У российского рынка сохраняется нереализованный потенциал роста

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после резкого роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после роста в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. В минус вышел высокотехнологичный NASDAQ. Рынок в целом стабилизировался на фоне надежд на улучшение ситуации в банковском секторе после покупки First Citizens BancShares (NASDAQ:FCNCA) пула депозитов и кредитов проблемного Silicon Valley Bank. Тем не менее S&P 500 отступил от краткосрочного сопротивления 4000 пунктов, указывая на преждевременность открытия новых среднесрочных «длинных» позиций.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, вновь пытаясь закрепиться выше 4000 пунктов. Во вторник в США будут ждать данных по торговому балансу за февраль, а также потребительскому доверию за март. Оптимизм на рынке остается довольно хрупким.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%. Настроения в регионе стабилизировались на фоне приостановки продаж в США. Акции Deutsche Bank (ETR:DBKGn) также восстановились от локальных минимумов. Во вторник интерес для инвесторов представляют выступления глав ЕЦБ, Банка Англии и Бундесбанка. 

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,15%. Австралийский ASX 200 прибавил 1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, после публикации более слабых, чем ожидалось, квартальных результатов таких компаний как China Petroleum & Chemical Corp (SS:600028) и China Hongqiao Group (HK:1378). Гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%, тем не менее оставаясь ниже краткосрочного сопротивления 19 900 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после ралли на 4-5% накануне. Цены поднялись в район сопротивлений 79,50 долл. и 73 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне улучшения настроений на мировых фондовых площадках, а также приостановки экспорта нефти из иракского Курдистана в Турцию в объеме около 450 тыс. барр./день на прошлых выходных.

Нефтяные котировки, таким образом, поднялись к первым целям краткосрочной коррекции, а закрепление выше указанных отметок может ускорить покупки со следующими целями 87 долл. и 80 долл. соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков).

События дня: 

· выступления глав Банка Англии (11.45 мск), Бундесбанка (16.00 мск) и ЕЦБ (16.45 мск)

· торговый баланс США в феврале (15.30 мск)

· индекс потребительского доверия США в марте (17.00 мск)

· Мосбиржа запустит торги фьючерсом на индекс Nikkei 225

· финансовые результаты Россетей Ленэнерго (MCX:LSNG) по РСБУ за 2022 год

· совет директоров Аэрофлота (MCX:AFLT) обсудит подход к распределению чистой прибыли/убытка за 2022 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне подскочили на 2% и 2,5% соответственно, обновив максимумы с сентября 2022 года и февраля текущего года соответственно. Индикаторы при этом завершили день выше сопротивлений 2430 и 1000 пунктов, что указывает на высокие шансы развития роста в район 2492 пункта (максимум сентября 2022 года) и 1029 пунктов (пик текущего года).

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 76,50 руб., 82,70 руб. и 11,10 руб. соответственно. Российская валюта на фоне налогового периода конца месяца показывает сдержанную динамику.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить повышение на фоне сохранения оптимизма за рубежом и, в частности, вчерашнего ралли цен на нефть, которое должно поддержать компании отрасли.

Уверенно чувствуют себя и бумаги банковского сектора. В частности, акции Сбербанка (MCX:SBER) накануне развили ралли и поднялись выше 210 руб. как по обыкновенным, так и по привилегированным бумагам. Ближайшие важные сопротивления для Сбербанка теперь расположены у 215-220 руб.

Корпоративные новости по ходу дня ожидаются от Россетей (MCX:RSTI) Ленэнерго (MCX:LSNG), а также Аэрофлота. У российских фондовых площадок в целом сохраняется нереализованный потенциал краткосрочного роста.