Российский фондовый рынок к середине сессии находился в умеренном минусе, следуя за ухудшением внешнего фона и продажами отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 13:45 мск упал на 0,88%, до 2583,56 пункта. Долларовый РТС снизился на 0,70%, до 1013,53 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,55 руб., 89,40 руб. и 11,85 руб. соответственно. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка, но лишь при угрозе финансовой стабильности. При этом для дальнейшего снижения процентной ставки, по её словам, необходимо ослабление проинфляционных рисков.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE_p) (+3,78%), котировки Яндекса (MCX:YNDX) (+1,90%), бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (+1,45%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (+1,27%), акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (+0,69%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (+0,59%).
Привилегированные акции Башнефти в четверг продолжали повышение предыдущего дня без очевидных новостей.
Яндекс 27 апреля намерен раскрыть финансовые результаты за 1-й квартал 2023 года по МСФО.
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (-3,23%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,78% и -2,23%), акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (-2,41%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (-1,91%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-1,86%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-1,71%).
Акции Мечела корректировались после резкого роста в предыдущие дни.
Северсталь в четверг сообщила о снижении выпуска стали в 1-м квартале 2023 года на 8% по сравнению с уровнем годовой давности при сокращении выпуска чугуна на 5% г/г и увеличении продаж стали на 1%. В компании также отметили рост спроса на стальную продукцию в РФ в 1-м квартале на 6% к/к при падении на 3% г/г.
С технической точки зрения восходящий импульс по акциям Северстали, после достижения котировками обозначенных нами в феврале целей роста (район 1050-1100 руб.), начал ослабевать. Бумаги пока не смогли закрепиться выше сопротивления 1065 руб. и вернулись к поддержке 1000 руб. при умеренно негативных сигналах дневного и недельного графиков, указывающих на риски дальнейшей просадки с ближайшей целью 965 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) при стабилизации ниже 1000 руб.
Уровни ниже 965 руб., в свою очередь, предупредят о рисках смены среднесрочного направления движения на нисходящее и риски возвращения к 820 руб. (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,5%, продолжая коррекцию с многомесячных максимумов в ожидании повышения процентных ставок в регионе и США уже в мае. Опубликованные недавно данные указали на ослабление инфляционного давления как в Европе, так и в США, но все еще недостаточно для того, чтобы остановить ужесточение денежно-кредитных условий. ЕЦБ в четверг опубликует протоколы предыдущего заседания.
Нефтяной рынок: негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 2%. Котировки продолжают движение к уровням конца марта 79,89 долл. и 75,68 долл. соответственно, которые наблюдались до решения ОПЕК+ расширить объемы сокращения нефтедобычи. Покупатели все еще не демонстрируют уверенности в перспективах высокого мирового спроса на ресурс в этом году.
Биржи США: негативный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил снижение и терял около 0,7%. Участников разочаровали показатели маржинальности в квартальных результатах Tesla (NASDAQ:TSLA). В остальном сильные отчетности банковского сектора перед майским заседанием ФРС скорее играют против покупателей, позволяя ожидать от регулятора сохранения курса на ужесточение монетарных условий.
События дня:
- протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле (15.30 мск)
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- продажи на вторичном рынке США в марте (17.00 мск)
- выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
- выступление министра финансов США Йеллен
- совет директоров ТМК (MCX:TRMK) примет решение по дивидендам за 2022 год
- финансовые результаты ТГК-14 за 1-й кв. 2023 года по РСБУ
- квартальные результаты Philip Morris International (NYSE:PM), American Express (NYSE:AXP), DR Horton (NYSE:DHI), KeyCorp (NYSE:KEY)
Рынок внутри дня
Общий настрой
На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладал умеренно пессимистичный настрой. Инвесторы приступили к фиксации прибыли в ожидании майских заседаний ключевых центральных банков, обращая внимание на любые негативные корпоративные сигналы в период квартальных отчетностей.
Индексы Мосбиржи и РТС также оставались в красной зоне, но отступили от минимумов дня, пытаясь удержаться выше поддержек 2555 и 995 пунктов.
На российском рынке сохраняется тенденция к фиксации прибыли перед важными дивидендными решениями конца недели.