Золотодобытчики могут приостановить ралли перед заседанием ФРС

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны, несмотря на ряд обнадеживающих макроэкономических сигналов.

МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики в этом году с 2,7% до 2,9%, рассчитывая на ускорение в Китае. МВФ теперь также ждет расширения экономики РФ в 2023 году на 0,3% против ранее ожидавшегося снижения на 2,3%. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов на 0,7-2% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Рынок отступил от локальных пиков перед подведением итогов заседания ФРС уже на этой неделе, хотя в среднем инвесторы ждут замедления темпов повышения процентных ставок с 50 до 25 базисных пунктов. В ближайшие дни квартальные результаты представят также высокотехнологичные гиганты Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Amazon (NASDAQ:AMZN).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, тем не менее оставаясь выше психологически важного уровня 4000 пунктов.

Торги в Европе накануне закрылись падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который отвоевал половину понесенных в течение дня потерь. Предварительные данные по экономике Германии за 4-й квартал оказались хуже прогнозов, а во вторник статистика может показать ускорение инфляции крупнейшей экономики еврозоны в январе, а также сокращение ВВП еврозоны в конце прошлого года. В регионе также ждут очередного повышения процентных ставок ЕЦБ. 

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%. Китайские индексы падают в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng теряет около 1,5%, несмотря на данные о возвращении деловой активности КНР в январе к росту как в секторе услуг, так и производства. Статистика заметно превысила прогнозы, но не сумела перевесить общемировую осторожность перед заседаниями ключевых центральных банков.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после снижения накануне. Цены вернулись в район поддержек 83,50 долл. и 78,50 долл. за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на позитивные макроэкономические данные из Китая. Нефтяному рынку не удается восстановить импульс к росту перед очередным повышением процентных ставок в США и Европе, при этом в ближайшие дни участники также будут оценивать данные по запасам в США и итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

События дня:  

·         розничные продажи Германии в декабре (10.00 мск);

·         уровень безработицы Германии в январе (11.55 мск);

·         предварительный ВВП еврозоны за 4-й кв. 2022 года (13.00 мск);

·         предварительный индекс потребительских цен Германии в январе (16.00 мск);

·         Чикагский индекс производственной активности в январе (17.45 мск);

·         индекс потребительского доверия США в январе (18.00 мск);

·         операционные результаты O'Key (MCX:OKEYDR)за 4-й кв. 2022 г.;

·         Мосбиржа начнет торги опционами и фьючерсами на пару доллар США - китайский юань;

·         совет директоров Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) рассмотрит вопрос об участии компании в других организациях, а также кандидатуры в новый состав совета директоров;

·         квартальные результаты Exxon Mobil (NYSE:XOM), Pfizer (NYSE:PFE), McDonald’s (NYSE:MCD), Caterpillar (NYSE:CAT), General Motors (NYSE:GM).

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, примерно на 0,5%. Рублевый индикатор смог закрепиться чуть выше 2200 пунктов благодаря сохранению оптимизма в металлургическом секторе, а долларовый стремился к поддержке 975 пунктов из-за ослабления рубля. Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи расположено у 2210 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает на 0,1-0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 70,60 руб., 76,60 руб. и 10,44 руб. соответственно. Российская валюта возобновила движение в район минимумов текущего года 72,91 руб., 77,21 руб. и 10,555 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить нисходящее давление со стороны ухудшения зарубежных настроений в том числе в рублевом сегменте и выйти в сдержанный минус. Росту долларового РТС продолжит препятствовать динамика рубля. Дальнейшее ралли золотодобывающих компаний перед подведением итогов заседания ФРС и определения направления цен на золото при этом под вопросом.

По ходу дня сильные движения возможны в акциях Сургутнефтегаза на фоне проведения совета директоров, а также дальнейшего снижения рубля против доллара.