O'Key Group (MCX:OKEYDR) (+1,5%), «Магнита» (MCX:MGNT) (+0,2%), а расписки FixPrice (MCX:FIXPDR) снижаются на 0,9%.
ВТБ (MCX:VTBR), с учетом присоединившихся к нему банков ФК «Открытие» и крымского РНКБ, в январе-марте получил 146,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Процентные доходы в I квартале составили 173,2 млрд руб., доходы от комиссий – 42 млрд руб. Финансовые результаты за I квартал 2022 года не раскрывались. Акции реагируют ростом на 3,6%.
Европейские рынки в целом подрастают на хороших отчетах местных банков, что несколько ослабляет опасения по поводу проблем европейских банков после коллапса швейцарского Credit Suisse (SIX:CSGN). Британский FTSE 100 показывает нулевое изменение, немецкий DAX растет на 0,1%, французский CAC – на 0,4%.
Акции немецкого банка Deutsche Bank (ETR:DBKGn) растут на 2,3% после того, как он зафиксировал прибыль по итогам 11-го квартала подряд. В I квартале крупнейший банк Германии увеличил чистую прибыль на 9% до 1,158 млрд евро, лучше ожидаемых 1,12 млрд евро. Выручка повысилась на 5% до 7,68 млрд евро, максимального квартального показателя с 2016 года.
Бумаги британского банка Barclays (LON:BARC) выросли на 4,9% после того, как он сообщил, что прибыль в I квартале выросла благодаря более высоким ставкам и доходов от потребительских кредитных карт. Выручка составила 7,2 млрд фунтов стерлингов (лучше консенсуса в 6,79 млрд фунтов), чистая прибыль – 1,78 млрд фунтов (+27% (г/г)), что превзошло ожидания рынка (1,432 млрд фунтов).
Фондовые рынки АТР завершили торговую сессию в четверг в целом на положительной территории. Хотя негативное влияние на настроения трейдеров оказывают в том числе неопределенные перспективы мировой экономики и волнения по поводу ситуации в банковской сфере США, рынки нашли поводы для роста.
Гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%, японский Nikkei – на 0,2%, корейский KOSPI - на 0,4%, а CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, потяжелел на 0,7%.
Банк Японии в четверг-пятницу проводит первое заседание под руководством нового главы – Кадзуо Уэда. Ранее на неделе Уэда подтвердил намерение сохранять мягкую ДКП в стране.
Стоимость акций Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (HK:0388) опустилась на 0,8%, несмотря на хорошую квартальную отчетность за I квартал. Оператор Гонконгской фондовой биржи в I квартале увеличил чистую прибыль на 27,7% (г/г) до 3,41 млрд HKD ($434 млн), выручку – на 19% (г/г). При этом результаты по чистой прибыли на акцию (2,69 HKD при консенсус-прогнозе в 2,48 HKD) и выручке (5,56 млрд HKD при ожидаемых 5,32 млрд HKD) оказались лучше прогнозов.
Страховая компания Ping An Insurance Group Co of China Ltd (SS:601318) почти в 1,5 раза нарастила чистую прибыль по итогам I квартала на фоне восстановления национальной экономики. Котировки акций страховщика взлетели на 9%, выбившись в лидеров роста акций индекса Hang Seng.
Также на Гонконгской фондовой бирже подорожали бумаги других финансовых компаний, в том числе China Life Insurance Co Ltd (HK:2628) – на 5%, HSBC Holdings (HK:0005) – на 1,8%, Hang Seng Bank (HK:0011) – на 1,4%, Aia Group (HK:1299) – на 1,7%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи скорректировался к восходящему тренду, сформированному с февраля, после того как встретил сопротивление у 2650 пунктов. Индекс выглядит перегретым, возможно, назревает коррекция. Если индекс не удержится выше трендовой линии возможен откат к 2500 пунктам.
Индекс S&P 500
S&P 500 торгуется вблизи нижней границы полос Боллинджера и выглядит перепроданным. Индекс имеет шансы вернуться к росту, целью для которого послужит значение 4200 пунктов. Сильная поддержка сформирована у 4000 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 продолжает коррекцию после того, как встретил сопротивление вблизи 470 пунктов. Ожидаем продолжения такой динамики в предстоящие дни, ближайшая поддержка находится у 460 пунктов, пробитие которой вниз может открыть путь к снижению к 450 пунктам.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 закрылся уверенно выше поддержки 3940 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и может продолжить восходящее движение к сопротивлению 4170 пунктов.