В четверг, 2 марта, на мировых фондовых площадках превалируют негативные настроения. Инвесторы обеспокоены перспективами глобальной экономики, в то время как центральные банки крупнейших экономик мира, в частности ФРС и ЕЦБ, проводят ужесточение монетарной политики для снижения темпов инфляции.
В среду фондовая Америка завершила торги снижением на фоне ястребиных заявлений представителей ЦБ и данных по продолжению сокращения активности в производственном секторе в феврале. Рынки АТР закрылись в четверг преимущественно в «красной зоне», после роста накануне. Европейские индексы торгуются с понижательной динамикой в ожидании данных по инфляции в ЕС в феврале.
По состоянию на 11:20 мск индекс МосБиржи растет на 0,1% до 2282 пунктов, долларовый РТС снижается на 0,35% до 952,4 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов полегчал на 0,55% до 455 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,9% до 20 440 пунктов.
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $84,2 за баррель (-0,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 75,4785 (+0,4%).
Накануне основные американские фондовые индексы преимущественно снизились: S&P 500 и Nasdaq Composite снизились, завершив торги среды на минимумах с января. Dow Jones Industrial Average подрос на символические 0,02%.
Трейдеры оценивали статданные по экономике США и ястребиные заявления руководителей ФРС. Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в феврале увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее, консенсус-прогноз предполагал повышение индекса до 48 пунктов.
Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, несмотря на охлаждение экономики США и сигналы снижения ценового давления. Бостик считает, что ФРС необходимо продолжить повышение ставки по федеральным фондам до 5-5,25% годовых и удерживать ее на этом уровне в течение значительной части 2024 года.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что пока не принял решения о том, насколько существенным должно быть повышение ставки ФРС в марте – 25 или 50 б.п. При этом в декабре он прогнозировал, что предельным уровнем ставки должно стать значение в 5,4%, но в настоящее время склоняется к повышению своей оценки.
Фьючерсы на основные американские индексы торгуются на негативной территории в четверг. Сегодня в США выйдет финальная оценка по уровню производительности в несельскохозяйственном секторе США в IV квартале и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Также отчитается производитель полупроводников Broadcom (NASDAQ:AVGO), производитель персональной техники Dell (NYSE:DELL), IT-компания Hewlett Packard (NYSE:HPE), ритейлеры Best Buy (NYSE:BBY) и Burlington Stores (NYSE:BURL).
Индекс МосБиржи (+0,1%) умеренно подрастает в четверг, продолжив динамику торгов в среду. Поводом для позитива на вчерашних торгах могла стать сильная статистика по промышленности России от S&P Global в феврале. По данным агентства, деловая активность в производственном секторе России в феврале расширилась самым быстрым темпом с 2017 года: индекс производственной активности PMI в феврале вырос до 53,6 пункта с 52,6 в январе.
Акции «ФосАгро» (MCX:PHOR) снижаются на 0,3%. Сегодня совет директоров рассмотрит отчет за прошлый год и вынесет рекомендацию по финальным дивидендам за 2022 год.
С утра в пятницу среди лидеров роста бумаги «ЭН+ Груп» (MCX:ENPG) (+1,6%), «РуссНефти» (MCX:RNFT)(+1,5%), «Русагро» (MCX:AGRODR)(+1,4%). Незначительно (+0,03%) подрастают акции Мосбиржи (MCX:MOEX), которая сегодня опубликует данные по объему торгов на площадке в феврале.
Лидеры снижения среди эмитентов с первым уровнем листинга – расписки «Эталона» (MCX:ETLNDR)(-1,6%), QIWI (MCX:QIWIDR) (-1,3%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-1,3%). Также корректируются акции «Газпрома» (MCX:GAZP), которые накануне продемонстрировали хороший рост (-1,1%).
Европейские рынки снижаются в ожидании публикации данных по инфляции в еврозоне: британский FTSE просел на 0,3%, немецкий DAX – на 0,8%, французский CAC – на 0,7%.
Сегодня Евростат опубликует данные по инфляции потребительских цен в еврозоне за февраль. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает замедление инфляции в еврозоне в феврале до 8,2% с январских 8,6% и сохранение базовой инфляции на уровне 5,3%.
При этом вышедшие недавно данные по инфляции во Франции, Испании и Германии показали повышательную тенденцию, что вызвало опасения по поводу дальнейших агрессивных действий со стороны ЕЦБ.
Устойчивость инфляции в еврозоне повышает вероятность того, что европейский ЦБ будет вынужден поднять ставки выше, чем планировалось ранее. Рынок ждет подъема ставки по депозитам ЕЦБ в марте на 50 б.п. с текущего уровня в 2,5%.
Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил в среду, что ЕЦБ, вероятно, потребуется больше «существенных» подъемов ставки. Он также отметил, что видит необходимость в ускорении темпов сокращения баланса ЕЦБ со второй половины текущего года.
Фондовые рынки АТР преимущественно снизились по итогам торгов в четверг. Индексы материкового Китая CSI 300 и гонконгский Hang Seng торговались с узким диапазоном после укрепления накануне. Данные в среду показали, что деловая активность в Китае выросла самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие после отмены большинства ограничений против COVID-19.
Гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,9% после повышения более чем на 3% на предыдущей сессии, CSI 300 полегчал на 0,2% после роста на 1,3% в среду. Японский Nikkei снизился на 0,1%, а корейский KOSPI прибавил 0,6%.
Основное внимание на этой неделе уделяется встрече высокопоставленных китайских чиновников, которая может привести к новым изменениям в политике Поднебесной.
Среди компаний, входящих в индекс Hang Seng, лидерами роста в пятницу стали нефтяная CNOOC (HK:0883) (+0,7%), производитель мясных продуктов WH Group (HK:0288) (+1,3%), конгломерат CK Hutchison (HK:0001) (+0,8%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи сегодня тестирует сопротивление в районе 2280 пунктов, преодоление которого откроет путь к уровню 2370 пунктов. Стохастик RSI указывает на перекупленность Индекса МосБиржи. Вероятно, ему сначала предстоит консолидировать рост последних сессий, прежде чем удастся пробить это сопротивление. Ближайшая поддержка находится в районе 2250 пунктов.
Индекс S&P 500
S&P 500 торгуется у нижней границы полос Боллинджера после того, как не смог удержаться выше уровня 4000 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и может попытаться закрепиться выше этого значения. Поддержка находится в районе 3900 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется в нижней половине полос Боллинджера. Индекс вошел в зону перепроданности и имеет шансы развернуть нисходящее движение, сформированное после того, как индекс не сумел преодолеть сопротивление на отметке 465 пунктов. Поддержка сформирована в районе 450 пунктов, целью для роста служит сопротивление на уровне 460 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 притормозил рост предыдущих сессий после того, как индекс оттолкнулся от уровня поддержки 4030 пунктов. Индекс еще имеет шансы подтянуться к верхней границе боковика, сформированного с начала февраля, к значению 4160 пунктов. Пробитие одной из границ боковика может определить дальнейшее направление индекса.
